Správa leadů
Správa leadů umožňuje vašemu chatbotu automaticky rozpoznávat potenciální zákazníky a zachycovat jejich kontaktní údaje. AI rozpoznává nákupní signály a provází návštěvníky hladkým procesem zachycení leadu.
Zapnutí správy leadů
Požadavky
Správa leadů je dostupná na:
- Professional plánu a vyšších
- Ve všech Agency plánech
Jak to funguje
- AI detekce: chatbot analyzuje konverzace pro signály nákupního záměru
- Potvrzení: když jsou signály detekovány, bot se zeptá, zda chce návštěvník být kontaktován
- Kontaktní formulář: po potvrzení se přímo v chatu zobrazí krátký kontaktní formulář
- Notifikace: členové týmu obdrží okamžitá push a e-mailová upozornění
Formulář pro zachycení leadu
Místo pokládání dotazů jednotlivě zobrazuje chatbot kontaktní formulář přímo v okně chatu. Formulář je vytvořen z vašich nakonfigurovaných polí leadu — včetně zástupných textů a možností v rozbalovacích seznamech. Poté, co návštěvník formulář odešle, se v chatu zobrazí vaše potvrzovací zpráva.
Za jednu chatovací relaci je zachycen pouze jeden lead. Jakmile návštěvník formulář odešle, chatbot ho v téže relaci už znovu nebude žádat.
Konfigurace AI detekce leadů
Zapnutí/vypnutí detekce
Automatickou AI detekci můžete ovládat pro každý chatbot zvlášť:
- Jděte do Dashboard → Leads → Settings
- Vyberte záložku AI Recognition
- Zapněte nebo vypněte Automatic Lead Detection
Automatická detekce leadů je u nových chatbotů ve výchozím nastavení vypnutá. Můžete ji ručně zapnout v nastavení leadů, až budete připraveni začít leady zachycovat.
Nastavení citlivosti
Citlivost detekce určuje, jak zřetelný musí být nákupní záměr:
| Úroveň | Popis | Doporučeno pro |
|---|---|---|
| High | Detekuje i mírné nákupní signály | Více leadů, agresivní generování leadů |
| Medium | Vyvážená detekce (výchozí) | Většina případů použití |
| Low | Pouze u velmi jasného zájmu | Vysoká kvalita leadů, nižší objem |
Signály detekce leadů
AI hledá skutečný nákupní záměr — nikoli obecnou zvědavost. Příklady signálů, které spouštějí zachycení leadu:
| Typ signálu | Příklady |
|---|---|
| Záměr nákupu | "Chci koupit", "Rádi bychom se zaregistrovali", "Jak začneme?" |
| Cenové dotazy s obchodním kontextem | "Máme 50 zaměstnanců a potřebujeme...", "Dostaneme množstevní slevu pro 100 uživatelů?" |
| Požadavky na demo pro tým | "Můžeme si naplánovat demo pro náš tým příští týden?" |
| Požadavky partnerů a resellerů | "Chceme se stát resellerem" |
| Enterprise otázky | "Co je obsaženo ve vašem enterprise kontraktu?", "Nabízíte SLA?" |
Aby byla kvalita leadů vysoká, AI je záměrně konzervativní. Následující nejsou považovány za leady:
- Obecné otázky jako "Jak X funguje?" nebo "Jaké máte funkce?"
- Cenové dotazy bez obchodního kontextu
- Pozdravy, small talk a první návštěvníci, kteří produkt jen prozkoumávají
- Požadavky na hovor s člověkem — ty jsou řešeny jako předání Live Chat
Konfigurace polí leadu
Výchozí pole
Ve výchozím stavu jsou nakonfigurována následující pole:
- Name (povinné)
- Email (povinné)
- Phone (volitelné)
- Company (volitelné)
Přizpůsobení polí
- Jděte do Dashboard → Leads → Settings
- Klikněte na Lead Fields
- Přidejte, upravte nebo odeberte pole dle potřeby
Textová pole podporují vlastní placeholder text, který se zobrazuje uvnitř vstupního pole formuláře. Pole Select (rozbalovací) obsahují editor možností — přidejte alespoň jednu možnost, aby rozbalovací seznam fungoval.
Typy polí
| Typ | Popis |
|---|---|
| Text | Jednořádkový textový vstup |
| E-mailová adresa (validováno) | |
| Phone | Telefonní číslo |
| Textarea | Víceřádkový text |
| Select | Výběr z rozbalovacího seznamu |
| Checkbox | Ano/Ne volba |
| Number | Číselná hodnota |
Překlady polí leadu
Pokud váš chatbot podporuje více jazyků, můžete přeložit formulář leadu:
- Jděte do Leads → Settings → Translations
- V sekci UI Translations přeložte potvrzovací zprávu
- V sekci Field Translations přeložte štítky vašich polí leadu
Výchozí pole a výchozí potvrzovací zpráva jsou automaticky lokalizovány do primárního jazyka vašeho chatbota.
Záložka Translations vyžaduje, aby byly ve vašem chatbotu povoleny více jazyky v nastavení jazyka.
Kategorie leadů
Organizujte leady pomocí kategorií pro lepší přiřazování a sledování.
Vytváření kategorií
- Jděte do Leads → Settings → Categories
- V kartě Create Category zadejte název a vyberte barvu
- Klikněte na Create
- Přiřaďte členy týmu ke kategorii
Přiřazení kategorie
- Leady lze přiřazovat ručně ke kategoriím
- Členové týmu přiřazení ke kategorii obdrží notifikace o těchto leadech
- Kategorie pomáhají směrovat leady správnému týmu
Přiřazení uživatelů
Přiřaďte členy týmu, aby dostávali notifikace pro konkrétní kategorie:
- Jděte do Leads → Settings → Categories
- Na kartě kategorie najděte sekci Notifications
- Klikněte na člena týmu pro jeho přidání — členové označení fajfkou budou dostávat upozornění o nových leadech v této kategorii
- Kliknutím na již přiřazeného člena ho odeberete
Přiřazení členové týmu obdrží jak push, tak e-mailová upozornění o nových leadech v této kategorii.
Správa leadů
Seznam leadů
Zobrazte všechny zachycené leady v Dashboard → Leads:
- Přehledové karty nahoře ukazují, kolik leadů je v každém stavu
- Filtrujte podle stavu
- Filtrujte podle přiřazení: All Leads, Assigned to me nebo Unassigned
Leady jsou řazeny od nejnovějších.
Stav leadu
| Stav | Popis |
|---|---|
| New | Právě zachyceno, dosud nekontaktováno |
| Contacted | Proběhl první kontakt |
| Qualified | Lead je kvalifikován pro prodej |
| Converted | Lead se stal zákazníkem |
| Lost | Lead nebyl konvertován |
Detail leadu
Klikněte na lead pro zobrazení:
- Všech zachycených informací
- Zdrojové konverzace (pokud je dostupná)
- Interních poznámek
- Ovládacích prvků pro stav, kategorii a přiřazení v postranním panelu
Přiřazení leadů
Každý lead lze přiřadit konkrétnímu členovi týmu:
- Otevřete detail leadu
- Použijte volbu Assign to v postranním panelu
- Vyberte člena týmu nebo zvolte Unassigned pro vymazání přiřazení
- Klikněte na Save v horní části stránky pro uplatnění změn
Použijte filtr Assigned to me v seznamu leadů pro rychlé nalezení vašich leadů.
Přidávání poznámek
Přidávejte interní poznámky k leadům:
- Otevřete detail leadu
- Použijte sekci Notes
- Přidejte kontext o konverzacích nebo následných krocích
Mazání leadů
Pro smazání leadu otevřete detail leadu a klikněte na ikonu koše v horní části. Budete požádáni o potvrzení.
Smazání leadu je trvalé a nelze ho vrátit zpět.
Notifikace
Push notifikace
Členové týmu dostávají oznámení v dashboardu:
- Objevují se v ikonce zvonečku
- Odkazují na přehled leadů
E-mailová upozornění
Okamžitá e-mailová upozornění obsahují:
- Detaily leadu (jméno, e-mail atd.)
- Informace o kategorii
- Přímý odkaz na lead v dashboardu
Kdo dostává notifikace
- O tom, kdo dostane upozornění, rozhodují přiřazení kategorie
- Pokud neexistují žádná přiřazení, majitelé společnosti obdrží všechna upozornění
Osvedčené postupy
- Držte formuláře krátké: žádejte pouze nezbytné informace
- Používejte povinná pole uvážlivě: příliš mnoho povinných polí snižuje konverzi
- Reagujte rychle: leady mají vyšší konverzi při rychlém kontaktu
- Používejte kategorie: organizujte leady pro efektivní směrování
- Přidávejte poznámky: dokumentujte všechny interakce pro kontext
- Aktualizujte stav: udržujte stav leadu aktuální pro přesné sledování pipeline
Potvrzovací zpráva
Přizpůsobte zprávu zobrazenou po zachycení leadu:
- Jděte do Leads → Settings → Lead Fields
- Upravte Confirmation Message
- Výchozí: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Přístup přes API
S leady můžete také pracovat programově přes REST API — vyjmenovávat leady, získat jednotlivé leady a exportovat všechny leady jako JSON nebo CSV. Přístup k API je dostupný v placených plánech — viz naše Pricing page.