Upravljanje potencialnih strank
Lead Management omogoča vašemu chatbotu, da samodejno zazna potencialne stranke in zajame njihove kontaktne podatke. AI prepozna nakupne signale in vodi obiskovalce skozi nemoten proces zajema leadov.
Omogočanje Lead Managementa
Zahteve
Lead Management je na voljo na:
- Professional planu in zgoraj
- Vseh Agency planih
Kako deluje
- AI Detection: chatbot analizira pogovore za signale nakupne namere
- Confirmation: ko so signali zaznani, bot vpraša, ali želi obiskovalec, da ga kontaktiramo
- Data Collection: ob potrditvi bot enega za drugim zbere konfigurirana polja za lead
- Notification: člani ekipe prejmejo takojšnja push in email obvestila
Konfiguracija AI Lead Detection
Vklop/izklop zaznavanja
Samodejno AI zaznavanje lahko upravljate za vsakega chatbota posebej:
- Pojdite v Dashboard → Leads → Settings
- Izberite zavihek AI Recognition
- Omogočite ali onemogočite Automatic Lead Detection
Samodejno zaznavanje leadov je privzeto onemogočeno za nove chatbote. Lahko ga ročno omogočite v Lead Settings, ko ste pripravljeni začeti zajemati leade.
Nastavitev občutljivosti
Občutljivost zaznavanja določa, kako izrazita mora biti nakupna namera:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detects even slight buying signals | Več leadov, agresivno pridobivanje leadov |
| Medium | Balanced detection (default) | Večina primerov uporabe |
| Low | Only on very clear interest | Visoka kakovost leadov, manjša količina |
Signali za zaznavanje leadov
AI prepozna naslednje signale nakupne namere:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specific questions about their use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Konfiguracija polj za leade
Privzeta polja
Privzeto so konfigurirana naslednja polja:
- Name (required)
- Email (required)
- Phone (optional)
- Company (optional)
Prilagajanje polj
- Pojdite v Dashboard → Leads → Settings
- Kliknite na Lead Fields
- Dodajte, uredite ali odstranite polja po potrebi
Vrste polj
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Enovrstični vnos besedila |
| E-poštni naslov (preverjeno) | |
| Phone | Telefonska številka |
| Textarea | Večvrstični tekst |
| Select | Spustni izbor |
| Checkbox | Opcija Da/Ne |
| Number | Številčna vrednost |
Kategorije leadov
Organizirajte leade s kategorijami za boljšo dodelitev in sledenje.
Ustvarjanje kategorij
- Pojdite v Leads → Settings → Categories
- Kliknite Add Category
- Vnesite ime, opis in barvo
- Dodelite člane ekipe kategoriji
Dodeljevanje kategorij
- Lead-e je mogoče ročno dodeliti kategorijam
- Člani ekipe, dodeljeni kategoriji, prejmejo obvestila za te leade
- Kategorije pomagajo pri usmerjanju leadov na pravo ekipo
Dodeljevanje uporabnikov
Dodelite člane ekipe, da prejmejo obvestila za določene kategorije:
- Odprite kategorijo v Settings
- Kliknite Assign Users
- Izberite člane ekipe
- Konfigurirajte nastavitve obvestil:
- Push notifications (ikona zvonca v dashboardu)
- Email notifications (takojšnja e-poštna obvestila)
Upravljanje leadov
Seznam leadov
Vse zajete leade si oglejte v Dashboard → Leads:
- Filtrirajte po statusu, kategoriji ali datumu
- Iskanje po imenu, e-pošti ali podjetju
- Razvrščanje po najnovejših ali najstarejših
Stanja leadov
| Status | Description |
|---|---|
| New | Pravkar zajeto, še ni kontaktirano |
| Contacted | Opravljen začetni stik |
| Qualified | Lead je kvalificiran za prodajo |
| Converted | Lead je postal stranka |
| Lost | Lead ni bil pretvorjen |
Podrobnosti leadov
Kliknite na lead, da si ogledate:
- Vse zajete informacije
- Izvor seje klepeta (če je na voljo)
- Interni zapiski
- Zgodovina statusov
Dodajanje zapiskov
Dodajajte interne zapiske k leadom:
- Odprite pogled podrobnosti leada
- Uporabite razdelek Notes
- Dodajte kontekst o pogovorih ali nadaljnjih korakih
Obvestila
Push obvestila
Člani ekipe prejmejo obvestila v dashboardu:
- Pojavijo se v ikoni zvonca
- Povezujejo neposredno na lead
Email obvestila
Takojšnja e-poštna obvestila vključujejo:
- Podrobnosti leada (ime, e-pošta itd.)
- Informacije o kategoriji
- Neposredno povezavo do dashboarda
Konfiguracija obvestil
Vsak član ekipe lahko nastavi svoje preference:
- Dodelitve kategorij določajo, kdo prejme obvestila
- Vklop/izklop push/email za vsako dodelitev kategorije
- Lastniki podjetja prejmejo vsa obvestila, če ni dodelitev
Najboljše prakse
- Ohranite obrazce kratke: zahtevajte le ključne informacije
- Pametno uporabljajte obvezna polja: preveč obveznih polj zmanjša konverzije
- Odgovarjajte hitro: leadi imajo večjo konverzijo ob hitrem stiku
- Uporabljajte kategorije: organizirajte leade za učinkovito usmerjanje
- Dodajajte zapiske: dokumentirajte vse interakcije za kontekst
- Posodabljajte status: ohranjajte stanje leada aktualno za natančno sledenje v pipeline-u
Potrdilno sporočilo
Prilagodite sporočilo, ki se prikaže po zajemu leada:
- Pojdite v Leads → Settings → Lead Fields
- Uredite Confirmation Message
- Privzeto: "Hvala! Član ekipe vas bo kmalu kontaktiral."