Lead-Verwaltung
Die Lead-Verwaltung ermöglicht es Ihrem Chatbot, potenzielle Kunden automatisch zu erkennen und deren Kontaktdaten zu erfassen. Die KI erkennt Kaufsignale und führt Besucher durch einen reibungslosen Lead-Erfassungsprozess.
Lead-Verwaltung aktivieren
Voraussetzungen
Lead-Verwaltung ist verfügbar in:
- Professional-Paket und höher
- Allen Agency-Paketen
Funktionsweise
- KI-Erkennung: Der Chatbot analysiert Gespräche auf Kaufabsichtssignale
- Bestätigung: Bei erkannten Signalen fragt der Bot, ob der Besucher kontaktiert werden möchte
- Datenerfassung: Nach Bestätigung sammelt der Bot die konfigurierten Lead-Felder einzeln
- Benachrichtigung: Teammitglieder erhalten sofortige Push- und E-Mail-Benachrichtigungen
KI-Lead-Erkennung konfigurieren
Erkennung aktivieren/deaktivieren
Sie können die automatische KI-Erkennung für jeden Chatbot individuell steuern:
- Gehen Sie zu Dashboard → Leads → Einstellungen
- Wählen Sie den Tab KI-Erkennung
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Automatische Lead-Erkennung
Empfindlichkeit einstellen
Die Erkennungs-Empfindlichkeit bestimmt, wie deutlich das Kaufinteresse sein muss:
| Stufe | Beschreibung | Empfohlen für |
|---|---|---|
| Hoch | Erkennt auch leichte Kaufsignale | Mehr Leads, aggressive Lead-Generierung |
| Mittel | Ausgewogene Erkennung (Standard) | Die meisten Anwendungsfälle |
| Niedrig | Nur bei sehr deutlichem Interesse | Hohe Lead-Qualität, weniger Volumen |
Lead-Erkennungssignale
Die KI erkennt diese Kaufabsichtssignale:
| Signaltyp | Beispiele |
|---|---|
| Preisanfragen | "Was kostet das?", "Wie sind Ihre Preise?" |
| Demo-Anfragen | "Kann ich eine Demo sehen?", "Ich hätte gerne eine Testversion" |
| Implementierungsfragen | "Wie funktioniert die Integration?", "Wie läuft die Einrichtung?" |
| Wettbewerbsvergleich | "Wie unterscheiden Sie sich von X?", "Warum sollte ich Sie wählen?" |
| Geschäftliche Anwendungsfälle | Spezifische Fragen zum eigenen Anwendungsfall |
| Kaufabsicht | "Ich möchte kaufen", "Melden Sie mich an" |
| Dringlichkeitssignale | "Wir brauchen das sofort", "Unsere aktuelle Lösung läuft bald aus" |
Lead-Felder konfigurieren
Standard-Felder
Standardmäßig sind folgende Felder konfiguriert:
- Name (erforderlich)
- E-Mail (erforderlich)
- Telefon (optional)
- Unternehmen (optional)
Felder anpassen
- Gehen Sie zu Dashboard → Leads → Einstellungen
- Klicken Sie auf Lead-Felder
- Fügen Sie Felder hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie sie nach Bedarf
Feldtypen
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Text | Einzeilige Texteingabe |
| E-Mail-Adresse (validiert) | |
| Telefon | Telefonnummer |
| Textbereich | Mehrzeiliger Text |
| Auswahl | Dropdown-Auswahl |
| Checkbox | Ja/Nein-Option |
| Zahl | Numerischer Wert |
Lead-Kategorien
Organisieren Sie Leads mit Kategorien für bessere Zuweisung und Nachverfolgung.
Kategorien erstellen
- Gehen Sie zu Leads → Einstellungen → Kategorien
- Klicken Sie auf Kategorie hinzufügen
- Geben Sie Name, Beschreibung und Farbe ein
- Weisen Sie Teammitglieder der Kategorie zu
Kategorie-Zuweisung
- Leads können manuell Kategorien zugewiesen werden
- Teammitglieder, die einer Kategorie zugewiesen sind, erhalten Benachrichtigungen für diese Leads
- Kategorien helfen beim Weiterleiten von Leads an das richtige Team
Benutzer-Zuweisungen
Weisen Sie Teammitglieder zu, um Benachrichtigungen für bestimmte Kategorien zu erhalten:
- Öffnen Sie eine Kategorie in den Einstellungen
- Klicken Sie auf Benutzer zuweisen
- Wählen Sie Teammitglieder aus
- Konfigurieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen:
- Push-Benachrichtigungen (Glocken-Symbol im Dashboard)
- E-Mail-Benachrichtigungen (sofortige E-Mail-Alerts)
Leads verwalten
Lead-Liste
Sehen Sie alle erfassten Leads unter Dashboard → Leads:
- Filtern nach Status, Kategorie oder Datum
- Suchen nach Name, E-Mail oder Unternehmen
- Sortieren nach neuesten oder ältesten
Lead-Status
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Gerade erfasst, noch nicht kontaktiert |
| Kontaktiert | Erstkontakt hergestellt |
| Qualifiziert | Lead ist für den Vertrieb qualifiziert |
| Konvertiert | Lead wurde zum Kunden |
| Verloren | Lead wurde nicht konvertiert |
Lead-Details
Klicken Sie auf einen Lead, um zu sehen:
- Alle erfassten Informationen
- Quell-Chat-Sitzung (falls verfügbar)
- Interne Notizen
- Status-Verlauf
Notizen hinzufügen
Fügen Sie interne Notizen zu Leads hinzu:
- Öffnen Sie die Lead-Detailansicht
- Nutzen Sie den Bereich Notizen
- Fügen Sie Kontext über Gespräche oder Follow-ups hinzu
Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen
Teammitglieder erhalten Dashboard-Benachrichtigungen:
- Erscheinen in der Benachrichtigungsglocke
- Verlinken direkt zum Lead
E-Mail-Benachrichtigungen
Sofortige E-Mail-Alerts enthalten:
- Lead-Details (Name, E-Mail usw.)
- Kategorie-Informationen
- Direktlink zum Dashboard
Benachrichtigungen konfigurieren
Jedes Teammitglied kann seine Präferenzen einstellen:
- Kategorie-Zuweisungen bestimmen, wer benachrichtigt wird
- Push/E-Mail für jede Kategorie-Zuweisung ein-/ausschalten
- Unternehmenseigentümer erhalten alle Benachrichtigungen, wenn keine Zuweisungen existieren
Best Practices
- Formulare kurz halten: Nur nach wesentlichen Informationen fragen
- Pflichtfelder weise nutzen: Zu viele Pflichtfelder reduzieren die Konversion
- Schnell reagieren: Leads haben höhere Konversionsraten bei prompter Kontaktaufnahme
- Kategorien nutzen: Leads für effizientes Routing organisieren
- Notizen hinzufügen: Alle Interaktionen für Kontext dokumentieren
- Status aktualisieren: Lead-Status aktuell halten für genaues Pipeline-Tracking
Bestätigungsnachricht
Passen Sie die Nachricht an, die nach der Lead-Erfassung angezeigt wird:
- Gehen Sie zu Leads → Einstellungen → Lead-Felder
- Bearbeiten Sie die Bestätigungsnachricht
- Standard: "Vielen Dank! Ein Teammitglied wird Sie in Kürze kontaktieren."