Lead Management
Lead Management lehetővé teszi, hogy a chatbotja automatikusan felismerje a potenciális ügyfeleket és rögzítse az elérhetőségeiket. Az AI felismeri a vásárlási jelzéseket és végigvezeti a látogatókat egy zökkenőmentes lead-gyűjtési folyamaton.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management elérhető a következő csomagokon:
- Professional plan és feljebb
- Minden Agency terv
How It Works
- AI Detection: A chatbot elemezi a beszélgetéseket vásárlási szándék jelei után kutatva
- Confirmation: Amikor jeleket észlel, a bot megkérdezi, hogy a látogató szeretne-e értesítést kapni
- Data Collection: Megerősítés után a bot a konfigurált lead mezőket egyesével gyűjti össze
- Notification: A csapattagok azonnali push és email értesítést kapnak
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Az automatikus AI felismerést chatbotonként külön-külön vezérelheti:
- Menjen a Dashboard → Leads → Settings
- Válassza az AI Recognition fület
- Kapcsolja be vagy ki az Automatic Lead Detection-et
Az automatikus lead észlelés alapértelmezés szerint kikapcsolt új chatbotoknál. A Lead Settings-ben manuálisan engedélyezheti, amikor készen áll a leadek gyűjtésének megkezdésére.
Set Sensitivity
A felismerés érzékenysége meghatározza, milyen egyértelműnek kell lennie a vásárlási szándéknak:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Még gyenge vásárlási jelzéseket is felismer | Több lead, agresszívebb lead-generálás |
| Medium | Kiegyensúlyozott felismerés (alapértelmezett) | A legtöbb használati eset |
| Low | Csak nagyon egyértelmű érdeklődést jelez | Magasabb lead minőség, kevesebb mennyiség |
Lead Detection Signals
Az AI az alábbi vásárlási szándék jelzéseket ismeri fel:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specific questions about their use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Alapértelmezés szerint a következő mezők vannak beállítva:
- Name (kötelező)
- Email (kötelező)
- Phone (opcionális)
- Company (opcionális)
Customizing Fields
- Menjen a Dashboard → Leads → Settings
- Kattintson a Lead Fields-re
- Adjon hozzá, szerkesszen vagy távolítson el mezőket igény szerint
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Egysoros szövegbevitel |
| Email cím (ellenőrzött) | |
| Phone | Telefonszám |
| Textarea | Többsoros szöveg |
| Select | Legördülő választó |
| Checkbox | Igen/Nem opció |
| Number | Numerikus érték |
Lead Categories
Szervezze a leadeket kategóriákba a jobb hozzárendelés és nyomon követés érdekében.
Creating Categories
- Menjen a Leads → Settings → Categories
- Kattintson az Add Category-re
- Adja meg a nevet, leírást és színt
- Rendelje hozzá a kategóriához a csapattagokat
Category Assignment
- A leadek manuálisan is hozzárendelhetők kategóriákhoz
- A kategóriához rendelt csapattagok értesítést kapnak az adott leadekről
- A kategóriák segítenek a leadek helyes csapatnak történő irányításában
User Assignments
Rendelje hozzá a csapattagokat, hogy értesítéseket kapjanak bizonyos kategóriákról:
- Nyissa meg a kategóriát a Settings-ben
- Kattintson az Assign Users-re
- Válassza ki a csapattagokat
- Konfigurálja az értesítési beállításokat:
- Push notifications (csengő ikon a dashboardon)
- Email notifications (azonnali email értesítések)
Managing Leads
Lead List
Tekintse meg az összegyűjtött leadeket a Dashboard → Leads alatt:
- Szűrje státusz, kategória vagy dátum szerint
- Keresés név, email vagy cég szerint
- Rendezés legújabb vagy legrégebbi szerint
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Éppen rögzített, még nem keresték meg |
| Contacted | Kezdeti kapcsolatfelvétel megtörtént |
| Qualified | Lead értékesítésre alkalmasnak minősített |
| Converted | Lead ügyféllé vált |
| Lost | A lead nem konvertálódott |
Lead Details
Kattintson egy leadre a részletek megtekintéséhez:
- Minden rögzített információ
- Forrás chat munkamenet (ha elérhető)
- Belső jegyzetek
- Státusz előzmények
Adding Notes
Adjon hozzá belső jegyzeteket a leadekhez:
- Nyissa meg a lead részleteit
- Használja a Notes szekciót
- Adjon hozzá kontextust a beszélgetésekről vagy a követésekről
Notifications
Push Notifications
A csapattagok értesítéseket kapnak a dashboardon:
- A csengő ikonban jelennek meg
- Közvetlenül a leadre mutató linket tartalmaznak
Email Notifications
Az azonnali email értesítések tartalmazzák:
- Lead részletei (név, email, stb.)
- Kategória információk
- Közvetlen link a dashboardhoz
Configuring Notifications
Minden csapattag konfigurálhatja saját beállításait:
- A kategória hozzárendelések határozzák meg, ki kap értesítést
- Kapcsolja be vagy ki a push/email opciókat minden kategória hozzárendelésnél
- Ha nincsenek hozzárendelések, a cég tulajdonosai megkapnak minden értesítést
Best Practices
- Keep forms short: Kérjen csak alapvető információkat
- Use required fields wisely: Túl sok kötelező mező csökkenti a konverziót
- Respond quickly: A gyors reakció növeli a konverzió esélyét
- Use categories: Szervezze a leadeket a hatékony irányításhoz
- Add notes: Dokumentálja az összes interakciót a kontextus miatt
- Update status: Tartsa naprakészen a lead státuszát a pontos pipeline nyomon követésért
Confirmation Message
Személyre szabhatja az üzenetet, amely a lead rögzítése után megjelenik:
- Menjen a Leads → Settings → Lead Fields
- Szerkessze a Confirmation Message-et
- Alapértelmezett: "Thank you! A team member will contact you shortly."