Lead Management
Lead Management leidžia jūsų chatbot'ui automatiškai aptikti potencialius klientus ir surinkti jų kontaktinę informaciją. AI atpažįsta pirkimo signalus ir veda svetainės lankytojus per sklandų leadų surinkimo procesą.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management prieinamas:
- Professional plane ir aukščiau
- Visuose Agency planuose
How It Works
- AI Detection: chatbot'as analizuoja pokalbius dėl pirkimo intencijos signalų
- Confirmation: kai signalai aptinkami, bot'as paklausia, ar lankytojas nori, kad su juo susisiektų
- Data Collection: gavus patvirtinimą, bot'as surenka sukonfigūruotus lead laukus po vieną
- Notification: komandos nariai gauna momentinius push ir el. pašto pranešimus
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Jūs galite valdyti automatinį AI aptikimą kiekvienam chatbot'ui atskirai:
- Go to Dashboard → Leads → Settings
- Select the AI Recognition tab
- Enable or disable Automatic Lead Detection
Automatinis lead aptikimas yra išjungtas pagal nutylėjimą naujiems chatbot'ams. Galite jį įjungti rankiniu būdu Lead nustatymuose, kai būsite pasiruošę pradėti rinkti potencialius klientus.
Set Sensitivity
Aptikimo jautrumas lemia, kiek aiškiai turi būti pirkimo intencija:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Aptinka net menkus pirkimo signalus | Daugiau leadų, agresyvi leadų generacija |
| Medium | Subalansuotas aptikimas (numatytasis) | Daugumai naudojimo atvejų |
| Low | Tik labai aiškiems susidomėjimo požymiams | Aukšta leadų kokybė, mažesnis kiekis |
Lead Detection Signals
AI atpažįsta šiuos pirkimo intencijos signalus:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specific questions about their use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Pagal numatytuosius nustatymus sukonfigūruoti šie laukai:
- Name (privalomas)
- Email (privalomas)
- Phone (pasirenkamas)
- Company (pasirenkamas)
Customizing Fields
- Go to Dashboard → Leads → Settings
- Click on Lead Fields
- Add, edit, or remove fields as needed
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Vienos eilutės teksto įvestis |
| El. pašto adresas (validuojamas) | |
| Phone | Telefono numeris |
| Textarea | Daugiaplokštės teksto įvestis |
| Select | Išskleidžiamasis pasirinkimas |
| Checkbox | Taip/Ne pasirinkimas |
| Number | Skaitinė reikšmė |
Lead Categories
Organizuokite lead'us pagal kategorijas geresniam priskyrimui ir sekimui.
Creating Categories
- Go to Leads → Settings → Categories
- Click Add Category
- Enter name, description, and color
- Assign team members to the category
Category Assignment
- Lead'ai gali būti priskiriami kategorijoms rankiniu būdu
- Komandos nariai, priskirti prie kategorijos, gauna pranešimus apie tuos lead'us
- Kategorijos padeda nukreipti lead'us tinkamai komandai
User Assignments
Priskirkite komandos narius, kad jie gautų pranešimus apie konkrečias kategorijas:
- Open a category in Settings
- Click Assign Users
- Select team members
- Configure notification preferences:
- Push notifications (bell icon in dashboard)
- Email notifications (instant email alerts)
Managing Leads
Lead List
Peržiūrėkite visus surinktus lead'us: Dashboard → Leads:
- Filtruokite pagal būseną, kategoriją arba datą
- Ieškokite pagal vardą, el. paštą arba įmonę
- Rūšiuokite pagal naujausius arba seniausius
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Ką tik surinktas, dar nesusisiekta |
| Contacted | Pirmasis kontaktas atliktas |
| Qualified | Lead'as yra kvalifikuotas pardavimams |
| Converted | Lead'as tapo klientu |
| Lost | Lead'as nebuvo konvertuotas |
Lead Details
Spustelėkite lead'ą, kad peržiūrėtumėte:
- Visą surinktą informaciją
- Šaltinio pokalbio sesiją (jei prieinama)
- Vidines pastabas
- Būsenos istoriją
Adding Notes
Pridėkite vidines pastabas lead'ams:
- Open the lead detail view
- Use the Notes section
- Add context about conversations or follow-ups
Notifications
Push Notifications
Komandos nariai gauna pranešimus prietaisų skydelyje:
- Rodomi pranešimų varpelio piktogramoje
- Tiesiogiai nuveda į lead'ą
Email Notifications
Momentiniai el. pašto pranešimai apima:
- Lead'o duomenis (vardas, el. paštas ir kt.)
- Kategorijos informaciją
- Tiesioginę nuorodą į Dashboard
Configuring Notifications
Kiekvienas komandos narys gali sukonfigūruoti savo nustatymus:
- Category assignments determine who gets notified
- Toggle push/email for each category assignment
- Company owners receive all notifications if no assignments exist
Best Practices
- Keep forms short: prašykite tik būtinų duomenų
- Use required fields wisely: per daug privalomų laukų mažina konversiją
- Respond quickly: lead'ai konvertuojami geriau, kai su jais greitai susisiekama
- Use categories: organizuokite lead'us efektyviam nukreipimui
- Add notes: dokumentuokite visus kontaktus dėl konteksto
- Update status: palaikykite lead būseną aktualią, kad būtų tikslus pipeline sekimas
Confirmation Message
Pritaikykite žinutę, rodytą po lead surinkimo:
- Go to Leads → Settings → Lead Fields
- Edit the Confirmation Message
- Default: "Thank you! A team member will contact you shortly."