Lead Management
Lead Management gør det muligt for din chatbot automatisk at opdage potentielle kunder og indsamle deres kontaktoplysninger. AI'en genkender købs-signaler og guider besøgende gennem en glidende proces for lead-indfangning.
Aktivering af Lead Management
Krav
Lead Management er tilgængelig på:
- Professional plan og derover
- Alle Agency-planer
Hvordan det virker
- AI-detektion: Chatbotten analyserer samtaler for tegn på købsintention
- Bekræftelse: Når der registreres signaler, spørger botten, om den besøgende ønsker at blive kontaktet
- Kontaktformular: Ved bekræftelse vises en kort kontaktformular direkte i chatten
- Notifikation: Teammedlemmer modtager øjeblikkelige push- og e-mail-notifikationer
Lead-indfangningsformularen
I stedet for at spørge efter oplysninger ét spørgsmål ad gangen viser chatbotten en kontaktformular direkte i chatvinduet. Formularen bygges ud fra dine konfigurerede lead-felter — inklusive pladsholdere og dropdown-muligheder. Efter besøgende indsender formularen vises din bekræftelsesbesked i chatten.
Kun ét lead indfanges pr. chat-session. Når en besøgende har indsendt formularen, vil chatbotten ikke spørge dem igen i samme session.
Konfigurering af AI Lead Detection
Aktivér/deaktivér detektion
Du kan styre automatisk AI-detektion for hver chatbot individuelt:
- Gå til Dashboard → Leads → Settings
- Vælg fanen AI Recognition
- Aktivér eller deaktiver Automatic Lead Detection
Automatisk lead-detektion er deaktiveret som standard for nye chatbots. Du kan aktivere det manuelt i Lead Settings, når De er klar til at begynde at indfange leads.
Indstil følsomhed
Detektionsfølsomhed bestemmer, hvor tydelig købsintentionen skal være:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Registrerer selv svage købs-signaler | Flere leads, aggressiv lead-generering |
| Medium | Balanseret detektion (standard) | De fleste anvendelsestilfælde |
| Low | Kun ved meget tydelig interesse | Høj lead-kvalitet, lavere volumen |
Lead Detection Signals
AI'en leder efter reel købsintention — ikke generel nysgerrighed. Eksempler på signaler, der udløser lead-indfangning:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
For at bevare høj lead-kvalitet er AI'en bevidst konservativ. Følgende behandles ikke som leads:
- Generelle spørgsmål som "How does X work?" eller "What features do you have?"
- Prisforespørgsler uden forretningsmæssig kontekst
- Hilsner, smalltalk og førstegangsbesøgende, der udforsker dit produkt
- Anmodninger om at tale med et menneske — disse håndteres i stedet som Live Chat overdragelser
Konfigurering af Lead Fields
Standardfelter
Som standard er følgende felter konfigureret:
- Name (påkrævet)
- Email (påkrævet)
- Phone (valgfrit)
- Company (valgfrit)
Tilpasning af felter
- Gå til Dashboard → Leads → Settings
- Klik på Lead Fields
- Tilføj, rediger eller fjern felter efter behov
Tekstbaserede felter understøtter en brugerdefineret placeholder-tekst, som vises inde i formularinputtet. Select (dropdown) felter leveres med en muligheder-editor — tilføj mindst én mulighed for at dropdown-menuen fungerer.
Felttyper
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Enkeltlinje tekstinput |
| E-mailadresse (valideres) | |
| Phone | Telefonnummer |
| Textarea | Flerlinjet tekst |
| Select | Dropdown-udvalg |
| Checkbox | Ja/Nej-valgmulighed |
| Number | Numerisk værdi |
Oversættelse af lead-felter
Hvis din chatbot understøtter flere sprog, kan De oversætte lead-formularen:
- Gå til Leads → Settings → Translations
- Under UI Translations, oversæt bekræftelsesbeskeden
- Under Field Translations, oversæt etiketterne for dine lead-felter
Standardfelterne og standard-bekræftelsesbeskeden lokaliseres automatisk til din chatbots primære sprog.
Fanen Translations kræver, at flere sprog er aktiveret i din chatbots sprogindstillinger.
Lead Categories
Organisér leads med kategorier for bedre tildeling og sporing.
Oprettelse af kategorier
- Gå til Leads → Settings → Categories
- I kortet Create Category, indtast et navn og vælg en farve
- Klik på Create
- Tildel teammedlemmer til kategorien
Kategoritildeling
- Leads kan tildeles kategorier manuelt
- Teammedlemmer tildelt en kategori modtager notifikationer for disse leads
- Kategorier hjælper med at routinge leads til det rette team
Bruger-tildelinger
Tildel teammedlemmer til at modtage notifikationer for specifikke kategorier:
- Gå til Leads → Settings → Categories
- På et kategori-kort finder De sektionen Notifications
- Klik på et teammedlem for at tilføje dem — medlemmer markeret med et flueben vil blive underrettet om nye leads i denne kategori
- Klik på et tildelt medlem igen for at fjerne dem
Tildelte teammedlemmer modtager både push- og e-mail-notifikationer for nye leads i den pågældende kategori.
Administration af leads
Lead-liste
Se alle indfangede leads på Dashboard → Leads:
- Oversigtskort øverst viser, hvor mange leads der er i hver status
- Filtrer efter status
- Filtrer efter tildeling: All Leads, Assigned to me, eller Unassigned
Leads listes med de nyeste først.
Lead-statusser
| Status | Description |
|---|---|
| New | Lige indfanget, ikke kontaktet endnu |
| Contacted | Første kontakt etableret |
| Qualified | Lead er kvalificeret til salg |
| Converted | Lead blev en kunde |
| Lost | Lead blev ikke konverteret |
Lead-detaljer
Klik på et lead for at se:
- Alle indsamlede oplysninger
- Kilde-samtalen (hvis tilgængelig)
- Interne noter
- Status-, kategori- og tildelingskontroller i sidepanelet
Tildele leads
Hvert lead kan tildeles et specifikt teammedlem:
- Åbn lead-detaljevisningen
- Brug Assign to-vælgeren i sidepanelet
- Vælg et teammedlem, eller vælg Unassigned for at rydde tildelingen
- Klik på Save øverst på siden for at anvende dine ændringer
Brug filteret Assigned to me i lead-listen for hurtigt at finde dine egne leads.
Tilføje noter
Tilføj interne noter til leads:
- Åbn lead-detaljevisningen
- Brug sektionen Notes
- Tilføj kontekst om samtaler eller opfølgningshandlinger
Sletning af leads
For at slette et lead, åbn lead-detaljevisningen og klik på papirkurv-ikonet øverst. Du vil blive bedt om at bekræfte.
Sletning af et lead er permanent og kan ikke fortrydes.
Notifikationer
Push-notifikationer
Teammedlemmer modtager dashboard-notifikationer:
- Vises i notifikationsklokken
- Linker til leads-oversigten
E-mail-notifikationer
Øjeblikkelige e-mail-advarsler indeholder:
- Lead-oplysninger (navn, e-mail osv.)
- Kategori-information
- Et direkte link til leadet i dashboardet
Hvem får notifikationer
- Kategoritildelinger bestemmer, hvem der får notifikationer
- Firmaejere modtager alle notifikationer, hvis der ikke findes tildelinger
Best Practices
- Hold formularer korte: Bed kun om nødvendige oplysninger
- Brug påkrævede felter med omtanke: For mange påkrævede felter reducerer konvertering
- Svar hurtigt: Leads har højere konvertering ved hurtig kontakt
- Brug kategorier: Organisér leads for effektiv routing
- Tilføj noter: Dokumentér alle interaktioner for kontekst
- Opdater status: Hold lead-status opdateret for præcis pipeline-sporing
Bekræftelsesbesked
Tilpas den besked, der vises efter lead-indfangning:
- Gå til Leads → Settings → Lead Fields
- Rediger Confirmation Message
- Standard: "Thank you! A team member will contact you shortly."
API-adgang
Du kan også arbejde med leads programmatisk via REST API — list leads, hent individuelle leads, og eksporter alle leads som JSON eller CSV. API-adgang er tilgængelig på betalte planer — se vores Pricing page.