Gestione Lead
La Gestione Lead consente al suo chatbot di rilevare automaticamente potenziali clienti e acquisirne le informazioni di contatto. L'IA riconosce segnali di acquisto e guida i visitatori attraverso un processo di acquisizione lead fluido.
Abilitare la Gestione Lead
Requisiti
La Gestione Lead è disponibile su:
- Professional plan e superiori
- Tutti i piani Agency
Come Funziona
- Rilevamento IA: il chatbot analizza le conversazioni alla ricerca di segnali di intenzione d'acquisto
- Conferma: quando vengono rilevati segnali, il bot chiede se il visitatore desidera essere contattato
- Modulo di Contatto: alla conferma, compare un breve modulo di contatto direttamente nella chat
- Notifica: i membri del team ricevono notifiche push e via email istantanee
Il Modulo di Acquisizione Lead
Invece di chiedere i dettagli una domanda alla volta, il chatbot mostra un modulo di contatto direttamente nella finestra di chat. Il modulo è costruito a partire dai campi lead configurati — inclusi i placeholder e le opzioni a discesa. Dopo che il visitatore invia il modulo, il suo messaggio di conferma viene mostrato nella chat.
Viene acquisito un solo lead per sessione di chat. Una volta che un visitatore ha inviato il modulo, il chatbot non lo richiederà nuovamente nella stessa sessione.
Configurazione del Rilevamento Lead tramite IA
Abilitare/Disabilitare il Rilevamento
Può controllare il rilevamento automatico tramite IA per ciascun chatbot individualmente:
- Vai su Dashboard → Leads → Settings
- Selezioni la scheda AI Recognition
- Abiliti o disabiliti Automatic Lead Detection
Il rilevamento lead automatico è disabilitato per impostazione predefinita per i nuovi chatbot. Può abilitarlo manualmente nelle Impostazioni Lead quando è pronto per iniziare ad acquisire lead.
Impostare la Sensibilità
La sensibilità di rilevamento determina quanto deve essere chiara l'intenzione d'acquisto:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Rileva anche segnali di acquisto lievi | Più lead, generazione aggressiva di lead |
| Medium | Rilevamento bilanciato (predefinito) | La maggior parte dei casi d'uso |
| Low | Solo in caso di interesse molto chiaro | Alta qualità dei lead, minore volume |
Segnali di Rilevamento Lead
L'IA cerca una genuina intenzione d'acquisto — non semplice curiosità. Esempi di segnali che attivano l'acquisizione lead:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Per mantenere alta la qualità dei lead, l'IA è deliberatamente conservativa. I seguenti casi non sono trattati come lead:
- Domande generiche come "How does X work?" o "What features do you have?"
- Domande sui prezzi senza alcun contesto aziendale
- Saluti, small talk e visitatori alla prima esplorazione del suo prodotto
- Richieste di parlare con un umano — queste vengono gestite come passaggi a Live Chat
Configurazione dei Campi Lead
Campi Predefiniti
Per impostazione predefinita, i seguenti campi sono configurati:
- Name (richiesto)
- Email (richiesto)
- Phone (opzionale)
- Company (opzionale)
Personalizzare i Campi
- Vai su Dashboard → Leads → Settings
- Clicchi su Lead Fields
- Aggiunga, modifichi o rimuova campi secondo necessità
I campi basati su testo supportano un testo placeholder personalizzato che viene mostrato all'interno dell'input del modulo. I campi Select (a discesa) includono un editor delle opzioni — aggiunga almeno un'opzione perché il menu a discesa funzioni.
Tipi di Campo
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Input di testo su singola riga |
| Indirizzo email (con validazione) | |
| Phone | Numero di telefono |
| Textarea | Testo su più righe |
| Select | Selezione a discesa |
| Checkbox | Opzione Sì/No |
| Number | Valore numerico |
Traduzione dei Campi Lead
Se il suo chatbot supporta più lingue, può tradurre il modulo lead:
- Vai su Leads → Settings → Translations
- Sotto UI Translations, traduca il messaggio di conferma
- Sotto Field Translations, traduca le etichette dei suoi campi lead
I campi predefiniti e il messaggio di conferma predefinito vengono localizzati automaticamente nella lingua primaria del suo chatbot.
La scheda Translations richiede che più lingue siano abilitate nelle impostazioni della lingua del suo chatbot.
Categorie Lead
Organizzi i lead con categorie per una migliore assegnazione e tracciamento.
Creare Categorie
- Vai su Leads → Settings → Categories
- Nella scheda Create Category, inserisca un nome e scelga un colore
- Clicchi Create
- Assegni membri del team alla categoria
Assegnazione delle Categorie
- I lead possono essere assegnati manualmente alle categorie
- I membri del team assegnati a una categoria ricevono notifiche per quei lead
- Le categorie aiutano a instradare i lead al team corretto
Assegnazioni Utenti
Assegni membri del team per ricevere notifiche relative a categorie specifiche:
- Vai su Leads → Settings → Categories
- Su una scheda categoria, trovi la sezione Notifications
- Clicchi un membro del team per aggiungerlo — i membri contrassegnati con un segno di spunta saranno notificati dei nuovi lead in quella categoria
- Clicchi nuovamente su un membro assegnato per rimuoverlo
I membri assegnati ricevono sia notifiche push che email per i nuovi lead in quella categoria.
Gestione dei Lead
Elenco Lead
Visualizzi tutti i lead acquisiti in Dashboard → Leads:
- Le schede panoramiche in alto mostrano quanti lead sono in ciascuno stato
- Filtri per stato
- Filtri per assegnazione: All Leads, Assigned to me, o Unassigned
I lead sono elencati con i più recenti per primi.
Stati dei Lead
| Status | Description |
|---|---|
| New | Appena acquisito, non ancora contattato |
| Contacted | Contatto iniziale effettuato |
| Qualified | Lead qualificato per la vendita |
| Converted | Il lead è diventato cliente |
| Lost | Il lead non è stato convertito |
Dettagli Lead
Clicchi su un lead per visualizzare:
- Tutte le informazioni acquisite
- La conversazione di origine (se disponibile)
- Note interne
- Controlli di stato, categoria e assegnazione nella barra laterale
Assegnazione dei Lead
Ogni lead può essere assegnato a un membro specifico del team:
- Apri la vista dettagli del lead
- Usi il selettore Assign to nella barra laterale
- Scegli un membro del team, oppure selezioni Unassigned per cancellare l'assegnazione
- Clicchi Save in alto nella pagina per applicare le modifiche
Usi il filtro Assigned to me nell'elenco lead per trovare rapidamente i lead a lei assegnati.
Aggiunta di Note
Aggiunga note interne ai lead:
- Apri la vista dettagli del lead
- Usi la sezione Notes
- Aggiunga contesto sulle conversazioni o sui follow-up
Eliminazione dei Lead
Per eliminare un lead, apra la vista dettagli del lead e clicchi l'icona del cestino in alto. Le verrà chiesto di confermare.
L'eliminazione di un lead è definitiva e non può essere annullata.
Notifiche
Notifiche Push
I membri del team ricevono notifiche nella dashboard:
- Appaiono nella campana delle notifiche
- Collegano alla panoramica dei lead
Notifiche Email
Gli avvisi email istantanei includono:
- Dettagli del lead (nome, email, ecc.)
- Informazioni sulla categoria
- Un link diretto al lead nella dashboard
Chi Riceve le Notifiche
- Le assegnazioni delle categorie determinano chi viene notificato
- I proprietari dell'azienda ricevono tutte le notifiche se non esistono assegnazioni
Best Practices
- Mantenga i moduli brevi: chieda solo le informazioni essenziali
- Usi i campi obbligatori con saggezza: troppi campi obbligatori riducono la conversione
- Risponda rapidamente: i lead hanno una conversione più alta se contattati prontamente
- Usi le categorie: organizzi i lead per un instradamento efficiente
- Aggiunga note: documenti tutte le interazioni per fornire contesto
- Aggiorni lo stato: mantenga lo stato del lead aggiornato per un tracciamento accurato della pipeline
Messaggio di Conferma
Personalizzi il messaggio mostrato dopo l'acquisizione del lead:
- Vai su Leads → Settings → Lead Fields
- Modifichi il Confirmation Message
- Predefinito: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Accesso API
Può anche lavorare con i lead programmaticamente tramite la REST API — elencare i lead, recuperare singoli lead ed esportare tutti i lead come JSON o CSV. L'accesso API è disponibile sui piani a pagamento — veda la nostra Pricing page.