Lead Management

Lead Management lehetővé teszi, hogy chatbotja automatikusan felismerje a potenciális ügyfeleket és rögzítse elérhetőségeiket. A mesterséges intelligencia felismeri a vásárlási jelzéseket és zökkenőmentes lead rögzítési folyamaton vezeti végig a látogatókat.

Enabling Lead Management

Requirements

Lead Management elérhető:

• Professional csomagban és fölötte
• Minden Agency csomagban

How It Works

1. AI Detection: A chatbot elemzi a beszélgetéseket vásárlási szándék jelei után kutatva
2. Confirmation: Amikor jeleket észlel, a bot megkérdezi, hogy a látogató szeretne-e értesítést kapni
3. Contact Form: Megerősítés után egy rövid kapcsolatfelvételi űrlap jelenik meg közvetlenül a csevegésben
4. Notification: A csapattagok azonnali push és e-mail értesítést kapnak

The Lead Capture Form

Ahelyett, hogy egymás után egy kérdést tennénk fel, a chatbot egy kapcsolati űrlapot mutat közvetlenül a csevegőablakban. Az űrlap a konfigurált lead mezőkből épül fel — beleértve a helykitöltő szövegeket és a legördülő opciókat. Miután a látogató elküldi az űrlapot, a megerősítő üzenet megjelenik a csevegésben.

Configuring AI Lead Detection

Enable/Disable Detection

Chatbotonként külön-külön szabályozhatja az automatikus AI felismerést:

1. Menjen a Dashboard → Leads → Settings
2. Válassza az AI Recognition fület
3. Kapcsolja be vagy ki az Automatic Lead Detection opciót

Set Sensitivity

A felismerés érzékenysége meghatározza, mennyire egyértelműnek kell lennie a vásárlási szándéknak:

Lead Detection Signals

A MI valódi vásárlási szándékra keres — nem általános kíváncsiságra. Példák azokra a jelekre, amelyek lead rögzítést váltanak ki:

A leadek minőségének fenntartása érdekében a MI szándékosan konzervatív. A következők nem minősülnek leadnek:

• Általános kérdések, mint például "How does X work?" vagy "What features do you have?"
• Árakkal kapcsolatos kérdések üzleti kontextus nélkül
• Köszönések, laza beszélgetés és a terméket először felfedező látogatók
• Kérés emberi kapcsolatra — ezeket Live Chat átadásokként kezeljük

Configuring Lead Fields

Default Fields

Alapértelmezés szerint a következő mezők vannak konfigurálva:

• Name (kötelező)
• Email (kötelező)
• Phone (opcionális)
• Company (opcionális)

Customizing Fields

1. Menjen a Dashboard → Leads → Settings
2. Kattintson a Lead Fields-re
3. Adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön mezőket szükség szerint

A szöveges mezők egy egyedi placeholder szöveget támogatnak, amely az űrlapmezőben jelenik meg. A Select (legördülő) mezők opciószerkesztővel rendelkeznek — adjon meg legalább egy opciót, hogy a legördülő működjön.

Field Types

Translating Lead Fields

Ha chatbotja több nyelvet támogat, lefordíthatja a lead űrlapot:

1. Menjen a Leads → Settings → Translations
2. A UI Translations alatt fordítsa le a megerősítő üzenetet
3. A Field Translations alatt fordítsa le a lead mezők címkéit

Az alapértelmezett mezők és az alapértelmezett megerősítő üzenet automatikusan lokalizálódnak a chatbot elsődleges nyelvére.

Lead Categories

Rendezze a leadeket kategóriák szerint a jobb hozzárendelés és nyomon követés érdekében.

Creating Categories

1. Menjen a Leads → Settings → Categories
2. A Create Category kártyában írjon be egy nevet és válasszon színt
3. Kattintson a Create gombra
4. Rendelje hozzá a csapattagokat a kategóriához

Category Assignment

• A leadek manuálisan is hozzárendelhetők kategóriákhoz
• A kategóriához rendelt csapattagok értesítést kapnak az adott leadekről
• A kategóriák segítenek a leadek megfelelő csapat felé irányításában

User Assignments

Rendeljen csapattagokat, hogy értesítést kapjanak meghatározott kategóriákról:

1. Menjen a Leads → Settings → Categories
2. Egy kategória kártyáján találja meg a Notifications részt
3. Kattintson egy csapattagra a hozzáadásához — a pipával jelölt tagok értesítést kapnak az adott kategória új leadjeiről
4. Kattintson a kijelölt tagra ismét a eltávolításhoz

A hozzárendelt csapattagok push és e-mail értesítéseket is kapnak az adott kategória új leadjeiről.

Managing Leads

Lead List

Az összes rögzített leadet a Dashboard → Leads alatt tekintheti meg:

• A tetején található áttekintő kártyák megmutatják, hogy hány lead van egyes státuszokban
• Szűrhet státusz szerint
• Szűrhet hozzárendelés szerint: All Leads, Assigned to me, vagy Unassigned

A leadek listázása a legújabbtól történik.

Lead Statuses

Lead Details

Kattintson egy leadre a következők megtekintéséhez:

• Az összes rögzített információ
• A forrásbeszélgetés (ha elérhető)
• Belső jegyzetek
• Státusz, kategória és hozzárendelés vezérlők az oldalsávon

Assigning Leads

Minden lead hozzárendelhető egy adott csapattaghoz:

1. Nyissa meg a lead részletes nézetét
2. Használja az Assign to választót az oldalsávon
3. Válasszon ki egy csapattagot, vagy válassza az Unassigned lehetőséget a hozzárendelés törléséhez
4. Kattintson a lap tetején a Save gombra a módosítások alkalmazásához

Használja a lead listában az Assigned to me szűrőt, hogy gyorsan megtalálja a saját leadjeit.

Adding Notes

Adjon hozzá belső jegyzeteket a leadekhez:

1. Nyissa meg a lead részletes nézetét
2. Használja a Notes részt
3. Adjon hozzá kontextust a beszélgetésekről vagy a további teendőkről

Deleting Leads

Lead törléséhez nyissa meg a lead részletes nézetét és kattintson a kuka ikonra a tetején. Meg kell erősítenie a műveletet.

Notifications

Push Notifications

A csapattagok irányítópult értesítéseket kapnak:

• Az értesítési csengőben jelennek meg
• Linkelnek a leadek áttekintéséhez

Email Notifications

Azonnali e-mail értesítések tartalmazzák:

• A lead részleteit (név, e-mail stb.)
• Kategória információt
• Közvetlen linket a leadhez az irányítópulton

Who Gets Notified

1. A kategória hozzárendelések határozzák meg, ki kap értesítést
2. Ha nincsenek hozzárendelések, a cég tulajdonosai minden értesítést megkapnak

Best Practices

1. Keep forms short: Kérjen csak alapvető információkat
2. Use required fields wisely: Túl sok kötelező mező csökkenti a konverziót
3. Respond quickly: A leadek magasabb konverziót mutatnak, ha gyorsan felveszik velük a kapcsolatot
4. Use categories: Rendszerezze a leadeket a hatékony irányításhoz
5. Add notes: Dokumentálja az összes interakciót a kontextus miatt
6. Update status: Tartsa naprakészen a lead státuszát a pontos csővezeték követéshez

Confirmation Message

Testreszabhatja az üzenetet, amely a lead rögzítése után megjelenik:

1. Menjen a Leads → Settings → Lead Fields
2. Szerkessze a Confirmation Message-et
3. Alapértelmezett: "Thank you! A team member will contact you shortly."

API Access

Programozottan is dolgozhat a leadekkel a REST API-n keresztül — listázhat leadeket, lekérhet egyedi leadeket, és exportálhatja az összes leadet JSON vagy CSV formátumban. Az API hozzáférés fizetős csomagokban érhető el — tekintse meg a Pricing page.

Next Steps

• Forms & Contact Forms →
• Team Management →
• Live Chat →