Gestão de Leads
A Gestão de Leads permite que seu chatbot detecte automaticamente clientes em potencial e capture suas informações de contato. A IA reconhece sinais de compra e orienta os visitantes por um processo fluido de captura de leads.
Ativando a Gestão de Leads
Requisitos
A Gestão de Leads está disponível em:
- Professional plan e superiores
- Todos os planos Agency
Como Funciona
- Detecção por IA: o chatbot analisa as conversas em busca de sinais de intenção de compra
- Confirmação: quando sinais são detectados, o bot pergunta se o visitante deseja ser contatado
- Formulário de Contato: após a confirmação, um formulário de contato curto aparece diretamente no chat
- Notificação: membros da equipe recebem notificações instantâneas por push e email
O Formulário de Captura de Leads
Em vez de pedir detalhes pergunta por pergunta, o chatbot mostra um formulário de contato dentro da janela de chat. O formulário é construído a partir dos campos de lead configurados — incluindo placeholders e opções de dropdown. Após o visitante enviar o formulário, sua mensagem de confirmação é exibida no chat.
Apenas um lead é capturado por sessão de chat. Depois que um visitante enviar o formulário, o chatbot não perguntará novamente na mesma sessão.
Configurando a Detecção de Leads por IA
Ativar/Desativar Detecção
Você pode controlar a detecção automática por IA para cada chatbot individualmente:
- Vá para Dashboard → Leads → Settings
- Selecione a aba AI Recognition
- Ative ou desative Automatic Lead Detection
A detecção automática de leads está desativada por padrão para novos chatbots. Você pode ativá-la manualmente nas Configurações de Leads quando estiver pronto para começar a capturar leads.
Definir Sensibilidade
A sensibilidade de detecção determina quão clara a intenção de compra deve ser:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detecta até sinais leves de compra | Mais leads, geração de leads mais agressiva |
| Medium | Detecção equilibrada (padrão) | A maioria dos casos de uso |
| Low | Apenas interesse muito claro | Alta qualidade de leads, menor volume |
Sinais de Detecção de Leads
A IA busca por intenção genuína de compra — não curiosidade geral. Exemplos de sinais que disparam a captura de leads:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Para manter a qualidade dos leads alta, a IA é deliberadamente conservadora. O seguinte não é tratado como lead:
- Perguntas gerais como "How does X work?" ou "What features do you have?"
- Perguntas sobre preços sem qualquer contexto de negócio
- Saudações, conversas informais e visitantes de primeira vez que estão explorando seu produto
- Pedidos para falar com um humano — estes são tratados como transferências de Live Chat
Configurando Campos de Lead
Campos Padrão
Por padrão, os seguintes campos estão configurados:
- Name (obrigatório)
- Email (obrigatório)
- Phone (opcional)
- Company (opcional)
Personalizando Campos
- Vá para Dashboard → Leads → Settings
- Clique em Lead Fields
- Adicione, edite ou remova campos conforme necessário
Campos baseados em texto suportam um placeholder personalizado que é exibido dentro do input do formulário. Campos Select (dropdown) vêm com um editor de opções — adicione pelo menos uma opção para que o dropdown funcione.
Tipos de Campo
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Campo de texto de linha única |
| Endereço de email (validado) | |
| Phone | Número de telefone |
| Textarea | Texto multilinha |
| Select | Seleção em dropdown |
| Checkbox | Opção Sim/Não |
| Number | Valor numérico |
Traduzindo Campos de Lead
Se o seu chatbot suportar múltiplos idiomas, você pode traduzir o formulário de lead:
- Vá para Leads → Settings → Translations
- Em UI Translations, traduza a mensagem de confirmação
- Em Field Translations, traduza os rótulos dos seus campos de lead
Os campos padrão e a mensagem de confirmação padrão são automaticamente localizados para o idioma principal do seu chatbot.
A aba Translations requer que múltiplos idiomas estejam habilitados nas configurações de idioma do seu chatbot.
Categorias de Leads
Organize os leads com categorias para melhor atribuição e acompanhamento.
Criando Categorias
- Vá para Leads → Settings → Categories
- No cartão Create Category, insira um nome e escolha uma cor
- Clique em Create
- Atribua membros da equipe à categoria
Atribuição de Categoria
- Leads podem ser atribuídos manualmente a categorias
- Membros da equipe atribuídos a uma categoria recebem notificações sobre esses leads
- Categorias ajudam a direcionar os leads para a equipe certa
Atribuições de Usuário
Atribua membros da equipe para receber notificações de categorias específicas:
- Vá para Leads → Settings → Categories
- Em um cartão de categoria, encontre a seção Notifications
- Clique em um membro da equipe para adicioná-lo — membros marcados com um check receberão notificações sobre novos leads nessa categoria
- Clique novamente em um membro atribuído para removê-lo
Membros atribuídos recebem notificações por push e por email sobre novos leads nessa categoria.
Gerenciando Leads
Lista de Leads
Veja todos os leads capturados em Dashboard → Leads:
- Cartões de visão geral no topo mostram quantos leads estão em cada status
- Filtre por status
- Filtre por atribuição: All Leads, Assigned to me ou Unassigned
Os leads são listados com os mais recentes primeiro.
Status dos Leads
| Status | Description |
|---|---|
| New | Acabou de ser capturado, ainda não contatado |
| Contacted | Contato inicial realizado |
| Qualified | Lead qualificado para vendas |
| Converted | Lead se tornou cliente |
| Lost | Lead não foi convertido |
Detalhes do Lead
Clique em um lead para ver:
- Todas as informações capturadas
- A conversa de origem (se disponível)
- Notas internas
- Controles de status, categoria e atribuição na barra lateral
Atribuindo Leads
Cada lead pode ser atribuído a um membro específico da equipe:
- Abra a visualização de detalhes do lead
- Use o seletor Assign to na barra lateral
- Escolha um membro da equipe, ou selecione Unassigned para limpar a atribuição
- Clique em Save no topo da página para aplicar suas alterações
Use o filtro Assigned to me na lista de leads para encontrar rapidamente seus próprios leads.
Adicionando Notas
Adicione notas internas aos leads:
- Abra a visualização de detalhes do lead
- Use a seção Notes
- Adicione contexto sobre conversas ou acompanhamentos
Excluindo Leads
Para excluir um lead, abra a visualização de detalhes do lead e clique no ícone da lixeira no topo. Será solicitado que você confirme.
Excluir um lead é permanente e não pode ser desfeito.
Notificações
Notificações por Push
Membros da equipe recebem notificações no dashboard:
- Aparecem no sino de notificações
- Vinculam à visão geral de leads
Notificações por Email
Alertas instantâneos por email incluem:
- Detalhes do lead (nome, email, etc.)
- Informação da categoria
- Um link direto para o lead no dashboard
Quem Recebe Notificações
- Atribuições de categoria determinam quem é notificado
- Donos da empresa recebem todas as notificações se não existirem atribuições
Melhores Práticas
- Mantenha os formulários curtos: Peça apenas informações essenciais
- Use campos obrigatórios com sabedoria: Muitos campos obrigatórios reduzem a conversão
- Responda rapidamente: Leads têm maior conversão quando contatados prontamente
- Use categorias: Organize leads para roteamento eficiente
- Adicione notas: Documente todas as interações para contexto
- Atualize o status: Mantenha o status do lead atualizado para um acompanhamento preciso do pipeline
Mensagem de Confirmação
Personalize a mensagem exibida após a captura do lead:
- Vá para Leads → Settings → Lead Fields
- Edite a Confirmation Message
- Padrão: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Acesso à API
Você também pode trabalhar com leads programaticamente via REST API — listar leads, recuperar leads individuais e exportar todos os leads como JSON ou CSV. O acesso à API está disponível em planos pagos — veja nossa Pricing page.