Zarządzanie leadami
Zarządzanie leadami pozwala Twojemu chatbotowi automatycznie wykrywać potencjalnych klientów i zbierać ich dane kontaktowe. AI rozpoznaje sygnały kupna i prowadzi odwiedzających przez płynny proces pozyskiwania leadów.
Włączanie zarządzania leadami
Wymagania
Zarządzanie leadami jest dostępne w:
- planie Professional i wyższych
- wszystkich planach Agency
Jak to działa
- Wykrywanie przez AI: chatbot analizuje rozmowy pod kątem sygnałów intencji zakupu
- Potwierdzenie: gdy wykryte zostaną sygnały, bot pyta, czy odwiedzający chce zostać skontaktowany
- Zbieranie danych: po potwierdzeniu bot zbiera skonfigurowane pola leadu jedno po drugim
- Powiadomienie: członkowie zespołu otrzymują natychmiastowe powiadomienia push i e-mail
Konfigurowanie wykrywania leadów przez AI
Włączanie/wyłączanie wykrywania
Automatyczne wykrywanie przez AI można kontrolować dla każdego chatbota osobno:
- Przejdź do Dashboard → Leads → Settings
- Wybierz kartę AI Recognition
- Włącz lub wyłącz Automatic Lead Detection
Automatyczne wykrywanie leadów jest domyślnie wyłączone dla nowych chatbotów. Możesz je ręcznie włączyć w ustawieniach leadów, gdy jesteś gotów, aby rozpocząć pozyskiwanie leadów.
Ustawienie czułości
Czułość wykrywania określa, jak wyraźna musi być intencja zakupu:
| Poziom | Opis | Zalecane dla |
|---|---|---|
| High | Wykrywa nawet słabe sygnały kupna | Więcej leadów, agresywne generowanie leadów |
| Medium | Zrównoważone wykrywanie (domyślnie) | Większość przypadków użycia |
| Low | Tylko przy bardzo wyraźnym zainteresowaniu | Wysoka jakość leadów, mniejsze wolumeny |
Sygnały wykrywania leadów
AI rozpoznaje następujące sygnały intencji zakupu:
| Typ sygnału | Przykłady |
|---|---|
| Zapytania o ceny | "Ile to kosztuje?", "Jakie są ceny?" |
| Prośby o demo | "Czy mogę zobaczyć demo?", "Chciałbym trial" |
| Pytania o implementację | "Jak działa integracja?", "Jaki jest proces konfiguracji?" |
| Porównanie z konkurencją | "Jak wypadacie na tle X?", "Dlaczego powinienem was wybrać?" |
| Przypadki użycia biznesowego | Szczegółowe pytania o ich przypadek użycia |
| Zamiar zakupu | "Chcę kupić", "Zapiszcie mnie" |
| Sygnały pilności | "Potrzebujemy tego jak najszybciej", "Nasza obecna umowa wygasa wkrótce" |
Konfigurowanie pól leadu
Pola domyślne
Domyślnie skonfigurowane są następujące pola:
- Name (wymagane)
- Email (wymagane)
- Phone (opcjonalne)
- Company (opcjonalne)
Dostosowywanie pól
- Przejdź do Dashboard → Leads → Settings
- Kliknij Lead Fields
- Dodaj, edytuj lub usuń pola w razie potrzeby
Typy pól
| Typ | Opis |
|---|---|
| Text | Jednolinijkowe pole tekstowe |
| Adres e-mail (weryfikowany) | |
| Phone | Numer telefonu |
| Textarea | Pole wieloliniowe |
| Select | Lista rozwijana |
| Checkbox | Opcja Tak/Nie |
| Number | Wartość numeryczna |
Kategorie leadów
Organizuj leady za pomocą kategorii, aby ułatwić przypisywanie i śledzenie.
Tworzenie kategorii
- Przejdź do Leads → Settings → Categories
- Kliknij Add Category
- Wprowadź nazwę, opis i kolor
- Przypisz członków zespołu do kategorii
Przypisywanie kategorii
- Leady można przypisywać ręcznie do kategorii
- Członkowie zespołu przypisani do kategorii otrzymują powiadomienia o tych leadach
- Kategorie pomagają kierować leady do odpowiedniego zespołu
Przypisania użytkowników
Przypisz członków zespołu, aby otrzymywali powiadomienia o konkretnych kategoriach:
- Otwórz kategorię w Settings
- Kliknij Assign Users
- Wybierz członków zespołu
- Skonfiguruj preferencje powiadomień:
- Push notifications (ikona dzwonka w panelu)
- Email notifications (natychmiastowe alerty e-mail)
Zarządzanie leadami
Lista leadów
Wyświetl wszystkie zebrane leady w Dashboard → Leads:
- Filtruj według statusu, kategorii lub daty
- Wyszukaj po imieniu, e-mailu lub firmie
- Sortuj od najnowszych lub najstarszych
Statusy leadów
| Status | Opis |
|---|---|
| New | Właśnie zebrany, jeszcze nie skontaktowano się |
| Contacted | Pierwszy kontakt nawiązany |
| Qualified | Lead zakwalifikowany do sprzedaży |
| Converted | Lead stał się klientem |
| Lost | Lead nie został przekonwertowany |
Szczegóły leadu
Kliknij lead, aby zobaczyć:
- Wszystkie zebrane informacje
- Źródło sesji czatu (jeśli dostępne)
- Notatki wewnętrzne
- Historię statusów
Dodawanie notatek
Dodawaj notatki wewnętrzne do leadów:
- Otwórz widok szczegółów leadu
- Użyj sekcji Notes
- Dodaj kontekst dotyczący rozmów lub działań follow-up
Powiadomienia
Powiadomienia push
Członkowie zespołu otrzymują powiadomienia w panelu:
- Pojawiają się w ikonie dzwonka z powiadomieniami
- Linkują bezpośrednio do leadu
Powiadomienia e-mail
Natychmiastowe alerty e-mail zawierają:
- Szczegóły leadu (imię, e-mail itp.)
- Informacje o kategorii
- Bezpośredni link do panelu
Konfigurowanie powiadomień
Każdy członek zespołu może skonfigurować swoje preferencje:
- Przypisania kategorii określają, kto otrzymuje powiadomienia
- Włącz/wyłącz push/email dla każdego przypisania do kategorii
- Właściciele firmy otrzymują wszystkie powiadomienia, jeśli nie ma przypisań
Najlepsze praktyki
- Utrzymuj formularze krótkie: Proś tylko o niezbędne informacje
- Rozsądnie stosuj pola wymagane: Zbyt wiele wymaganych pól zmniejsza konwersję
- Odpowiadaj szybko: Leadom łatwiej jest się przekonwertować, gdy kontakt następuje szybko
- Używaj kategorii: Organizuj leady dla efektywnego kierowania
- Dodawaj notatki: Dokumentuj wszystkie interakcje dla kontekstu
- Aktualizuj status: Utrzymuj aktualny status leadu dla dokładnego śledzenia lejka
Wiadomość potwierdzająca
Dostosuj wiadomość wyświetlaną po zebraniu leadu:
- Przejdź do Leads → Settings → Lead Fields
- Edytuj Confirmation Message
- Domyślnie: "Dziękujemy! Członek zespołu skontaktuje się z Tobą wkrótce."