Lead Management
Το Lead Management επιτρέπει στο chatbot σας να εντοπίζει αυτόματα πιθανούς πελάτες και να καταγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η AI αναγνωρίζει σήματα αγοράς και καθοδηγεί τους επισκέπτες μέσω μιας ομαλής διαδικασίας συλλογής leads.
Enabling Lead Management
Requirements
Το Lead Management είναι διαθέσιμο στο:
- Professional plan και άνω
- Όλα τα Agency plans
How It Works
- AI Detection: Το chatbot αναλύει τις συνομιλίες για σήματα πρόθεσης αγοράς
- Confirmation: Όταν ανιχνεύονται σήματα, το bot ρωτά αν ο επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσουν μαζί του
- Data Collection: Μετά την επιβεβαίωση, το bot συλλέγει τα ρυθμισμένα πεδία lead ένα-ένα
- Notification: Τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν άμεσες push και email ειδοποιήσεις
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Μπορείτε να ελέγξετε την αυτόματη ανίχνευση AI για κάθε chatbot ξεχωριστά:
- Μεταβείτε στο Dashboard → Leads → Settings
- Επιλέξτε την καρτέλα AI Recognition
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Automatic Lead Detection
Η αυτόματη ανίχνευση leads είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή για νέα chatbots. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα στο Lead Settings όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη σύλληψη leads.
Set Sensitivity
Η ευαισθησία ανίχνευσης καθορίζει πόσο σαφής πρέπει να είναι η πρόθεση αγοράς:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Ανιχνεύει ακόμη και ελαφριά σήματα αγοράς | Περισσότερα leads, επιθετική δημιουργία leads |
| Medium | Ισορροπημένη ανίχνευση (default) | Τα περισσότερα use cases |
| Low | Μόνο σε πολύ σαφές ενδιαφέρον | Υψηλή ποιότητα leads, μικρότερος όγκος |
Lead Detection Signals
Η AI αναγνωρίζει τα εξής σήματα πρόθεσης αγοράς:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το use case τους |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Από προεπιλογή, τα ακόλουθα πεδία είναι ρυθμισμένα:
- Name (required)
- Email (required)
- Phone (optional)
- Company (optional)
Customizing Fields
- Μεταβείτε στο Dashboard → Leads → Settings
- Κάντε κλικ στο Lead Fields
- Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή καταργήστε πεδία όπως χρειάζεται
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Single-line text input |
| Email address (validated) | |
| Phone | Phone number |
| Textarea | Multi-line text |
| Select | Dropdown selection |
| Checkbox | Yes/No option |
| Number | Numeric value |
Lead Categories
Οργανώστε τα leads με κατηγορίες για καλύτερη ανάθεση και παρακολούθηση.
Creating Categories
- Μεταβείτε στο Leads → Settings → Categories
- Κάντε κλικ στο Add Category
- Εισαγάγετε όνομα, περιγραφή και χρώμα
- Αναθέστε μέλη ομάδας στην κατηγορία
Category Assignment
- Τα leads μπορούν να ανατεθούν χειροκίνητα σε κατηγορίες
- Τα μέλη της ομάδας που έχουν ανατεθεί σε μια κατηγορία λαμβάνουν ειδοποιήσεις για αυτά τα leads
- Οι κατηγορίες βοηθούν στη δρομολόγηση των leads στην κατάλληλη ομάδα
User Assignments
Αναθέστε μέλη ομάδας για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες:
- Ανοίξτε μια κατηγορία στις Settings
- Κάντε κλικ στο Assign Users
- Επιλέξτε μέλη της ομάδας
- Ρυθμίστε τις προτιμήσεις ειδοποίησης:
- Push notifications (εικονίδιο καμπάνας στο dashboard)
- Email notifications (άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email)
Managing Leads
Lead List
Δείτε όλα τα καταγεγραμμένα leads στο Dashboard → Leads:
- Φιλτράρετε κατά κατάσταση, κατηγορία ή ημερομηνία
- Αναζητήστε κατά όνομα, email ή εταιρεία
- Ταξινομήστε κατά νεότερα ή παλαιότερα
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Πρόσφατα καταγεγραμμένο, δεν έχει ακόμη επικοινωνηθεί |
| Contacted | Πραγματοποιήθηκε αρχική επικοινωνία |
| Qualified | Το lead έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο για πωλήσεις |
| Converted | Το lead έγινε πελάτης |
| Lost | Το lead δεν μετατράπηκε |
Lead Details
Κάντε κλικ σε ένα lead για να δείτε:
- Όλες τις καταγεγραμμένες πληροφορίες
- Τη συνεδρία chat πηγής (αν υπάρχει)
- Εσωτερικές σημειώσεις
- Ιστορικό αλλαγών κατάστασης
Adding Notes
Προσθέστε εσωτερικές σημειώσεις σε leads:
- Ανοίξτε την προβολή λεπτομερειών lead
- Χρησιμοποιήστε την ενότητα Notes
- Προσθέστε πλαίσιο σχετικά με τις συνομιλίες ή τις επακόλουθες ενέργειες
Notifications
Push Notifications
Τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο dashboard:
- Εμφανίζονται στο εικονίδιο καμπάνας των ειδοποιήσεων
- Συνδέονται απευθείας με το lead
Email Notifications
Οι άμεσες ειδοποιήσεις email περιλαμβάνουν:
- Λεπτομέρειες lead (όνομα, email, κ.λπ.)
- Πληροφορίες κατηγορίας
- Άμεσο σύνδεσμο στο dashboard
Configuring Notifications
Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να ρυθμίσει τις προτιμήσεις του:
- Οι αναθέσεις κατηγοριών καθορίζουν ποιος λαμβάνει ειδοποιήσεις
- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε push/email για κάθε ανάθεση κατηγορίας
- Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας λαμβάνουν όλες τις ειδοποιήσεις αν δεν υπάρχουν αναθέσεις
Best Practices
- Keep forms short: Ζητάτε μόνο βασικές πληροφορίες
- Use required fields wisely: Πολλά απαιτούμενα πεδία μειώνουν τη μετατροπή
- Respond quickly: Τα leads έχουν υψηλότερη μετατροπή όταν επικοινωνείτε γρήγορα
- Use categories: Οργανώστε τα leads για αποδοτική δρομολόγηση
- Add notes: Καταγράψτε όλες τις αλληλεπιδράσεις για πλαίσιο
- Update status: Κρατήστε την κατάσταση του lead ενημερωμένη για ακριβή παρακολούθηση του pipeline
Confirmation Message
Προσαρμόστε το μήνυμα που εμφανίζεται μετά τη σύλληψη lead:
- Μεταβείτε στο Leads → Settings → Lead Fields
- Επεξεργαστείτε το Confirmation Message
- Default: "Thank you! A team member will contact you shortly."