Lead Management
Lead Management ļauj Jūsu chatbotam automātiski atpazīt potenciālos klientus un iegūt viņu kontaktinformāciju. AI atpazīst pirkšanas signālus un vada apmeklētājus cauri vienkāršai lead uztveršanas plūsmai.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management ir pieejams:
- Professional plānā un augstāk
- Visos Agency plānos
How It Works
- AI Detection: Chatbots analizē sarunas, meklējot pirkšanas nodoma signālus
- Confirmation: Kad signāli ir konstatēti, bots pajautā, vai apmeklētājs vēlas, lai ar viņu sazinās
- Data Collection: Pēc apstiprināšanas bots pa vienam ievāc konfigurētās lead lauciņus
- Notification: Komandas locekļi saņem tūlītējus push un e-pasta paziņojumus
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Jūs varat kontrolēt automātisko AI atpazīšanu katram chatbotam atsevišķi:
- Dodieties uz Dashboard → Leads → Settings
- Izvēlieties cilni AI Recognition
- Iespējojiet vai atspējojiet Automatic Lead Detection
Automātiskā lead atpazīšana ir atspējota pēc noklusējuma jauniem čatbotiem. Jūs varat to manuāli iespējot Lead iestatījumos, kad esat gatavs sākt uzvert potenciālos klientus.
Set Sensitivity
Atpazīšanas jutīgums nosaka, cik skaidram jābūt pirkšanas nodomam:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Atpazīst pat vājākos pirkšanas signālus | Vairāk leadu, agresīvāka lead ģenerēšana |
| Medium | Sabalansēta atpazīšana (noklusējums) | Lielākajai daļai lietošanas gadījumu |
| Low | Tikai ļoti skaidra interese tiek atzīta | Augsta lead kvalitāte, mazāks apjoms |
Lead Detection Signals
AI atpazīst šādus pirkšanas nodoma signālus:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "Cik tas maksā?", "Kāda ir jūsu cena?" |
| Demo requests | "Vai varu redzēt demo?", "Vēlos izmēģinājumu" |
| Implementation questions | "Kā notiek integrācija?", "Kāds ir iestatīšanas process?" |
| Competitor comparison | "Kā jūs salīdzināt ar X?", "Kāpēc man būtu jāizvēlas jūs?" |
| Business use cases | Konkrēti jautājumi par viņu lietošanas gadījumu |
| Purchase intent | "Es gribu iegādāties", "Reģistrējiet mani" |
| Urgency signals | "Mums tas nepieciešams ASAP", "Mūsu pašreizējā risinājuma termiņš drīz beigsies" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Pēc noklusējuma konfigurēti šādi lauki:
- Name (obligāts)
- Email (obligāts)
- Phone (pēc izvēles)
- Company (pēc izvēles)
Customizing Fields
- Dodieties uz Dashboard → Leads → Settings
- Noklikšķiniet uz Lead Fields
- Pievienojiet, rediģējiet vai noņemiet laukus pēc nepieciešamības
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Vienrindas teksta ievade |
| E-pasta adrese (validēta) | |
| Phone | Tālruņa numurs |
| Textarea | Daudzrindu teksts |
| Select | Nolaižamā izvēlne |
| Checkbox | Jā/Nē opcija |
| Number | Skaitliska vērtība |
Lead Categories
Kārtot leadus pēc kategorijām, lai uzlabotu piešķiršanu un izsekošanu.
Creating Categories
- Dodieties uz Leads → Settings → Categories
- Noklikšķiniet Add Category
- Ievadiet nosaukumu, aprakstu un krāsu
- Piešķiriet komandas locekļus kategorijai
Category Assignment
- Leadus var manuāli piešķirt kategorijām
- Komandas locekļi, kas piešķirti kategorijai, saņem paziņojumus par šiem leadiem
- Kategorijas palīdz maršrutēt leadus uz pareizo komandu
User Assignments
Piešķiriet komandas locekļus, lai viņi saņemtu paziņojumus par konkrētām kategorijām:
- Atveriet kategoriju Settings
- Noklikšķiniet Assign Users
- Izvēlieties komandas locekļus
- Konfigurējiet paziņojumu iestatījumus:
- Push notifications (zvana ikona dashboardā)
- Email notifications (tūlītēji e-pasta brīdinājumi)
Managing Leads
Lead List
Skatiet visus iegūtos leadus: Dashboard → Leads:
- Filtrējiet pēc statusa, kategorijas vai datuma
- Meklējiet pēc vārda, e-pasta vai uzņēmuma
- Kārtojiet pēc jaunākajiem vai vecākajiem
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Tikko iegūts, vēl nav sazināts |
| Contacted | Veikta sākotnējā saziņa |
| Qualified | Leads ir kvalificēts pārdošanai |
| Converted | Leads kļuva par klientu |
| Lost | Leads netika konvertēts |
Lead Details
Noklikšķiniet uz lead, lai skatītu:
- Visu iegūto informāciju
- Avota čata sesiju (ja pieejama)
- Iekšējās piezīmes
- Statusa vēsturi
Adding Notes
Pievienojiet iekšējās piezīmes leadiem:
- Atveriet lead detaļu skatu
- Izmantojiet sadaļu Notes
- Pievienojiet kontekstu par sarunām vai turpmākajām darbībām
Notifications
Push Notifications
Komandas locekļi saņem paziņojumus dashboardā:
- Parādās paziņojumu zvana ikonā
- Tieši saites uz leadu
Email Notifications
Tūlītēji e-pasta brīdinājumi ietver:
- Lead detaļas (vārds, e-pasts utt.)
- Kategorijas informāciju
- Tiešu saiti uz dashboard
Configuring Notifications
Katrs komandas loceklis var konfigurēt savas preferences:
- Kategoriju piešķīršana nosaka, kas saņem paziņojumus
- Ieslēdziet/izslēdziet push/e-pastu katrai kategorijas piešķīršanai
- Uzņēmuma īpašnieki saņem visus paziņojumus, ja nav piešķīruma
Best Practices
- Keep forms short: Lūdziet tikai būtisko informāciju
- Use required fields wisely: Pārāk daudz obligāto lauku samazina konversiju
- Respond quickly: Leads labāk konvertējas, ja ar tiem sazinās ātri
- Use categories: Kārtot leadus efektīvai maršrutēšanai
- Add notes: Dokumentējiet visus mijiedarbības gadījumus kontekstam
- Update status: Uzturiet lead statusu aktuālu, lai precīzi izsekotu pipeline
Confirmation Message
Pielāgojiet ziņu, kas tiek rādīta pēc lead uztveršanas:
- Dodieties uz Leads → Settings → Lead Fields
- Rediģējiet Confirmation Message
- Noklusējums: "Thank you! A team member will contact you shortly."