Lead Management
Lead Management umožňuje vašemu chatbotu automaticky rozpoznávat potenciální zákazníky a zachytávat jejich kontaktní informace. AI rozpoznává signály nákupního záměru a provede návštěvníky plynulým procesem zachycení leadu.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management je dostupný na:
- Professional plánu a výše
- Ve všech Agency plánech
How It Works
- AI Detection: Chatbot analyzuje konverzace pro signály nákupního záměru
- Confirmation: Když jsou signály detekovány, bot se zeptá, zda chce návštěvník být kontaktován
- Data Collection: Po potvrzení bot jedno po druhém vybere nakonfigurovaná pole pro lead
- Notification: Členové týmu obdrží okamžitá push a emailová upozornění
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Můžete ovládat automatickou AI detekci pro každý chatbot zvlášť:
- Přejděte na Dashboard → Leads → Settings
- Vyberte záložku AI Recognition
- Zapněte nebo vypněte Automatic Lead Detection
Automatická detekce leadů je ve výchozím nastavení zakázána pro nové chatboty. Můžete ji ručně aktivovat v nastavení leadů, když jste připraveni začít zachytávat leady.
Set Sensitivity
Citlivost detekce určuje, jak výrazný musí být nákupní záměr:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detekuje i slabé signály nákupu | Více leadů, agresivní generování leadů |
| Medium | Vyvážená detekce (výchozí) | Většina případů použití |
| Low | Pouze při velmi jasném zájmu | Vysoká kvalita leadů, menší objem |
Lead Detection Signals
AI rozpoznává tyto signály nákupního záměru:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specific questions about their use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Ve výchozím nastavení jsou nakonfigurována následující pole:
- Name (required)
- Email (required)
- Phone (optional)
- Company (optional)
Customizing Fields
- Přejděte na Dashboard → Leads → Settings
- Klikněte na Lead Fields
- Přidejte, upravte nebo odeberte pole podle potřeby
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Jednořádkový textový vstup |
| Emailová adresa (validováno) | |
| Phone | Telefonní číslo |
| Textarea | Víceřádkový text |
| Select | Rozbalovací výběr |
| Checkbox | Ano/Ne volba |
| Number | Číselná hodnota |
Lead Categories
Organizujte leady pomocí kategorií pro lepší přiřazení a sledování.
Creating Categories
- Přejděte na Leads → Settings → Categories
- Klikněte na Add Category
- Zadejte název, popis a barvu
- Přiřaďte členy týmu ke kategorii
Category Assignment
- Leady lze ručně přiřadit do kategorií
- Členové týmu přiřazení ke kategorii dostávají upozornění na tyto leady
- Kategorie pomáhají směrovat leady správnému týmu
User Assignments
Přiřaďte členy týmu, aby dostávali upozornění pro konkrétní kategorie:
- Otevřete kategorii v Settings
- Klikněte na Assign Users
- Vyberte členy týmu
- Nakonfigurujte preference upozornění:
- Push notifications (ikona zvonku v dashboardu)
- Email notifications (okamžité emailové upozornění)
Managing Leads
Lead List
Zobrazte všechny zachycené leady na Dashboard → Leads:
- Filtrovat podle stavu, kategorie nebo data
- Hledat podle jména, emailu nebo společnosti
- Třídit podle nejnovějších nebo nejstarších
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Právě zachycený, zatím nekontaktován |
| Contacted | Navázán počáteční kontakt |
| Qualified | Lead je kvalifikovaný pro sales |
| Converted | Lead se stal zákazníkem |
| Lost | Lead nebyl konvertován |
Lead Details
Klikněte na lead pro zobrazení:
- Všech zachycených informací
- Zdroj chatovací relace (pokud je dostupný)
- Interní poznámky
- Historii změn stavu
Adding Notes
Přidávejte interní poznámky k leadům:
- Otevřete detail leadu
- Použijte sekci Notes
- Přidejte kontext o konverzacích nebo follow-up
Notifications
Push Notifications
Členové týmu obdrží dashboard notifikace:
- Zobrazí se v ikoně zvonku
- Odkazují přímo na lead
Email Notifications
Okamžitá emailová upozornění obsahují:
- Detaily leadu (jméno, email atd.)
- Informace o kategorii
- Přímý odkaz do dashboardu
Configuring Notifications
Každý člen týmu si může nakonfigurovat své preference:
- Přiřazení kategorií určuje, kdo dostane upozornění
- Přepněte push/email pro každé přiřazení kategorie
- Vlastníci společnosti obdrží všechna upozornění, pokud nejsou přiřazení žádní uživatelé
Best Practices
- Keep forms short: Ptejte se pouze na nezbytné informace
- Use required fields wisely: Příliš mnoho povinných polí snižuje konverzi
- Respond quickly: Lead má vyšší konverzi, když je kontaktován rychle
- Use categories: Organizujte leady pro efektivní směrování
- Add notes: Dokumentujte všechny interakce pro kontext
- Update status: Udržujte stav leadu aktuální pro přesné sledování pipeline
Confirmation Message
Upravte zprávu zobrazenou po zachycení leadu:
- Přejděte na Leads → Settings → Lead Fields
- Upravte Confirmation Message
- Výchozí: "Thank you! A team member will contact you shortly."