Lead Management
Lead Management jippermetti lill-chatbot tiegħek jiskopri awtomatikament klijenti potenzjali u jakkwista l-informazzjoni ta' kuntatt tagħhom. L-AI tirrikonoxxi sinjali ta' xewqa tax-xiri u tmexxi l-viżitaturi permezz ta' proċess ċar ta' akkwist ta' lead.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management huwa disponibbli fuq:
- Professional plan and above
- All Agency plans
How It Works
- AI Detection: Il-chatbot janalizza t-taħditiet għall-isignali ta' intenzjoni tax-xiri
- Confirmation: Meta jiġu skoperti s-sinjali, il-bot jistaqsi jekk il-viżitatur jixtieq li jkunu kkuntattjati
- Data Collection: Wara l-konferma, il-bot jiġbor il-kampijiet tal-lead skont il-konfigurazzjoni waħda waħda
- Notification: Il-membri tat-tim jirċievu notificazzjonijiet push u email instant
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Tista' tikkontrolla d-detection awtomatika tal-AI għal kull chatbot separatament:
- Mur fuq Dashboard → Leads → Settings
- Agħżel it-tab AI Recognition
- Iffaċilita jew iwaqqaf Automatic Lead Detection
Id-detekzzjoni awtomatika tal-leads hija diżattivata bħala default għal chatbots ġodda. Tista' tattivaha manwalment fis-Lead Settings meta tkun lest tibda takkwista leads.
Set Sensitivity
Is-sensittività tad-detection tiddetermina kemm trid tkun ċara l-intenzjoni tax-xiri:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Jiskopri anke ħfief tas-sinjali tax-xiri | More leads, aggressive lead generation |
| Medium | Detection bilanċjata (default) | Most use cases |
| Low | Biss fuq interess molto ċar | High lead quality, less volume |
Lead Detection Signals
L-AI tirrikonoxxi dawn l-isignali ta' intenzjoni tax-xiri:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specific questions about their use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Bħala default, huma kkonfigurati l-kampijiet li ġejjin:
- Name (required)
- Email (required)
- Phone (optional)
- Company (optional)
Customizing Fields
- Mur fuq Dashboard → Leads → Settings
- Ikklikkja fuq Lead Fields
- Żid, edita, jew ħassar kampijiet kif meħtieġ
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Single-line text input |
| Email address (validated) | |
| Phone | Phone number |
| Textarea | Multi-line text |
| Select | Dropdown selection |
| Checkbox | Yes/No option |
| Number | Numeric value |
Lead Categories
Organizza l-leads b'kategoriji għal assenja u traċċar aħjar.
Creating Categories
- Mur fuq Leads → Settings → Categories
- Ikklikkja Add Category
- Daħħal isem, deskrittzzjoni, u kolor
- Assenja membri tat-tim lill-kategorija
Category Assignment
- Il-leads jistgħu jiġu assenjati manwalment għal kategoriji
- Il-membri tat-tim assenjati għal kategorija jirċievu notificazzjonijiet għal dawk il-leads
- Il-kategoriji jgħinu bit-routing tal-leads lit-tim it-tajjeb
User Assignments
Assenja membri tat-tim biex jirċievu notificazzjonijiet għal kategoriji speċifiċi:
- Iftaħ kategorija f'Settings
- Ikklikkja Assign Users
- Agħżel il-membri tat-tim
- Kkonfigura preferenzi tan-notifikazzjonijiet:
- Push notifications (ikona tal-qanpiena fid-dashboard)
- Email notifications (alerts istantanjużi permezz ta' email)
Managing Leads
Lead List
Ara l-leads kollha akkwistati fuq Dashboard → Leads:
- Filtra skont status, kategorija, jew data
- Fittex skont isem, email, jew kumpanija
- Sortja skont l-aktar riċenti jew l-aktar antik
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Appena akkwistat, għadu ma kienx kkuntattjat |
| Contacted | Kuntatt inizjali sar |
| Qualified | Il-lead huwa kwalifikat għall-bejgħ |
| Converted | Il-lead sar klient |
| Lost | Il-lead ma nqabadx |
Lead Details
Ikklikkja fuq lead biex tara:
- Kull informazzjoni akkwistata
- Sessjoni tal-chat sors (jekk disponibbli)
- Noti interni
- Storja tas-status
Adding Notes
Żid noti interni mal-leads:
- Iftaħ il-veduta tad-dettalji tal-lead
- Uża s-sezzjoni Notes
- Żid kuntest dwar il-konversazzjonijiet jew follow-ups
Notifications
Push Notifications
Il-membri tat-tim jirċievu notificazzjonijiet fid-dashboard:
- Jidhru fil-qanpiena tan-notifikazzjoni
- Jgħaddu direttament lill-lead
Email Notifications
L-alerts instantanjużi permezz tal-email jinkludu:
- Dettalji tal-lead (isem, email, eċċ.)
- Informazzjoni tal-kategorija
- Link dirett għad-dashboard
Configuring Notifications
Kull membru tat-tim jista' jikkonfigura l-preferenzi tiegħu:
- L-assenjazzjonijiet tal-kategorija jiddeterminaw min jirċievi notifiki
- Iffranka/tindika push/email għal kull assenjazzjoni tal-kategorija
- Sidien tal-kumpanija jirċievu l-notifiki kollha jekk m'hemm l-ebda assenjazzjonijiet
Best Practices
- Keep forms short: Ikkmanda biss għall-informazzjoni essenzjali
- Use required fields wisely: Wisq kampijiet meħtieġa jnaqqsu l-konverżjoni
- Respond quickly: Il-leads għandhom konverżjoni ogħla meta jkunu kkuntattjati malajr
- Use categories: Organizza l-leads għal routing effiċjenti
- Add notes: Idħol dokumentazzjoni ta' kull interazzjoni għal kuntest
- Update status: Żomm l-istatus tal-lead aġġornat għal traċċar preċiż tal-pipeline
Confirmation Message
Adatta l-messaġġ murija wara l-akkwist tal-lead:
- Mur fuq Leads → Settings → Lead Fields
- Editja l-Confirmation Message
- Default: "Thank you! A team member will contact you shortly."