Lead Management

Lead Management leidžia jūsų pokalbių robotui automatiškai aptikti potencialius klientus ir surinkti jų kontaktinę informaciją. AI atpažįsta pirkimo signalus ir veda lankytojus per sklandų leadų rinkimo procesą.

Enabling Lead Management

Requirements

Lead Management yra prieinamas:

Professional plane ir aukščiau
Visuose Agency planuose

How It Works

AI Detection: Pokalbių robotas analizuoja pokalbius dėl pirkimo intencijos signalų
Confirmation: Kai signalai aptinkami, robotas klausia, ar lankytojas nori, kad su juo susisiektų
Contact Form: Patvirtinus, jūsų pokalbių lange tiesiogiai atsiranda trumpa kontaktų forma
Notification: Komandos nariai gauna momentinius push ir el. pašto pranešimus

The Lead Capture Form

Vietoje to, kad būtų prašoma duomenų po vieną klausimą, pokalbių robotas rodo kontaktų formą tiesiai pokalbių lange. Forma sudaryta iš jūsų sukonfigūruotų lead laukų — įskaitant vietos rezervavimo tekstus ir išskleidžiamų sąrašų parinktis. Kai lankytojas pateikia formą, patvirtinimo žinutė rodoma pokalbyje.

Iš vienos pokalbio sesijos surenkamas tik vienas lead. Kai lankytojas pateikia formą, pokalbių robotas toje pačioje sesijoje jo nebeklaus pakartotinai.

Configuring AI Lead Detection

Enable/Disable Detection

Galite valdyti automatinį AI aptikimą kiekvienam pokalbių robotui atskirai:

Eikite į Dashboard → Leads → Settings
Pasirinkite skirtuką AI Recognition
Įjunkite arba išjunkite Automatic Lead Detection

Automatinis lead aptikimas naujiems pokalbių robotams yra išjungtas pagal nutylėjimą. Galite jį įjungti rankiniu būdu Lead Settings, kai būsite pasiruošę pradėti rinkti leadus.

Set Sensitivity

Aptikimo jautrumas nustato, kiek aiški turi būti pirkimo intencija:

Level	Description	Recommended for
High	Aptinka net silpnus pirkimo signalus	Daugiau leadų, agresyvesnis leadų generavimas
Medium	Subalansuotas aptikimas (numatyta)	Daugumai naudojimo atvejų
Low	Tik esant labai aiškiam susidomėjimui	Aukšta leadų kokybė, mažesnis kiekis

Lead Detection Signals

AI ieško tikros pirkimo intencijos — ne bendro smalsumo. Pavyzdžiai signalų, kurie sukelia lead rinkimą:

Signal Type	Examples
Purchase intent	"I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?"
Pricing with business context	"We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?"
Team demo requests	"Can we schedule a demo for our team next week?"
Partner & reseller requests	"We want to become a reseller"
Enterprise questions	"What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?"

Norint išlaikyti aukštą lead kokybę, AI sąmoningai yra konservatyvus. Toliau pateikti atvejai netraktuojami kaip leadai:

Bendriniai klausimai, pvz., "How does X work?" arba "What features do you have?"
Kainų klausimai be jokio verslo konteksto
Pasisveikinimai, small talk ir pirmą kartą produktą tyrinėjantys lankytojai
Prašymai kalbėtis su žmogumi — jie tvarkomi kaip Live Chat perdavimai

Configuring Lead Fields

Default Fields

Pagal nutylėjimą konfigūruoti šie laukai:

Name (privalomas)
Email (privalomas)
Phone (neprivalomas)
Company (neprivalomas)

Customizing Fields

Eikite į Dashboard → Leads → Settings
Spustelėkite Lead Fields
Pridėkite, redaguokite arba pašalinkite laukus pagal poreikį

Tekstiniai laukai palaiko pasirinktą placeholder tekstą, kuris rodomas formos įvedimo lauke. Select (išskleidžiamieji) laukai turi parinkčių redaktorių — pridėkite bent vieną parinktį, kad išskleidžiamasis sąrašas veiktų.

Field Types

Type	Description
Text	Vienos eilutės tekstinis įvesties laukas
Email	El. pašto adresas (validuojamas)
Phone	Telefono numeris
Textarea	Daugiau eilių tekstas
Select	Išskleidžiama parinktis
Checkbox	Taip/Ne parinktis
Number	Skaitinė reikšmė

Translating Lead Fields

Jei jūsų pokalbių robotas palaiko kelias kalbas, galite išversti lead formą:

Eikite į Leads → Settings → Translations
Skiltyje UI Translations išverskite patvirtinimo žinutę
Skiltyje Field Translations išverskite savo lead laukų etiketes

Numatytieji laukai ir numatytoji patvirtinimo žinutė automatiškai lokalizuojami pagal jūsų pokalbių roboto pirminę kalbą.

Skiltis Translations reikalauja, kad jūsų pokalbių roboto kalbų nustatymuose būtų įjungtos kelios kalbos.

Lead Categories

Organizuokite leadus pagal kategorijas, kad būtų lengviau priskirti ir stebėti.

Creating Categories

Eikite į Leads → Settings → Categories
Kortelėje Create Category įveskite pavadinimą ir pasirinkite spalvą
Spustelėkite Create
Priskirkite komandos narius kategorijai

Category Assignment

Leadus galima priskirti kategorijoms rankiniu būdu
Komandos nariai, priskirti kategorijai, gauna pranešimus apie tuos leadus
Kategorijos padeda nukreipti leadus tinkamai komandai

User Assignments

Priskirkite komandos narius, kad jie gautų pranešimus apie konkrečias kategorijas:

Eikite į Leads → Settings → Categories
Kortelėje su kategorija raskite skiltį Notifications
Spustelėkite komandos narį, kad jį pridėtumėte — nariai pažymėti varnele gaus pranešimus apie naujus leadus šioje kategorijoje
Vėl spustelėkite priskirtą narį, kad jį pašalintumėte

Priskirti komandos nariai gauna tiek push, tiek el. pašto pranešimus apie naujus leadus toje kategorijoje.

Managing Leads

Lead List

Peržiūrėkite visus surinktus leadus adresu Dashboard → Leads:

Viršuje esantys apžvalgos kortelės rodo, kiek leadų yra kiekviename būsenoje
Filtruokite pagal būseną
Filtruokite pagal priskyrimą: All Leads, Assigned to me, arba Unassigned

Leadai išrikiuoti nuo naujausių.

Lead Statuses

Status	Description
New	Ką tik surinktas, dar nebuvo susisiekta
Contacted	Buvo užmegztas pradinį kontaktas
Qualified	Lead priskirtas pardavimams
Converted	Lead tapo klientu
Lost	Lead nebuvo konvertuotas

Lead Details

Spustelėkite leadą, kad peržiūrėtumėte:

Visą surinktą informaciją
Pirminį pokalbį (jei prieinamas)
Vidines pastabas
Būsenos, kategorijos ir priskyrimo valdiklius šoninėje juostoje

Assigning Leads

Kiekvieną leadą galima priskirti konkrečiam komandos nariui:

Atidarykite lead detalės peržiūrą
Naudokite selektorių Assign to šoninėje juostoje
Pasirinkite komandos narį arba pasirinkite Unassigned, kad išvalytumėte priskyrimą
Spustelėkite Save puslapio viršuje, kad pritaikytumėte pakeitimus

Naudokite filtrą Assigned to me leadų sąraše, kad greitai rastumėte savo leadus.

Adding Notes

Pridėkite vidines pastabas prie leadų:

Atidarykite lead detalės peržiūrą
Naudokite skiltį Notes
Pridėkite kontekstą apie pokalbius ar sekimus

Deleting Leads

Norėdami ištrinti leadą, atidarykite lead detalės peržiūrą ir spustelėkite šiukšliadėžės piktogramą viršuje. Būsite paprašyti patvirtinti.

Lead ištrynimas yra nuolatinis ir jo atšaukti neįmanoma.

Notifications

Push Notifications

Komandos nariai gauna pranešimus prietaisų skydelyje:

Rodomi pranešimų varpelio piktogramoje
Nuoroda į leadų apžvalgą

Email Notifications

Momentiniai el. pašto įspėjimai apima:

Lead detales (vardas, el. paštas ir kt.)
Kategorijos informaciją
Tiesioginę nuorodą į leadą prietaisų skydelyje

Who Gets Notified

Kategorijų priskyrimai nustato, kas gauna pranešimus
Įmonės savininkai gauna visus pranešimus, jei priskyrimų nėra

Best Practices

Keep forms short: Klauskite tik būtinos informacijos
Use required fields wisely: Per daug privalomų laukų mažina konversiją
Respond quickly: Leadai turi didesnę konversiją, kai su jais susisiekama greitai
Use categories: Organizuokite leadus efektyviam nukreipimui
Add notes: Dokumentuokite visas sąveikas dėl konteksto
Update status: Laikykite lead būseną atnaujintą dėl tikslaus pardavimo vamzdelio stebėjimo

Confirmation Message

Tinkinkite žinutę, rodomą po lead surinkimo:

Eikite į Leads → Settings → Lead Fields
Redaguokite Confirmation Message
Numatytoji: "Thank you! A team member will contact you shortly."

API Access

Taip pat galite dirbti su leadais programiškai per REST API — išvardyti leadus, gauti atskirus leadus ir eksportuoti visus leadus kaip JSON arba CSV. API prieiga prieinama mokamuose planuose — žr. mūsų Pricing page.