Upravljanje potencialnih strank
Upravljanje potencialnih strank omogoča vašemu klepetalnemu botu, da samodejno zazna potencialne kupce in zajame njihove kontaktne podatke. AI prepozna nakupne signale in obiskovalce vodi skozi nemoten postopek zajema leadov.
Omogočanje upravljanja potencialnih strank
Zahteve
Upravljanje potencialnih strank je na voljo na:
- Professional planu in višje
- Vseh Agency planih
Kako deluje
- AI zaznava: klepetalni bot analizira pogovore za signale nakupnega namena
- Potrditev: ko so signali zaznani, bot vpraša, ali želi obiskovalec, da ga kontaktirajo
- Kontaktni obrazec: po potrditvi se v klepetu prikaže kratek kontaktni obrazec
- Obvestilo: člani ekipe prejmejo takojšnja potisna in e-poštna obvestila
Obrazec za zajem leadov
Namesto da bi zahteval podatke eno vprašanje naenkrat, klepetalni bot prikaže kontaktni obrazec neposredno v oknu klepeta. Obrazec je sestavljen iz vaših konfiguriranih polj za leade — vključno z vzorčnimi besedili (placeholders) in možnostmi v spustnih seznamih. Ko obiskovalec odda obrazec, se v klepetu prikaže vaše potrditveno sporočilo.
V vsakem klepetalnem sezenju se ujame samo en lead. Ko je obiskovalec enkrat oddal obrazec, ga klepetalni bot v istem sezenju ne bo ponovno vprašal.
Konfiguracija AI zaznavanja leadov
Omogoči/onemogoči zaznavanje
Samodejno AI zaznavanje lahko nadzorujete za vsak klepetalni bot posebej:
- Pojdite na Dashboard → Leads → Settings
- Izberite zavihek AI Recognition
- Omogočite ali onemogočite Automatic Lead Detection
Samodejno zaznavanje leadov je za nove klepetalne bote privzeto izključeno. Ko ste pripravljeni začeti zajemati leade, ga lahko ročno omogočite v nastavitvah leadov.
Nastavitev občutljivosti
Občutljivost zaznavanja določa, kako jasno mora biti izražen nakupni namen:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Zazna tudi blage nakupne signale | Več leadov, agresivno pridobivanje leadov |
| Medium | Uravnoteženo zaznavanje (privzeto) | Večina primerov uporabe |
| Low | Samo ob zelo jasnem interesu | Visoka kakovost leadov, manjša količina |
Signali za zaznavanje leadov
AI išče resničen nakupni namen — ne splošno radovednost. Primeri signalov, ki sprožijo zajem leadov:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Za ohranjanje visoke kakovosti leadov je AI namensko konservativen. Naslednje se ne obravnava kot lead:
- Splošna vprašanja, kot so "How does X work?" ali "What features do you have?"
- Vprašanja o cenah brez kakršnegakoli poslovnega konteksta
- Pozdravi, drobna družabna pogovorna vsebina in obiskovalci, ki prvič raziskujejo vaš izdelek
- Zahteve po pogovoru s človekom — te se namesto tega obravnavajo kot predaja Live Chat
Konfiguriranje polj za leade
Privzeta polja
Privzeto so konfigurirana naslednja polja:
- Name (obvezno)
- Email (obvezno)
- Phone (neobvezno)
- Company (neobvezno)
Prilagajanje polj
- Pojdite na Dashboard → Leads → Settings
- Kliknite na Lead Fields
- Dodajte, uredite ali odstranite polja po potrebi
Polja z besedilom podpirajo prilagojeno besedilo placeholder, ki se prikaže znotraj vnosa v obrazcu. Select (spustna izbira) polja imajo urejevalnik možnosti — dodajte vsaj eno možnost, da spustni meni deluje.
Vrste polj
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Enovrstični tekstovni vnos |
| E-poštni naslov (validiran) | |
| Phone | Telefonska številka |
| Textarea | Večvrstični tekst |
| Select | Spustna izbira |
| Checkbox | Da/Ne možnost |
| Number | Numerična vrednost |
Prevodi polj za leade
Če vaš klepetalni bot podpira več jezikov, lahko prevedete obrazec za leade:
- Pojdite na Leads → Settings → Translations
- V razdelku UI Translations prevedite potrditveno sporočilo
- V razdelku Field Translations prevedite oznake vaših polj za leade
Privzeta polja in privzeto potrditveno sporočilo se samodejno lokalizirajo v osnovni jezik vašega klepetalnega bota.
Zavihek Translations zahteva omogočene več jezikov v nastavitvah jezika vašega klepetalnega bota.
Kategorije leadov
Organizirajte leade z kategorijami za boljšo dodelitev in sledenje.
Ustvarjanje kategorij
- Pojdite na Leads → Settings → Categories
- V kartici Create Category vnesite ime in izberite barvo
- Kliknite Create
- Dodelite člane ekipe kategoriji
Dodeljevanje kategorij
- Leade je mogoče ročno dodeliti kategorijam
- Člani ekipe, dodeljeni kategoriji, prejmejo obvestila za te leade
- Kategorije pomagajo usmerjati leade do prave ekipe
Dodelitve uporabnikov
Dodelite člane ekipe, da prejemajo obvestila za določene kategorije:
- Pojdite na Leads → Settings → Categories
- Na kartici kategorije poiščite razdelek Notifications
- Kliknite člana ekipe, da ga dodate — člani označeni s kljukico bodo obveščeni o novih leadih v tej kategoriji
- Ponovni klik na dodeljenega člana ga odstrani
Dodeljeni člani ekipe prejmejo tako potisna kot e-poštna obvestila o novih leadih v tej kategoriji.
Upravljanje leadov
Seznam leadov
Vsi zajeti leadi so vidni na Dashboard → Leads:
- Kartice s povzetki na vrhu prikazujejo, koliko leadov je v posameznem stanju
- Filtrirajte po statusu
- Filtrirajte po dodelitvi: All Leads, Assigned to me, ali Unassigned
Leadi so prikazani z najnovejšimi na vrhu.
Statusi leadov
| Status | Description |
|---|---|
| New | Ravnokar zajet, še ni bil kontaktiran |
| Contacted | Opravljena začetna komunikacija |
| Qualified | Lead je kvalificiran za prodajo |
| Converted | Lead je postal stranka |
| Lost | Lead ni bil pretvorjen |
Podrobnosti leada
Kliknite lead, da si ogledate:
- Vse zajete informacije
- Izvorni pogovor (če je na voljo)
- Interno beleženje
- Nadzor statusa, kategorije in dodelitve v stranskem stolpcu
Dodeljevanje leadov
Vsak lead je mogoče dodeliti določenemu članu ekipe:
- Odprite pogled s podrobnostmi leada
- Uporabite selektor Assign to v stranskem stolpcu
- Izberite člana ekipe ali izberite Unassigned, da počistite dodelitev
- Kliknite Save na vrhu strani, da uporabite spremembe
Uporabite filter Assigned to me v seznamu leadov, da hitro najdete svoje leade.
Dodajanje zapisov (notes)
Dodajte notranje zapiske k leadom:
- Odprite pogled s podrobnostmi leada
- Uporabite razdelek Notes
- Dodajte kontekst o pogovorih ali nadaljnjih korakih
Brisanje leadov
Če želite izbrisati lead, odprite pogled s podrobnostmi leada in kliknite ikono koša na vrhu. Zahtevalo se bo potrdilo.
Brisanje leada je trajno in ga ni mogoče razveljaviti.
Obvestila
Potisna obvestila
Člani ekipe prejmejo obvestila nadzorne plošče:
- Prikažejo se v zvončku z obvestili
- Povezava vodi na pregled leadov
E-poštna obvestila
Takojšnja e-poštna opozorila vključujejo:
- Podrobnosti leada (ime, e-pošta itd.)
- Informacije o kategoriji
- Neposredna povezava do leada na nadzorni plošči
Kdo prejme obvestila
- Dodelitve kategorij določajo, kdo prejme obvestila
- Lastniki podjetja prejmejo vsa obvestila, če dodelitve ne obstajajo
Najboljše prakse
- Ohranite obrazce kratke: Zahtevajte le nujne informacije
- Pametno uporabljajte obvezna polja: Preveč obveznih polj zmanjša konverzijo
- Odgovorite hitro: Leadi imajo višjo stopnjo konverzije, če jih kontaktirate hitro
- Uporabljajte kategorije: Organizirajte leade za učinkovito usmerjanje
- Dodajajte zapiske: Dokumentirajte vse interakcije za kontekst
- Posodabljajte status: Vzdržujte aktualen status leadov za natančno sledenje prodajnemu lijaku
Potrditveno sporočilo
Prilagodite sporočilo, ki se prikaže po zajemu leada:
- Pojdite na Leads → Settings → Lead Fields
- Uredite Confirmation Message
- Privzeto: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Dostop do API
Z leadi lahko upravljate tudi programatično prek REST API — seznam leadov, pridobivanje posameznih leadov in izvoz vseh leadov kot JSON ali CSV. Dostop do API je na voljo v plačljivih planih — glejte našo Pricing page.