Správa leadov
Správa leadov umožňuje vášmu chatbotovi automaticky rozpoznávať potenciálnych zákazníkov a zachytávať ich kontaktné údaje. AI rozpoznáva signály záujmu o nákup a vedie návštevníkov cez plynulý proces zachytávania leadov.
Aktivácia správy leadov
Požiadavky
Správa leadov je dostupná na:
- Professional pláne a vyššie
- Všetkých Agency plánoch
Ako to funguje
- Detekcia AI: chatbot analyzuje konverzácie na signály nákupného zámeru
- Potvrdenie: keď sú signály detegované, bot sa opýta, či chce návštevník byť kontaktovaný
- Kontaktný formulár: po potvrdení sa priamo v chate zobrazí krátky kontaktný formulár
- Notifikácia: členovia tímu dostanú okamžité push a e-mailové upozornenia
Formulár na zachytávanie leadov
Namiesto kladenia otázok po jednej zobrazuje chatbot kontaktný formulár priamo v okne chatu. Formulár je zostavený z vašich nakonfigurovaných polí leadu — vrátane zástupných textov a možností v rozbaľovacích zoznamoch. Po odoslaní formulára návštevníkom sa v chate zobrazí vaša potvrdzujúca správa.
Za jednu chatovú reláciu sa zachytí iba jeden lead. Ak návštevník formulár raz odoslal, chatbot sa ho v tej istej relácii už znova nepýta.
Konfigurácia detekcie leadov AI
Povoliť/zakázať detekciu
Automatickú detekciu AI môžete ovládať pre každý chatbot individuálne:
- Prejdite na Dashboard → Leads → Settings
- Vyberte kartu AI Recognition
- Povoliť alebo zakázať Automatic Lead Detection
Automatická detekcia leadov je pre nové chatboty predvolene vypnutá. Môžete ju manuálne povoliť v nastaveniach Leadov, keď budete pripravení začať zachytávať leady.
Nastavenie citlivosti
Citlivosť detekcie určuje, ako jasný musí byť nákupný zámer:
| Úroveň | Popis | Odporúčané pre |
|---|---|---|
| High | Deteguje aj jemné signály nákupu | Viac leadov, agresívnejšie generovanie leadov |
| Medium | Vyvážená detekcia (predvolené) | Väčšina prípadov použitia |
| Low | Len pri veľmi jasnom záujme | Vysoká kvalita leadov, menší objem |
Signály detekcie leadov
AI hľadá skutočný nákupný zámer — nie všeobecnú zvedavosť. Príklady signálov, ktoré spúšťajú zachytávanie leadu:
| Typ signálu | Príklady |
|---|---|
| Nákupný zámer | "Chcem kúpiť", "Radi by sme sa prihlásili", "Ako začneme?" |
| Cenové otázky s obchodným kontextom | "Máme 50 zamestnancov a potrebujeme...", "Môžeme získať množstevnú zľavu pre 100 používateľov?" |
| Žiadosti o demo pre tím | "Môžeme naplánovať demo pre náš tím budúci týždeň?" |
| Žiadosti partnerov a resellerov | "Chceme sa stať resellerom" |
| Otázky pre enterprise | "Čo obsahuje vaša enterprise zmluva?", "Ponúkate SLA?" |
Aby bola kvalita leadov vysoká, AI je zámerne konzervatívna. Nasledujúce veci sa nepovažujú za leady:
- Všeobecné otázky ako "Ako funguje X?" alebo "Aké funkcie máte?"
- Otázky o cene bez obchodného kontextu
- Pozdravy, small talk a prvé návštevy návštevníkov, ktorí len skúmajú váš produkt
- Požiadavky na rozhovor s človekom — tieto sú spracované ako Live Chat handoffy
Konfigurácia polí leadov
Predvolené polia
Predvolene sú nakonfigurované nasledovné polia:
- Name (povinné)
- Email (povinné)
- Phone (voliteľné)
- Company (voliteľné)
Prispôsobenie polí
- Prejdite na Dashboard → Leads → Settings
- Kliknite na Lead Fields
- Pridajte, upravte alebo odstráňte polia podľa potreby
Textové polia podporujú vlastný placeholder text, ktorý sa zobrazuje vo vstupnom poli formulára. Polia typu Select (rozbaľovací zoznam) majú editor možností — pridajte aspoň jednu možnosť, aby rozbaľovací zoznam fungoval.
Typy polí
| Typ | Popis |
|---|---|
| Text | Jednoriadkový textový vstup |
| E-mailová adresa (validovaná) | |
| Phone | Telefónne číslo |
| Textarea | Viacriadkový text |
| Select | Výber z rozbaľovacieho zoznamu |
| Checkbox | Áno/Nie možnosť |
| Number | Číselná hodnota |
Prekladanie polí leadov
Ak váš chatbot podporuje viac jazykov, formulár leadu môžete preložiť:
- Prejdite na Leads → Settings → Translations
- V sekcii UI Translations preložte potvrdzovaciu správu
- V sekcii Field Translations preložte označenia vašich polí leadov
Predvolené polia a predvolená potvrdzovacia správa sú automaticky lokalizované do primárneho jazyka vášho chatbota.
Karta Translations vyžaduje, aby boli v nastaveniach jazyka chatbota povolené viaceré jazyky.
Kategórie leadov
Organizujte leady pomocou kategórií pre lepšie priradenie a sledovanie.
Vytváranie kategórií
- Prejdite na Leads → Settings → Categories
- V karte Create Category zadajte názov a vyberte farbu
- Kliknite na Create
- Priraďte členov tímu ku kategórii
Priraďovanie kategórií
- Leady je možné manuálne priraďovať do kategórií
- Členovia tímu priradení ku kategórii dostávajú notifikácie o týchto leadoch
- Kategórie pomáhajú smerovať leady na správny tím
Priraďovanie používateľov
Priraďte členov tímu, aby dostávali notifikácie pre konkrétne kategórie:
- Prejdite na Leads → Settings → Categories
- Na karte kategórie nájdite sekciu Notifications
- Kliknite na člena tímu, aby ste ho pridali — členovia označení zaškrtnutím budú dostávať upozornenia o nových leadoch v tejto kategórii
- Kliknite na priradeného člena znova, ak ho chcete odstrániť
Priradení členovia tímu dostávajú push aj e-mailové upozornenia o nových leadoch v danej kategórii.
Správa leadov
Zoznam leadov
Všetky zachytené leady si môžete pozrieť v Dashboard → Leads:
- Prehľadné karty hore ukazujú, koľko leadov je v každom stave
- Filtrujte podľa stavu
- Filtrujte podľa priradenia: All Leads, Assigned to me, alebo Unassigned
Leady sú zoradené od najnovších.
Stavy leadov
| Stav | Popis |
|---|---|
| New | Práve zachytený, ešte nebol kontaktovaný |
| Contacted | Bol uskutočnený prvotný kontakt |
| Qualified | Lead je kvalifikovaný pre sales |
| Converted | Lead sa stal zákazníkom |
| Lost | Lead nebol konvertovaný |
Detaily leadu
Kliknite na lead, aby ste videli:
- Všetky zachytené informácie
- Zdroj konverzácie (ak je k dispozícii)
- Interné poznámky
- Ovládacie prvky pre stav, kategóriu a priradenie na bočnom paneli
Priraďovanie leadov
Každý lead môže byť priradený konkrétnemu členovi tímu:
- Otvorte detail leadu
- Použite selektor Assign to na bočnom paneli
- Vyberte člena tímu alebo zvoľte Unassigned na zrušenie priradenia
- Kliknite na Save v hornej časti stránky, aby ste uložili zmeny
Pre rýchle vyhľadanie vlastných leadov použite filter Assigned to me v zozname leadov.
Pridávanie poznámok
Pridajte interné poznámky k leadom:
- Otvorte detail leadu
- Použite sekciu Notes
- Pridajte kontext o konverzáciách alebo ďalších krokoch
Mazanie leadov
Ak chcete lead odstrániť, otvorte detail leadu a kliknite na ikonu koša v hornej časti. Budete požiadaní o potvrdenie.
Vymazanie leadu je trvalé a nedá sa vrátiť späť.
Notifikácie
Push notifikácie
Členovia tímu dostávajú notifikácie v dashboarde:
- Zobrazujú sa v ikone zvončeka
- Odkazujú na prehľad leadov
E-mailové notifikácie
Okamžité e-mailové upozornenia obsahujú:
- Detaily leadu (meno, e-mail atď.)
- Informácie o kategórii
- Priamy odkaz na lead v dashboarde
Kto dostáva notifikácie
- O tom, kto dostane notifikácie, rozhodujú priradenia kategórií
- Ak neexistujú žiadne priradenia, majitelia spoločnosti dostávajú všetky notifikácie
Odporúčané postupy
- Udržiavajte formuláre krátke: pýtajte sa len na nevyhnutné informácie
- Používajte povinné polia rozumne: príliš veľa povinných polí znižuje konverzný pomer
- Reagujte rýchlo: leady majú vyššiu konverziu pri rýchlom kontakte
- Používajte kategórie: organizujte leady pre efektívne smerovanie
- Pridávajte poznámky: zaznamenajte všetky interakcie pre kontext
- Aktualizujte status: udržiavajte stav leadu aktuálny pre presné sledovanie pipeline
Potvrdzovacia správa
Prispôsobte správu zobrazenú po zachytení leadu:
- Prejdite na Leads → Settings → Lead Fields
- Upraviť Confirmation Message
- Predvolené: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Prístup cez API
S leadmi môžete pracovať aj programovo cez REST API — vypisovať leady, získavať jednotlivé leady a exportovať všetky leady ako JSON alebo CSV. Prístup k API je dostupný na platených plánoch — pozrite si našu Pricing page.