Správa leadov
Správa leadov umožňuje vášmu chatbotu automaticky rozpoznávať potenciálnych zákazníkov a zachytávať ich kontaktné informácie. AI rozpoznáva nákupné signály a vedie návštevníkov cez plynulý proces zachytávania leadov.
Povolenie správy leadov
Požiadavky
Správa leadov je dostupná na:
- Professional pláne a vyššie
- Vo všetkých Agency plánoch
Ako to funguje
- AI detekcia: chatbot analyzuje konverzácie na nákupné signály
- Potvrdenie: keď sú signály detekované, bot sa opýta, či chce návštevník byť kontaktovaný
- Zber údajov: po potvrdení bot zbiera nakonfigurované polia leadu po jednom
- Upozornenie: členovia tímu dostanú okamžité push a e‑mail upozornenia
Konfigurácia AI detekcie leadov
Zapnutie/vypnutie detekcie
Môžete ovládať automatickú AI detekciu pre každý chatbot individuálne:
- Prejdite na Dashboard → Leads → Settings
- Vyberte kartu AI Recognition
- Zapnite alebo vypnite Automatic Lead Detection
Automatická detekcia leadov je predvolene vypnutá pre nové chatboty. Môžete ju manuálne zapnúť v nastaveniach leadov, keď ste pripravení začať zachytávať leady.
Nastavenie citlivosti
Citlivosť detekcie určuje, aký zrejmý musí byť nákupný zámer:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detects even slight buying signals | More leads, aggressive lead generation |
| Medium | Balanced detection (default) | Most use cases |
| Low | Only on very clear interest | High lead quality, less volume |
Signály detekcie leadov
AI rozpoznáva tieto nákupné signály:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specific questions about their use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Konfigurácia polí leadov
Predvolené polia
Štandardne sú nakonfigurované nasledujúce polia:
- Name (povinné)
- Email (povinné)
- Phone (voliteľné)
- Company (voliteľné)
Prispôsobenie polí
- Prejdite na Dashboard → Leads → Settings
- Kliknite na Lead Fields
- Pridajte, upravte alebo odstráňte polia podľa potreby
Typy polí
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Jedno riadkové textové pole |
| Emailová adresa (validovaná) | |
| Phone | Telefónne číslo |
| Textarea | Viacriadkový text |
| Select | Rozbaľovací výber |
| Checkbox | Áno/Nie možnosť |
| Number | Číselná hodnota |
Kategórie leadov
Organizujte leady pomocou kategórií pre lepšie priradenie a sledovanie.
Vytváranie kategórií
- Prejdite na Leads → Settings → Categories
- Kliknite Add Category
- Zadajte názov, popis a farbu
- Priraďte členov tímu ku kategórii
Priradenie kategórií
- Leady je možné manuálne priradiť ku kategóriám
- Členovia tímu priradení ku kategórii dostávajú upozornenia na tie leady
- Kategórie pomáhajú smerovať leady na správny tím
Priradenie používateľov
Priraďte členov tímu, aby dostávali upozornenia pre konkrétne kategórie:
- Otvorte kategóriu v Settings
- Kliknite Assign Users
- Vyberte členov tímu
- Nakonfigurujte preferencie upozornení:
- Push notifications (ikona zvončeka na dashboarde)
- Email notifications (okamžité e‑mail upozornenia)
Správa leadov
Zoznam leadov
Zobrazenie všetkých zachytených leadov na Dashboard → Leads:
- Filtrovať podľa stavu, kategórie alebo dátumu
- Vyhľadávať podľa mena, e‑mailu alebo spoločnosti
- Zoradiť podľa najnovších alebo najstarších
Stavy leadov
| Status | Description |
|---|---|
| New | Práve zachytené, ešte nebolo kontaktované |
| Contacted | Bol uskutočnený prvotný kontakt |
| Qualified | Lead je kvalifikovaný pre predaj |
| Converted | Lead sa stal zákazníkom |
| Lost | Lead nebol konvertovaný |
Detaily leadu
Kliknite na lead pre zobrazenie:
- Všetkých zachytených informácií
- Zdrojovej chat session (ak je k dispozícii)
- Interných poznámok
- Histórie zmien stavu
Pridávanie poznámok
Pridajte interné poznámky k leadom:
- Otvorte detail leadu
- Použite sekciu Notes
- Pridajte kontext o konverzáciách alebo follow‑upoch
Upozornenia
Push upozornenia
Členovia tímu dostávajú notifikácie na dashboarde:
- Zobrazujú sa v ikonke upozornení
- Odkazujú priamo na lead
Email upozornenia
Okamžité e‑mail upozornenia obsahujú:
- Detaily leadu (meno, e‑mail atď.)
- Informácie o kategórii
- Priamy odkaz na dashboard
Konfigurácia upozornení
Každý člen tímu si môže nastaviť svoje preferencie:
- Priradenia kategórií určujú, kto dostane upozornenia
- Pre každé priradenie kategórie prepnite push/email
- V prípade, že nie sú priradenia, vlastníci spoločnosti dostávajú všetky upozornenia
Overené postupy
- Udržujte formuláre krátke: Pýtajte sa iba na nevyhnutné informácie
- Používajte povinné polia uvážlivo: Príliš veľa povinných polí znižuje konverziu
- Reagujte rýchlo: Leady majú vyššiu konverziu pri rýchlom kontakte
- Používajte kategórie: Organizujte leady pre efektívne smerovanie
- Pridávajte poznámky: Zdokumentujte všetky interakcie pre kontext
- Aktualizujte stav: Udržiavajte stav leadu aktuálny pre presné sledovanie pipeline
Potvrdzovacia správa
Prispôsobte správu zobrazenú po zachytení leadu:
- Prejdite na Leads → Settings → Lead Fields
- Upravte Confirmation Message
- Predvolené: "Thank you! A team member will contact you shortly."