Lead Management
Lead Management stelt uw chatbot in staat automatisch potentiële klanten te detecteren en hun contactgegevens vast te leggen. De AI herkent koop-signalen en begeleidt bezoekers door een soepel leadcaptureproces.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management is beschikbaar op:
- Professional plan and above
- All Agency plans
How It Works
- AI Detection: De chatbot analyseert gesprekken op koopintentiesignalen
- Confirmation: Wanneer signalen worden gedetecteerd, vraagt de bot of de bezoeker gecontacteerd wil worden
- Data Collection: Na bevestiging verzamelt de bot de geconfigureerde leadvelden één voor één
- Notification: Teamleden ontvangen directe push- en e-mailmeldingen
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
U kunt automatische AI-detectie per chatbot afzonderlijk beheren:
- Ga naar Dashboard → Leads → Settings
- Selecteer het AI Recognition tabblad
- Schakel Automatic Lead Detection in of uit
Automatische leaddetectie is standaard uitgeschakeld voor nieuwe chatbots. U kunt dit handmatig inschakelen in de Lead Instellingen wanneer u klaar bent om leads te gaan vastleggen.
Set Sensitivity
De detectiesensitiviteit bepaalt hoe duidelijk de koopintentie moet zijn:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detecteert zelfs lichte koop-signalen | Meer leads, agressievere leadgeneratie |
| Medium | Gebalanceerde detectie (standaard) | De meeste use cases |
| Low | Alleen bij zeer duidelijke interesse | Hoge leadkwaliteit, minder volume |
Lead Detection Signals
De AI herkent de volgende koopintentiesignalen:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specifieke vragen over hun use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Standaard zijn de volgende velden geconfigureerd:
- Name (verplicht)
- Email (verplicht)
- Phone (optioneel)
- Company (optioneel)
Customizing Fields
- Ga naar Dashboard → Leads → Settings
- Klik op Lead Fields
- Voeg velden toe, bewerk ze of verwijder ze indien nodig
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Single-line tekstinvoer |
| E-mailadres (gevalideerd) | |
| Phone | Telefoonnummer |
| Textarea | Meerregelige tekst |
| Select | Keuzelijst (dropdown) |
| Checkbox | Ja/Nee optie |
| Number | Numerieke waarde |
Lead Categories
Organiseer leads met categorieën voor betere toewijzing en tracking.
Creating Categories
- Ga naar Leads → Settings → Categories
- Klik op Add Category
- Voer naam, beschrijving en kleur in
- Wijs teamleden toe aan de categorie
Category Assignment
- Leads kunnen handmatig aan categorieën worden toegewezen
- Teamleden die aan een categorie zijn toegewezen ontvangen meldingen voor die leads
- Categorieën helpen bij het routen van leads naar het juiste team
User Assignments
Wijs teamleden toe om meldingen voor specifieke categorieën te ontvangen:
- Open een categorie in Settings
- Klik op Assign Users
- Selecteer teamleden
- Stel notificatievoorkeuren in:
- Push notifications (bel-icoon in dashboard)
- Email notifications (directe e-mailmeldingen)
Managing Leads
Lead List
Bekijk alle vastgelegde leads via Dashboard → Leads:
- Filter op status, categorie of datum
- Zoek op naam, e-mail of bedrijf
- Sorteer op nieuwste of oudste
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Zojuist vastgelegd, nog niet gecontacteerd |
| Contacted | Eerste contact gelegd |
| Qualified | Lead is gekwalificeerd voor sales |
| Converted | Lead is klant geworden |
| Lost | Lead is niet geconverteerd |
Lead Details
Klik op een lead om te bekijken:
- Alle vastgelegde informatie
- Bron chatgesprek (indien beschikbaar)
- Interne notities
- Statusgeschiedenis
Adding Notes
Voeg interne notities toe aan leads:
- Open de leaddetailweergave
- Gebruik de Notes sectie
- Voeg context toe over gesprekken of follow-ups
Notifications
Push Notifications
Teamleden ontvangen dashboardmeldingen:
- Verschijnen in het notificatiebel-icoon
- Linken direct naar de lead
Email Notifications
Directe e-mailmeldingen bevatten:
- Leadgegevens (naam, e-mail, enz.)
- Categorie-informatie
- Directe link naar het dashboard
Configuring Notifications
Elk teamlid kan zijn/haar voorkeuren configureren:
- Categorie-toewijzingen bepalen wie wordt gewaarschuwd
- Schakel push/e-mail in of uit voor elke categorie-toewijzing
- Company owners ontvangen alle meldingen als er geen toewijzingen bestaan
Best Practices
- Houd formulieren kort: Vraag alleen essentiële informatie
- Gebruik verplichte velden verstandig: Te veel verplichte velden verminderen conversie
- Reageer snel: Leads converteren beter bij snel contact
- Gebruik categorieën: Organiseer leads voor efficiënte routing
- Voeg notities toe: Documenteer alle interacties voor context
- Werk status bij: Houd de leadstatus actueel voor nauwkeurige pijplijntracking
Confirmation Message
Pas het bericht aan dat wordt getoond na het vastleggen van een lead:
- Ga naar Leads → Settings → Lead Fields
- Bewerk het Confirmation Message
- Standaard: "Dank u! Een teamlid neemt spoedig contact met u op."