Lead pārvaldība
Lead pārvaldība ļauj jūsu chatbotam automātiski atklāt potenciālos klientus un savākt viņu kontaktinformāciju. AI atpazīst pirkšanas signālus un vada apmeklētājus caur vienmērīgu lead iegūšanas procesu.
Lead pārvaldības iespējarošana
Prasības
Lead pārvaldība ir pieejama:
- Professional plānā un augstāk
- Visos Agency plānos
Kā tas darbojas
- AI noteikšana: chatbot analizē sarunas meklējot pirkšanas nodoma signālus
- Apstiprinājums: kad signāli ir konstatēti, bots jautā, vai apmeklētājs vēlas, lai ar viņu sazinās
- Kontaktforma: pēc apstiprinājuma tieši čatā parādās īsa kontaktforma
- Paziņojums: komandas locekļi saņem tūlītējus push un e-pasta paziņojumus
Lead iegūšanas forma
Vietā tam, lai uzdotu datus pa vienam jautājumam, chatbot parāda kontaktformu tieši čata logā. Forma tiek veidota no jūsu konfigurētajiem lead laukiem — ieskaitot aizvietošanas tekstus un izkrītošā saraksta opcijas. Pēc apmeklētāja formas iesniegšanas jūsu apstiprinājuma ziņa tiek parādīta čatā.
Vienā sarunas sesijā tiek iegūts tikai viens leads. Kad apmeklētājs ir iesniedzis formu, chatbot vairs neprasīs viņam atkārtoti tajā pašā sesijā.
AI lead noteikšanas konfigurēšana
Noteikšanas iespējarošana/atspējošana
Jūs varat kontrolēt automātisko AI noteikšanu katram chatbotam atsevišķi:
- Dodieties uz Informācijas panelis → Lead → Iestatījumi
- Izvēlieties cilni AI Atpazīšana
- Iespējojiet vai atspējojiet Automātisko lead noteikšanu
Automātiskā lead noteikšana ir pēc noklusējuma atspējota jauniem chatbotiem. Jūs to varat manuāli ieslēgt Lead iestatījumos, kad būsiet gatavs sākt leadu vākšanu.
Jutīguma iestatīšana
Noteikšanas jutīgums nosaka, cik skaidram jābūt pirkšanas nodomam:
| Līmenis | Apraksts | Ieteicams priekš |
|---|---|---|
| Augsts | Atpazīst pat vājākus pirkšanas signālus | Vairāk leadu, agresīvāka lead ģenerēšana |
| Vidējs | Sabalansēta noteikšana (noklusējums) | Lielākajai daļai lietošanas gadījumu |
| Zems | Tikai ļoti skaidrā interešu gadījumā | Augsta lead kvalitāte, mazāks apjoms |
Lead noteikšanas signāli
AI meklē īstu pirkšanas nodomu — nevis vispārēju ziņkāri. Piemēri signāliem, kas aktivizē lead vākšanu:
| Signāla veids | Piemēri |
|---|---|
| Pirkšanas nodoms | "Es vēlos pirkt", "Mēs vēlētos reģistrēties", "Kā mēs sākam?" |
| Cenu norāde ar uzņēmējdarbības kontekstu | "Mums ir 50 darbinieku un nepieciešams...", "Vai mēs varam saņemt apjoma atlaidi 100 lietotājiem?" |
| Prasības par komandas demonstrācijām | "Vai varam ieplānot demonstrāciju mūsu komandai nākamnedēļ?" |
| Partneru un izplatītāju pieprasījumi | "Mēs vēlamies kļūt par izplatītāju" |
| Enterprise jautājumi | "Kas ir iekļauts jūsu enterprise līgumā?", "Vai piedāvājat SLA?" |
Lai saglabātu augstu lead kvalitāti, AI darbojas piesardzīgi. Šīs lietas netiek traktētas kā leadi:
- Vispārīgi jautājumi, piemēram, "Kā darbojas X?" vai "Kādas funkcijas jums ir?"
- Cenu jautājumi bez uzņēmējdarbības konteksta
- Sveicieni, neliela saruna un pirmreizēji apmeklētāji, kas izpēta jūsu produktu
- Pieprasījumi runāt ar cilvēku — šie tiek apstrādāti kā Live Chat nodošanas gadījumi
Lead lauku konfigurēšana
Noklusējuma lauki
Pēc noklusējuma konfigurēti šādi lauki:
- Vārds (obligāts)
- E-pasts (obligāts)
- Tālrunis (pēc izvēles)
- Uzņēmums (pēc izvēles)
Lauku pielāgošana
- Dodieties uz Informācijas panelis → Lead → Iestatījumi
- Noklikšķiniet uz Lead lauki
- Pievienojiet, rediģējiet vai noņemiet laukus pēc vajadzības
Teksta lauki atbalsta pielāgotu aizvietošanas tekstu, kas tiek parādīts formas ievades laukā. Select (izkrītošā saraksta) lauki nāk ar opciju redaktoru — pievienojiet vismaz vienu opciju, lai izkrītošais saraksts darbotos.
Lauku veidi
| Veids | Apraksts |
|---|---|
| Text | Vienas rindas teksta ievade |
| E-pasta adrese (validēta) | |
| Phone | Tālruņa numurs |
| Textarea | Vairākrindu teksts |
| Select | Izkrītošā saraksta izvēle |
| Checkbox | Jā/Nē opcija |
| Number | Skaitliska vērtība |
Lead lauku tulkošana
Ja jūsu chatbots atbalsta vairākas valodas, jūs varat pārtulkot lead formu:
- Dodieties uz Lead → Iestatījumi → Tulkojumi
- Sadaļā UI Tulkojumi, pārtulkojiet apstiprinājuma ziņu
- Sadaļā Lauku tulkojumi, pārtulkojiet savu lead lauku etiķetes
Noklusējuma lauki un noklusējuma apstiprinājuma ziņa tiek automātiski lokalizēti jūsu chatbot primāvajā valodā.
Cilne Tulkojumi prasa, lai jūsu chatbot valodu iestatījumos būtu ieslēgtas vairākas valodas.
Lead kategorijas
Organizējiet leadus ar kategorijām, lai uzlabotu piešķiršanu un izsekošanu.
Kategoriju izveide
- Dodieties uz Lead → Iestatījumi → Kategorijas
- Kartē Izveidot kategoriju ievadiet nosaukumu un izvēlieties krāsu
- Noklikšķiniet Izveidot
- Piešķiriet komandas locekļus kategorijai
Kategoriju piešķiršana
- Leadus var manuāli piešķirt kategorijām
- Komandas locekļi, kas piešķirti kategorijai, saņem paziņojumus par šiem leadiem
- Kategorijas palīdz maršrutēt leadus uz pareizo komandu
Lietotāju piešķiršana
Piešķiriet komandas locekļus, lai viņi saņemtu paziņojumus par konkrētām kategorijām:
- Dodieties uz Lead → Iestatījumi → Kategorijas
- Kategorijas kartē atrodiet sadaļu Paziņojumi
- Noklikšķiniet uz komandas locekļa, lai pievienotu viņu — locekļi, kuriem ir atzīme, saņems paziņojumus par jauniem leadiem šajā kategorijā
- Noklikšķiniet uz piešķirtā locekļa vēlreiz, lai viņu noņemtu
Piešķirtie komandas locekļi saņem gan push, gan e-pasta paziņojumus par jauniem leadiem attiecīgajā kategorijā.
Leadu pārvaldība
Lead saraksts
Apskatiet visus savāktos leadus sadaļā Informācijas panelis → Lead:
- Pārskata kartes augšā rāda, cik leadu ir katrā statusā
- Filtrējiet pēc statusa
- Filtrējiet pēc piešķīruma: Visi leadi, Piešķirts man, vai Nepiešķirts
Leadi tiek uzrādīti ar jaunāko pirmajā vietā.
Lead statusi
| Statuss | Apraksts |
|---|---|
| Jauns | Tikko iegūts, vēl nav sazināts |
| Sazināts | Veikts sākotnējais kontakts |
| Kvalificēts | Leads ir kvalificēts pārdošanai |
| Konvertēts | Leads kļuva par klientu |
| Zaudēts | Leads netika konvertēts |
Lead detaļas
Noklikšķiniet uz leada, lai skatītu:
- Visu iegūto informāciju
- Avota sarunu (ja pieejama)
- Iekšējās piezīmes
- Statusa, kategorijas un piešķiršanas vadīklas sānjoslā
Lead piešķiršana
Katru leadu var piešķirt konkrētam komandas loceklim:
- Atveriet leada detalizēto skatu
- Izmantojiet sānjoslā esošo selektoru Piešķirt
- Izvēlieties komandas locekli vai atzīmējiet Nepiešķirts, lai notīrītu piešķīrumu
- Noklikšķiniet Saglabāt lapas augšpusē, lai piemērotu izmaiņas
Izmantojiet filtru Piešķirts man lead sarakstā, lai ātri atrastu savus leadus.
Piezīmju pievienošana
Pievienojiet iekšējās piezīmes leadiem:
- Atveriet leada detalizēto skatu
- Izmantojiet sadaļu Piezīmes
- Pievienojiet kontekstu par sarunām vai turpmākajām darbībām
Leadu dzēšana
Lai dzēstu leadu, atveriet leada detalizēto skatu un noklikšķiniet uz atkritnes ikonas augšpusē. Jums tiks lūgts apstiprināt.
Leada dzēšana ir neatgriezeniska un to nevar atsaukt.
Paziņojumi
Push paziņojumi
Komandas locekļi saņem informācijas paneļa paziņojumus:
- Tie parādās paziņojumu zvaniņā
- Novirza uz leadu pārskata sadaļu
E-pasta paziņojumi
Tūlītējie e-pasta brīdinājumi ietver:
- Leada detaļas (vārds, e-pasts utt.)
- Kategorijas informāciju
- Tiešu saiti uz leadu informācijas panelī
Kam tiek sūtīti paziņojumi
- Kategoriju piešķīrumi nosaka, kam tiek sūtīti paziņojumi
- Uzņēmuma īpašnieki saņem visus paziņojumus, ja piešķīrumi nepastāv
Labākās prakses
- Turiet formas īsas: Prasiet tikai būtisko informāciju
- Izmantojiet obligātos laukus saprātīgi: Pārāk daudz obligāto lauku samazina konversiju
- Reaģējiet ātri: Leadiem ir lielāka konversija, ja ar viņiem sazinās ātri
- Izmantojiet kategorijas: Organizējiet leadus efektīvai maršrutēšanai
- Pievienojiet piezīmes: Dokumentējiet visus mijiedarbības gadījumus kontekstam
- Atjauniniet statusu: Uzturiet lead statusu aktuālu precīzai piltuves uzskaitei
Apstiprinājuma ziņa
Pielāgojiet ziņu, kas tiek parādīta pēc lead iegūšanas:
- Dodieties uz Lead → Iestatījumi → Lead lauki
- Rediģējiet Apstiprinājuma ziņu
- Noklusējums: "Paldies! Komandas loceklis drīzumā ar Jums sazināsies."
API piekļuve
Jūs varat arī strādāt ar leadiem programmatiski, izmantojot REST API — uzskaitīt leadus, izgūt atsevišķus leadus un eksportēt visus leadus kā JSON vai CSV. API piekļuve ir pieejama maksas plānos — skatiet mūsu Pricing page.