Lead Management
Lead Management mahdollistaa chatbotillenne automaattisen potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisen ja heidän yhteystietojensa keräämisen. AI tunnistaa ostoaikomukseen viittaavat signaalit ja ohjaa kävijät sujuvan lead capture -prosessin läpi.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management on saatavilla:
- Professional -paketissa ja sitä ylemmissä
- Kaikissa Agency-paketeissa
How It Works
- AI Detection: Chatbot analysoi keskusteluja etsiessään ostoaikeuteen viittaavia signaaleja
- Confirmation: Kun signaaleja havaitaan, botti kysyy, haluaako kävijä tulla kontaktoiduksi
- Data Collection: Vahvistuksen jälkeen botti kerää konfiguroidut lead fields -kentät yksi kerrallaan
- Notification: Tiimin jäsenet saavat välittömät push- ja sähköposti-ilmoitukset
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Voitte hallita automaattista AI-havaitsemista jokaiselle chatbotille erikseen:
- Siirry kohtaan Dashboard → Leads → Settings
- Valitse AI Recognition -välilehti
- Ota käyttöön tai poista käytöstä Automatic Lead Detection
Automaattinen liidien tunnistus on oletuksena pois käytöstä uusilla chatboteilla. Voit ottaa sen manuaalisesti käyttöön Lead Settings -asetuksissa, kun olet valmis aloittamaan liidien keräämisen.
Set Sensitivity
Havaitsemisen herkkyys määrittää, kuinka selkeä ostoaikomuksen on oltava:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Havaitsee jopa lievät ostosignaalit | Enemmän liidejä, aggressiivinen lead generation |
| Medium | Tasapainoinen havaitseminen (oletus) | Useimmat käyttötapaukset |
| Low | Vain hyvin selkeät kiinnostuksen merkit | Korkea lead-laatu, vähemmän määrää |
Lead Detection Signals
AI tunnistaa seuraavat ostoaikomuksen signaalit:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Tarkentavat kysymykset omasta käyttötapauksesta |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Oletuksena seuraavat kentät on konfiguroitu:
- Name (vaadittu)
- Email (vaadittu)
- Phone (valinnainen)
- Company (valinnainen)
Customizing Fields
- Siirry kohtaan Dashboard → Leads → Settings
- Klikkaa Lead Fields
- Lisää, muokkaa tai poista kenttiä tarpeen mukaan
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Yhden rivin tekstikenttä |
| Sähköpostiosoite (validoidaan) | |
| Phone | Puhelinnumero |
| Textarea | Monirivinen teksti |
| Select | Pudotusvalikko |
| Checkbox | Kyllä/Ei-valinta |
| Number | Numeroarvo |
Lead Categories
Järjestäkää liidit kategorioiden avulla paremman kohdentamisen ja seurannan mahdollistamiseksi.
Creating Categories
- Siirry kohtaan Leads → Settings → Categories
- Klikkaa Add Category
- Syöttäkää nimi, kuvaus ja väri
- Määrätkää tiimin jäsenet kategoriassa
Category Assignment
- Liidejä voidaan osoittaa kategorioihin manuaalisesti
- Kategoriaan liitetyt tiimin jäsenet saavat ilmoituksia kyseisistä liideistä
- Kategoriat auttavat reitittämään liidit oikealle tiimille
User Assignments
Määrätkää tiimin jäsenet vastaanottamaan ilmoituksia tietyistä kategorioista:
- Avaa kategoria kohdassa Settings
- Klikkaa Assign Users
- Valitse tiimin jäsenet
- Määritä ilmoitusasetukset:
- Push notifications (kelloikoni dashboardissa)
- Email notifications (välittömät sähköposti-ilmoitukset)
Managing Leads
Lead List
Näette kaikki kerätyt liidit kohdassa Dashboard → Leads:
- Suodata tilan, kategorian tai päivämäärän mukaan
- Hae nimen, sähköpostin tai yrityksen perusteella
- Järjestä uusimman tai vanhimman mukaan
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Juuri kerätty, ei vielä kontaktoitu |
| Contacted | Ensikontakti tehty |
| Qualified | Liidi on hyväksytty myyntiä varten |
| Converted | Liidistä tuli asiakas |
| Lost | Liidiä ei saatu konvertoitua |
Lead Details
Klikkaa liidiä nähdäksesi:
- Kaikki kerätyt tiedot
- Lähdekeskustelu (jos saatavilla)
- Sisäiset muistiinpanot
- Status-historia
Adding Notes
Lisää sisäisiä muistiinpanoja liideihin:
- Avaa liidin tiedostonäkymä
- Käytä Notes-osiota
- Lisää kontekstia keskusteluista tai jatkotoimenpiteistä
Notifications
Push Notifications
Tiimin jäsenet saavat dashboard-ilmoituksia:
- Näkyvät ilmoituskellossa
- Linkittävät suoraan liidiin
Email Notifications
Välittömät sähköposti-ilmoitukset sisältävät:
- Liidin tiedot (nimi, sähköposti jne.)
- Kategoria-tiedot
- Suoran linkin dashboardiin
Configuring Notifications
Jokainen tiimin jäsen voi määrittää omat asetuksensa:
- Kategoriaksi määritetyt assigneet määräävät, kuka saa ilmoituksia
- Kytkekää push/email päälle tai pois jokaiselle kategoria-assignmentille
- Yrityksen omistajat saavat kaikki ilmoitukset, jos assignmentteja ei ole olemassa
Best Practices
- Pidä lomakkeet lyhyinä: Kysy vain olennaiset tiedot
- Käytä vaadittuja kenttiä viisaasti: Liian monet vaaditut kentät vähentävät konversiota
- Vastaa nopeasti: Liideillä on parempi konversioaste, kun niihin otetaan yhteyttä nopeasti
- Käytä kategorioita: Järjestä liidit tehokkaaseen reititykseen
- Lisää muistiinpanot: Dokumentoi kaikki vuorovaikutukset kontekstin vuoksi
- Päivitä status: Pidä liidien tilat ajan tasalla tarkkaa pipeline-seurantaa varten
Confirmation Message
Mukauttakaa viesti, joka näytetään lead capture -prosessin jälkeen:
- Siirry kohtaan Leads → Settings → Lead Fields
- Muokkaa Confirmation Message
- Oletus: "Thank you! A team member will contact you shortly."