Lead Management
Lead Management võimaldab Teie chatbotil automaatselt tuvastada potentsiaalseid kliente ja koguda nende kontaktandmeid. AI tuvastab ostusoovi signaalid ja juhendab külastajaid sujuva lead'i kogumise protsessi kaudu.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management on saadaval:
- Professional plaanil ja kõrgemal
- Kõigil Agency plaanidel
How It Works
- AI Detection: Chatbot analüüsib vestlusi ostusoovi signaalide suhtes
- Confirmation: Kui signaalid on tuvastatud, küsib bott, kas külastaja soovib, et temaga võetaks ühendust
- Data Collection: Kinnituse korral kogub bott ükshaaval konfigureeritud lead väljad
- Notification: Meeskonna liikmed saavad koheselt push- ja e-posti teavitusi
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Saate iga chatbot'i puhul eraldi kontrollida automaatset AI tuvastust:
- Minge Dashboard → Leads → Settings
- Valige AI Recognition vahekaart
- Lülitage sisse või välja Automatic Lead Detection
Automaatne lead'ide tuvastus on vaikimisi välja lülitatud uute chatbot'ide jaoks. Saate selle manuaalselt lubada Lead Settings'is, kui olete valmis lead'e koguma.
Set Sensitivity
Tuvastuse tundlikkus määrab, kui selge peab ostusoov olema:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Tuvastab ka kerged ostusoovi signaalid | Rohkem lead'e, agressiivsem lead genereerimine |
| Medium | Tasakaalustatud tuvastus (vaikeväärtus) | Enamik kasutusjuhtumeid |
| Low | Ainult väga selge huvi korral | Kõrgem lead'i kvaliteet, väiksem maht |
Lead Detection Signals
AI tuvastab järgmised ostusoovi signaalid:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Spetsiifilised küsimused nende kasutusjuhtumi kohta |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Vaikeväärtusena on konfigureeritud järgmised väljad:
- Name (nõutav)
- Email (nõutav)
- Phone (valikuline)
- Company (valikuline)
Customizing Fields
- Minge Dashboard → Leads → Settings
- Klõpsake Lead Fields
- Lisage, muutke või eemaldage välju vastavalt vajadusele
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Üherealine tekstisisend |
| E-posti aadress (valideeritud) | |
| Phone | Telefoninumber |
| Textarea | Mitmerealine tekst |
| Select | Rippmenüü valik |
| Checkbox | Jah/Ei valik |
| Number | Numbriline väärtus |
Lead Categories
Organiseerige lead'id kategooriate abil, et parandada määramist ja jälgimist.
Creating Categories
- Minge Leads → Settings → Categories
- Klõpsake Add Category
- Sisestage nimi, kirjeldus ja värv
- Määrake kategooriale meeskonna liikmed
Category Assignment
- Lead'e saab käsitsi määrata kategooriatesse
- Kategooriale määratud meeskonna liikmed saavad nende lead'ide kohta teavitusi
- Kategooriad aitavad suunata lead'e õigesse meeskonda
User Assignments
Määrake meeskonna liikmed, kes saavad teavitusi konkreetsete kategooriate kohta:
- Avage kategooria Settings
- Klõpsake Assign Users
- Valige meeskonna liikmed
- Konfigureerige teavituseelistused:
- Push notifications (kellikoon armatuurlaual)
- Email notifications (kohesed e-posti teavitused)
Managing Leads
Lead List
Vaadake kõiki kogutud lead'e aadressil Dashboard → Leads:
- Filtreerige staatuse, kategooria või kuupäeva järgi
- Otsige nime, e-posti või ettevõtte järgi
- Sorteerige uusima või vanima järgi
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | äsja kogutud, veel mitte kontaktitud |
| Contacted | Esmane kontakt tehtud |
| Qualified | Lead on kvalifitseeritud müügiks |
| Converted | Lead sai kliendiks |
| Lost | Lead ei konverteerunud |
Lead Details
Klõpsake lead'il, et näha:
- Kõiki kogutud andmeid
- Allika vestlussessiooni (kui saadaval)
- Sisemisi märkmeid
- Staatuseloo
Adding Notes
Lisage lead'idele sisemisi märkmeid:
- Avage lead'i detailvaade
- Kasutage Notes sektsiooni
- Lisage kontekst vestluste või edasiste tegevuste kohta
Notifications
Push Notifications
Meeskonna liikmed saavad armatuurlaua teavitusi:
- Ilmuvad teavituskella juures
- Linkivad otse lead'i juurde
Email Notifications
Kohesed e-posti teavitused sisaldavad:
- Lead'i andmeid (nimi, e-post jne)
- Kategooria infot
- Otselink armatuurlauale
Configuring Notifications
Iga meeskonna liige saab konfigureerida oma eelistusi:
- Kategooria määrangud määravad, kes saab teavitusi
- Lülitage kategooria määrangu juures push/e-posti teavitused sisse või välja
- Kui määranguid pole, saavad ettevõtte omanikud kõik teavitused
Best Practices
- Keep forms short: Küsi ainult olulist teavet
- Use required fields wisely: Liiga palju kohustuslikke välju vähendab konversiooni
- Respond quickly: Lead'id konverteeruvad tõenäolisemalt, kui neile kiiresti vastatakse
- Use categories: Korralda lead'id efektiivseks suunamiseks
- Add notes: Dokumenteeri kõik suhtlused konteksti jaoks
- Update status: Hoia lead'i staatus ajakohane täpse torujuhtme jälgimise jaoks
Confirmation Message
Kohandage sõnumit, mis kuvatakse pärast lead'i kogumist:
- Minge Leads → Settings → Lead Fields
- Muutke Confirmation Message
- Vaikeväärtus: "Thank you! A team member will contact you shortly."