Lead Management
Lead Management mahdollistaa chatbotinne automaattisen potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisen ja heidän yhteystietojensa keräämisen. AI tunnistaa ostoihin viittaavia merkkejä ja ohjaa kävijöitä sujuvan liidin keräysprosessin läpi.
Lead Managementin ottaminen käyttöön
Vaatimukset
Lead Management on saatavilla:
- Professional -suunnitelmassa ja sitä ylemmissä
- Kaikissa Agency-suunnitelmissa
Miten se toimii
- AI-tunnistus: chatbot analysoi keskusteluja osto-intentiota osoittavien signaalien varalta
- Vahvistus: kun signaaleja havaitaan, botti kysyy, haluaako kävijä tulla kontaktiksi
- Yhteydenottolomake: vahvistuksen jälkeen lyhyt yhteydenottolomake avautuu suoraan chatissa
- Ilmoitus: tiimin jäsenet saavat välittömät push- ja sähköposti-ilmoitukset
Liidin keräyslomake
Sen sijaan, että tiedustelut kysyttäisiin yksi kerrallaan, chatbot näyttää lomakkeen suoraan chat-ikkunassa. Lomake rakennetaan Teidän määrittämistä liidikentistä — mukaan lukien paikkamerkit ja pudotusvalikon vaihtoehdot. Kun kävijä lähettää lomakkeen, vahvistusviestinne näytetään chatissa.
Yhdessä chat-istunnossa kerätään vain yksi liidi. Kun kävijä on lähettänyt lomakkeen, chatbot ei kysy uudelleen samassa istunnossa.
AI-liidintunnistuksen konfigurointi
Tunnistuksen ottaminen käyttöön/pois
Voitte hallita automaattista AI-tunnistusta jokaiselle chatbotille erikseen:
- Siirry Dashboard → Leads → Settings
- Valitse AI Recognition -välilehti
- Ota Automatic Lead Detection käyttöön tai pois käytöstä
Uusille chatteille automaattinen liidintunnistus on pois päältä oletuksena. Voitte ottaa sen manuaalisesti käyttöön Lead Settings -sivulla, kun olette valmiita aloittamaan liidien keräämisen.
Aistimuksen herkkyyden asetus
Tunnistuksen herkkyys määrittää, kuinka selkeä osto-intentin pitää olla:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Havaitsee jopa kevyet ostopiirteet | Lisää liidejä, aggressiivinen liidien generointi |
| Medium | Tasapainoinen tunnistus (oletus) | Useimmat käyttötilanteet |
| Low | Vain erittäin selkeät kiinnostuksen merkit | Korkea liidien laatu, pienempi määrä |
Liidintunnistussignaalit
AI etsii aidon osto-aikomuksen merkkejä — ei yleistä uteliaisuutta. Esimerkkejä signaaleista, jotka laukaisevat liidin keräyksen:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Liidien laadun ylläpitämiseksi AI toimii tarkoituksella varovaisesti. Seuraavia ei käsitellä liideinä:
- Yleiset kysymykset kuten "How does X work?" tai "What features do you have?"
- Hinnoittelukysymykset ilman yrityskontekstia
- Tervehdykset, small talk ja ensivierailijat, jotka tutkivat tuotetta
- Pyynnöt puhua ihmiselle — nämä käsitellään Live Chat -handoffina sen sijaan
Liidikenttien konfigurointi
Oletuskentät
Oletuksena seuraavat kentät on määritetty:
- Name (pakollinen)
- Email (pakollinen)
- Phone (valinnainen)
- Company (valinnainen)
Kenttien muokkaus
- Siirry Dashboard → Leads → Settings
- Klikkaa Lead Fields
- Lisää, muokkaa tai poista kenttiä tarpeen mukaan
Tekstipohjaiset kentät tukevat mukautettua placeholder-tekstiä, joka näytetään lomakkeen syötekentässä. Select (pudotusvalikko) -kentissä on vaihtoehtoeditori — lisää vähintään yksi vaihtoehto, jotta pudotusvalikko toimii.
Kenttätyypit
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Yksirivinen tekstikenttä |
| Sähköpostiosoite (validoidaan) | |
| Phone | Puhelinnumero |
| Textarea | Monirivinen teksti |
| Select | Pudotusvalinta |
| Checkbox | Kyllä/Ei-valinta |
| Number | Numeroinen arvo |
Liidikenttien kääntäminen
Jos chatbotinne tukee useita kieliä, voitte kääntää liidilomakkeen:
- Siirry Leads → Settings → Translations
- Käännä vahvistusviesti UI Translations -kohdassa
- Käännä liidikenttienne otsikot Field Translations -kohdassa
Oletuskentät ja oletusvahvistusviesti lokalisoidaan automaattisesti chatbotinne ensisijaiseen kieleen.
Translations-välilehden käyttö edellyttää, että chatbotin kieliasetuksissa on otettu käyttöön useita kieliä.
Liidiluokat
Järjestäkää liidit kategorioihin paremman kohdentamisen ja seurannan vuoksi.
Kategorioiden luominen
- Siirry Leads → Settings → Categories
- Create Category -kortissa anna nimi ja valitse väri
- Klikkaa Create
- Määritä tiimin jäseniä kategoriaan
Kategorian määritys
- Liidejä voidaan kohdentaa manuaalisesti kategorioihin
- Kategoriaan liitetyt tiimin jäsenet saavat ilmoituksia näistä liideistä
- Kategoriat auttavat reitittämään liidit oikealle tiimille
Käyttäjäkohtaiset määritykset
Määrätkää tiimin jäsenet vastaanottamaan ilmoituksia tietyistä kategorioista:
- Siirry Leads → Settings → Categories
- Kategoriakortissa etsi Notifications-osio
- Klikkaa tiimin jäsentä lisätäksesi hänet — valituille jäsenille näytetään valintamerkki ja he saavat ilmoituksia uuden kategorian liideistä
- Klikkaa valittua jäsentä uudelleen poistaaksesi hänet
Määritetyt tiimin jäsenet saavat sekä push- että sähköposti-ilmoitukset kyseisen kategorian uusista liideistä.
Liidien hallinta
Liidilista
Näet kaikki kerätyt liidit kohdassa Dashboard → Leads:
- Yläreunan yhteenvetokortit näyttävät, kuinka monta liidiä kukin tila sisältää
- Suodata tilan mukaan
- Suodata määräysten mukaan: All Leads, Assigned to me, tai Unassigned
Liidit on listattu uusimmasta vanhimpaan.
Liidien tilat
| Status | Description |
|---|---|
| New | Juuri kerätty, ei vielä kontaktoitu |
| Contacted | Alustava yhteydenotto tehty |
| Qualified | Liidi on myynnille kelvollinen |
| Converted | Liidistä tuli asiakas |
| Lost | Liidiä ei muutettu asiakkaaksi |
Liidin tiedot
Klikkaa liidiä nähdäksesi:
- Kaikki kerätyt tiedot
- Lähdekeskustelun (jos saatavilla)
- Sisäiset muistiinpanot
- Tilan, kategorian ja määräysasetukset sivupalkissa
Liidien määritys
Jokainen liidi voidaan kohdistaa tietylle tiimin jäsenelle:
- Avaa liidin yksityiskatselu
- Käytä sivupalkin Assign to -valitsinta
- Valitse tiimin jäsen tai valitse Unassigned poistaaksesi määrityksen
- Klikkaa sivun yläreunasta Save soveltaaksesi muutoksia
Käytä liidilistassa Assigned to me -suodatinta löytääksesi nopeasti omat liidisi.
Muistiinpanojen lisääminen
Lisää sisäisiä muistiinpanoja liideihin:
- Avaa liidin yksityiskatselu
- Käytä Notes-osiota
- Lisää kontekstia keskusteluista tai jatkotoimenpiteistä
Liidien poistaminen
Poistaaksenne liidin, avaa liidin yksityiskatselu ja klikkaa roskakorikuvaketta yläreunassa. Sinulta pyydetään vahvistusta.
Liidin poistaminen on pysyvää eikä sitä voi kumota.
Ilmoitukset
Push-ilmoitukset
Tiimin jäsenet saavat dashboard-ilmoituksia:
- Näkyvät ilmoituskellossa
- Linkittävät liidien yleiskatsaukseen
Sähköposti-ilmoitukset
Välittömät sähköposti-ilmoitukset sisältävät:
- Liidin tiedot (nimi, sähköposti jne.)
- Kategoriatiedot
- Suoran linkin liidiin dashboardissa
Kenelle ilmoitukset menevät
- Kategoriaasetukset määrittävät, kuka saa ilmoituksia
- Yrityksen omistajat saavat kaikki ilmoitukset, jos määrittelyjä ei ole
Parhaat käytännöt
- Pidä lomakkeet lyhyinä: Kysy vain olennaiset tiedot
- Käytä pakollisia kenttiä viisaasti: Liian monta pakollista kenttää vähentää konversiota
- Vastaa nopeasti: Liideillä on suurempi konversio, kun heihin otetaan yhteyttä nopeasti
- Käytä kategorioita: Järjestä liidit tehokkaan reitityksen avulla
- Lisää muistiinpanoja: Dokumentoi kaikki vuorovaikutukset kontekstin saamiseksi
- Päivitä tila: Pidä liidin tila ajan tasalla tarkkaa putkiseurantaa varten
Vahvistusviesti
Mukauttakaa viesti, joka näytetään liidin keräyksen jälkeen:
- Siirry Leads → Settings → Lead Fields
- Muokkaa Confirmation Message
- Oletus: "Thank you! A team member will contact you shortly."
API-käyttö
Voitte myös käsitellä liidejä ohjelmallisesti REST API:n kautta — listata liidejä, hakea yksittäisiä liidejä ja viedä kaikki liidit JSON- tai CSV-muodossa. API-käyttö on saatavilla maksullisilla suunnitelmilla — katso Pricing page.