Gestione Lead
La Gestione Lead consente al suo chatbot di rilevare automaticamente potenziali clienti e acquisirne le informazioni di contatto. L'AI riconosce segnali di interesse all'acquisto e guida i visitatori attraverso un processo di acquisizione lead fluido.
Abilitare la Gestione Lead
Requisiti
La Gestione Lead è disponibile su:
- piano Professional e superiori
- tutti i piani Agency
Come Funziona
- Rilevamento AI: il chatbot analizza le conversazioni per segnali di intento di acquisto
- Conferma: quando vengono rilevati segnali, il bot chiede se il visitatore desidera essere contattato
- Raccolta Dati: dopo la conferma, il bot raccoglie i campi lead configurati uno alla volta
- Notifica: i membri del team ricevono notifiche push e via email istantanee
Configurare il Rilevamento Lead da parte dell'AI
Abilitare/Disabilitare il Rilevamento
Può controllare il rilevamento automatico dell'AI per ogni chatbot singolarmente:
- Acceda a Dashboard → Leads → Settings
- Selezioni la scheda AI Recognition
- Abiliti o disabiliti Automatic Lead Detection
Il rilevamento automatico dei lead è disabilitato per impostazione predefinita per i nuovi chatbot. Può abilitarlo manualmente nelle Impostazioni Lead quando è pronto per iniziare a catturare lead.
Impostare la Sensibilità
La sensibilità di rilevamento determina quanto chiaro deve essere l'intento di acquisto:
| Livello | Descrizione | Consigliato per |
|---|---|---|
| High | Rileva anche lievi segnali di acquisto | Maggior numero di lead, generazione aggressiva di lead |
| Medium | Rilevamento bilanciato (predefinito) | La maggior parte dei casi d'uso |
| Low | Solo interesse molto chiaro | Alta qualità dei lead, minor volume |
Segnali di Rilevamento Lead
L'AI riconosce questi segnali di intento d'acquisto:
| Tipo di Segnale | Esempi |
|---|---|
| Richieste di prezzo | "Quanto costa?", "Qual è il vostro pricing?" |
| Richieste di demo | "Posso vedere una demo?", "Vorrei una prova" |
| Domande di implementazione | "Come funziona l'integrazione?", "Qual è il processo di setup?" |
| Confronto con competitor | "Come vi confrontate con X?", "Perché dovrei scegliere voi?" |
| Casi d'uso aziendali | Domande specifiche sul loro caso d'uso |
| Intento di acquisto | "Voglio comprare", "Iscrivimi" |
| Segnali di urgenza | "Ne abbiamo bisogno ASAP", "La nostra soluzione attuale scade presto" |
Configurare i Campi Lead
Campi Predefiniti
Per impostazione predefinita, sono configurati i seguenti campi:
- Name (obbligatorio)
- Email (obbligatorio)
- Phone (opzionale)
- Company (opzionale)
Personalizzare i Campi
- Acceda a Dashboard → Leads → Settings
- Clicchi su Lead Fields
- Aggiunga, modifichi o rimuova campi secondo necessità
Tipi di Campo
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Text | Campo testo a riga singola |
| Indirizzo email (validato) | |
| Phone | Numero di telefono |
| Textarea | Testo su più righe |
| Select | Selezione a tendina |
| Checkbox | Opzione Sì/No |
| Number | Valore numerico |
Categorie Lead
Organizzi i lead con categorie per una migliore assegnazione e tracciamento.
Creare Categorie
- Vada su Leads → Settings → Categories
- Clicchi su Add Category
- Inserisca nome, descrizione e colore
- Assegni i membri del team alla categoria
Assegnazione delle Categorie
- I lead possono essere assegnati manualmente alle categorie
- I membri del team assegnati a una categoria ricevono notifiche per quei lead
- Le categorie aiutano a instradare i lead al team giusto
Assegnazioni Utenti
Assegni i membri del team per ricevere notifiche per categorie specifiche:
- Apra una categoria in Settings
- Clicchi su Assign Users
- Selezioni i membri del team
- Configuri le preferenze di notifica:
- Push notifications (icona campana nel dashboard)
- Email notifications (avvisi email istantanei)
Gestione dei Lead
Elenco Lead
Visualizzi tutti i lead acquisiti su Dashboard → Leads:
- Filtri per stato, categoria o data
- Ricerca per nome, email o company
- Ordina per più recenti o più vecchi
Stati dei Lead
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| New | Appena acquisito, non ancora contattato |
| Contacted | Primo contatto effettuato |
| Qualified | Lead qualificato per il sales |
| Converted | Lead diventato cliente |
| Lost | Lead non convertito |
Dettagli Lead
Clicchi su un lead per visualizzare:
- Tutte le informazioni acquisite
- Sessione chat sorgente (se disponibile)
- Note interne
- Cronologia degli stati
Aggiungere Note
Aggiunga note interne ai lead:
- Apra la vista dei dettagli del lead
- Utilizzi la sezione Notes
- Aggiunga contesto su conversazioni o follow-up
Notifiche
Push Notifications
I membri del team ricevono notifiche nel dashboard:
- Appaiono nell'icona della campana per le notifiche
- Collegano direttamente al lead
Email Notifications
Le email istantanee includono:
- Dettagli del lead (nome, email, ecc.)
- Informazioni sulla categoria
- Link diretto al dashboard
Configurare le Notifiche
Ogni membro del team può configurare le proprie preferenze:
- Le assegnazioni di categoria determinano chi viene notificato
- Attivi/disattivi push/email per ogni assegnazione di categoria
- I proprietari dell'azienda ricevono tutte le notifiche se non esistono assegnazioni
Best Practices
- Mantenga i form brevi: richieda solo le informazioni essenziali
- Usi i campi obbligatori con giudizio: troppi campi obbligatori riducono la conversione
- Risponda rapidamente: i lead hanno maggiori probabilità di conversione se contattati prontamente
- Usi le categorie: organizzi i lead per un instradamento efficiente
- Aggiunga note: documenti tutte le interazioni per contesto
- Aggiorni lo stato: mantenga lo stato del lead aggiornato per un tracciamento accurato della pipeline
Messaggio di Conferma
Personalizzi il messaggio mostrato dopo l'acquisizione del lead:
- Acceda a Leads → Settings → Lead Fields
- Modifichi il Confirmation Message
- Predefinito: "Thank you! A team member will contact you shortly."