Zarządzanie leadami
Zarządzanie leadami pozwala Twojemu chatbotowi automatycznie wykrywać potencjalnych klientów i przechwytywać ich dane kontaktowe. AI rozpoznaje sygnały zakupowe i prowadzi odwiedzających przez płynny proces pozyskiwania leadów.
Włączanie Zarządzania leadami
Wymagania
Zarządzanie leadami jest dostępne w planach:
- Professional i wyższych
- Wszystkich planach Agency
Jak to działa
- Wykrywanie przez AI: chatbot analizuje rozmowy pod kątem sygnałów intencji zakupu
- Potwierdzenie: gdy zostaną wykryte sygnały, bot pyta, czy odwiedzający chce zostać skontaktowany
- Formularz kontaktowy: po potwierdzeniu krótki formularz kontaktowy pojawia się bezpośrednio na czacie
- Powiadomienie: członkowie zespołu otrzymują natychmiastowe powiadomienia push i e-mail
Formularz pozyskiwania leada
Zamiast zadawać pytania jedno po drugim, chatbot wyświetla formularz kontaktowy bezpośrednio w oknie czatu. Formularz jest zbudowany z Twoich skonfigurowanych pól leadów — łącznie z podpowiedziami i opcjami w rozwijanych listach. Po wysłaniu formularza przez odwiedzającego, w czacie zostanie wyświetlona Twoja wiadomość potwierdzająca.
W jednej sesji czatu zostaje przechwycony tylko jeden lead. Gdy odwiedzający prześle formularz, chatbot nie zapyta go ponownie w tej samej sesji.
Konfigurowanie wykrywania leadów przez AI
Włączanie/wyłączanie wykrywania
Możesz kontrolować automatyczne wykrywanie przez AI dla każdego chatbota indywidualnie:
- Proszę przejść do Panel → Leads → Settings
- Wybierz kartę AI Recognition
- Włącz lub wyłącz Automatic Lead Detection
Automatyczne wykrywanie leadów jest wyłączone domyślnie dla nowych chatbotów. Możesz je włączyć ręcznie w Ustawieniach Leadów, gdy będziesz gotowy na rozpoczęcie pozyskiwania leadów.
Ustaw czułość
Czułość wykrywania określa, jak wyraźna musi być intencja zakupu:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Wykrywa nawet słabe sygnały zakupowe | Więcej leadów, agresywne pozyskiwanie leadów |
| Medium | Zrównoważone wykrywanie (domyślnie) | Większość przypadków użycia |
| Low | Tylko przy bardzo wyraźnym zainteresowaniu | Wysoka jakość leadów, mniejsza ilość |
Sygnały wykrywania leadów
AI szuka rzeczywistej intencji zakupu — nie ogólnej ciekawości. Przykłady sygnałów, które uruchamiają przechwytywanie leada:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Aby utrzymać wysoką jakość leadów, AI działa celowo zachowawczo. Następujące wypowiedzi nie są traktowane jako leady:
- Ogólne pytania typu „Jak działa X?” lub „Jakie macie funkcje?”
- Pytania o ceny bez kontekstu biznesowego
- Powitania, small talk i osoby odwiedzające po raz pierwszy, które eksplorują produkt
- Prośby o rozmowę z człowiekiem — te są obsługiwane jako przekazania Live Chat
Konfigurowanie pól leadów
Domyślne pola
Domyślnie skonfigurowane są następujące pola:
- Name (wymagane)
- Email (wymagane)
- Phone (opcjonalne)
- Company (opcjonalne)
Dostosowywanie pól
- Proszę przejść do Panel → Leads → Settings
- Kliknij Lead Fields
- Dodaj, edytuj lub usuń pola według potrzeb
Pola tekstowe obsługują niestandardowy tekst placeholder, wyświetlany wewnątrz pola formularza. Pola Select (rozwijane) mają edytor opcji — dodaj co najmniej jedną opcję, aby lista działała.
Typy pól
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Jednolinijkowe pole tekstowe |
| Adres e-mail (walidowany) | |
| Phone | Numer telefonu |
| Textarea | Wieloliniowy tekst |
| Select | Wybór z listy rozwijanej |
| Checkbox | Opcja Tak/Nie |
| Number | Wartość numeryczna |
Tłumaczenie pól leadów
Jeśli Twój chatbot obsługuje wiele języków, możesz przetłumaczyć formularz leadów:
- Proszę przejść do Leads → Settings → Translations
- W sekcji UI Translations przetłumacz wiadomość potwierdzającą
- W sekcji Field Translations przetłumacz etykiety pól leadów
Domyślne pola i domyślna wiadomość potwierdzająca są automatycznie lokalizowane do podstawowego języka Twojego chatbota.
Karta Translations wymaga włączonych wielu języków w ustawieniach językowych Twojego chatbota.
Kategorie leadów
Organizuj leady za pomocą kategorii dla lepszego przypisywania i śledzenia.
Tworzenie kategorii
- Proszę przejść do Leads → Settings → Categories
- W karcie Create Category wpisz nazwę i wybierz kolor
- Kliknij Create
- Przypisz członków zespołu do kategorii
Przypisywanie kategorii
- Leadów można przypisywać ręcznie do kategorii
- Członkowie zespołu przypisani do kategorii otrzymują powiadomienia o tych leadach
- Kategorie pomagają kierować leady do odpowiedniego zespołu
Przypisywanie użytkowników
Przypisz członków zespołu, aby otrzymywali powiadomienia o konkretnych kategoriach:
- Proszę przejść do Leads → Settings → Categories
- Na karcie kategorii znajdź sekcję Notifications
- Kliknij członka zespołu, aby go dodać — członkowie oznaczeni znaczkiem będą powiadamiani o nowych leadach w tej kategorii
- Kliknij ponownie przypisanego członka, aby go usunąć
Przypisani członkowie zespołu otrzymują zarówno powiadomienia push, jak i e-mail o nowych leadach w danej kategorii.
Zarządzanie leadami
Lista leadów
Wyświetl wszystkie przechwycone leady w Panel → Leads:
- Karty podsumowujące na górze pokazują, ile leadów jest w każdym statusie
- Filtruj według statusu
- Filtruj według przypisania: All Leads, Assigned to me, lub Unassigned
Leady są wyświetlane od najnowszych.
Statusy leadów
| Status | Description |
|---|---|
| New | Właśnie przechwycony, jeszcze nie skontaktowano się |
| Contacted | Wykonano pierwszy kontakt |
| Qualified | Lead zakwalifikowany do sprzedaży |
| Converted | Lead stał się klientem |
| Lost | Lead nie został przekonwertowany |
Szczegóły leada
Kliknij lead, aby zobaczyć:
- Wszystkie przechwycone informacje
- Rozmowę źródłową (jeśli dostępna)
- Notatki wewnętrzne
- Kontrolki statusu, kategorii i przypisań w pasku bocznym
Przypisywanie leadów
Każdy lead można przypisać do konkretnego członka zespołu:
- Otwórz widok szczegółów leada
- Użyj selektora Assign to w pasku bocznym
- Wybierz członka zespołu lub wybierz Unassigned, aby usunąć przypisanie
- Kliknij Save u góry strony, aby zastosować zmiany
Użyj filtra Assigned to me na liście leadów, aby szybko znaleźć swoje leady.
Dodawanie notatek
Dodawaj notatki wewnętrzne do leadów:
- Otwórz widok szczegółów leada
- Użyj sekcji Notes
- Dodaj kontekst dotyczący rozmów lub dalszych działań
Usuwanie leadów
Aby usunąć leada, otwórz widok szczegółów leada i kliknij ikonę kosza u góry. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
Usunięcie leada jest trwałe i nie można tego cofnąć.
Powiadomienia
Powiadomienia push
Członkowie zespołu otrzymują powiadomienia w panelu:
- Pojawiają się w dzwonku powiadomień
- Linkują do przeglądu leadów
Powiadomienia e-mail
Natychmiastowe alerty e-mail zawierają:
- Szczegóły leada (imię, e-mail itp.)
- Informacje o kategorii
- Bezpośredni link do leada w panelu
Kto otrzymuje powiadomienia
- Przypisania kategorii decydują o tym, kto otrzymuje powiadomienia
- Właściciele firmy otrzymują wszystkie powiadomienia, jeśli nie ma przypisań
Najlepsze praktyki
- Utrzymuj formularze krótkie: proś tylko o niezbędne informacje
- Ostrożnie stosuj pola wymagane: zbyt wiele pól wymaganych obniża konwersję
- Odpowiadaj szybko: leady mają wyższą konwersję, gdy kontakt jest szybki
- Używaj kategorii: organizuj leady dla efektywnego routingu
- Dodawaj notatki: dokumentuj wszystkie interakcje dla kontekstu
- Aktualizuj status: utrzymuj status leadów aktualny dla dokładnego śledzenia pipeline'u
Wiadomość potwierdzająca
Dostosuj wiadomość wyświetlaną po pozyskaniu leada:
- Proszę przejść do Leads → Settings → Lead Fields
- Edytuj Confirmation Message
- Domyślnie: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Dostęp do API
Możesz także pracować z leadami programowo za pomocą REST API — wylistować leady, pobrać pojedyncze leady i wyeksportować wszystkie leady jako JSON lub CSV. Dostęp do API jest dostępny w płatnych planach — zobacz naszą Pricing page.