Lead Management
Lead Management permite que seu chatbot detecte automaticamente potenciais clientes e capture suas informações de contato. A AI reconhece sinais de compra e orienta os visitantes por um processo fluido de captura de leads.
Habilitando Lead Management
Requisitos
Lead Management está disponível em:
- Professional plan and above
- All Agency plans
Como Funciona
- AI Detection: O chatbot analisa as conversas em busca de sinais de intenção de compra
- Confirmation: Quando sinais são detectados, o bot pergunta se o visitante deseja ser contatado
- Data Collection: Após a confirmação, o bot coleta os campos de lead configurados, um a um
- Notification: Membros da equipe recebem notificações instantâneas por push e email
Configurando AI Lead Detection
Ativar/Desativar Detecção
Você pode controlar a detecção automática por AI para cada chatbot individualmente:
- Vá para Dashboard → Leads → Settings
- Selecione a aba AI Recognition
- Ative ou desative Automatic Lead Detection
A detecção automática de leads está desabilitada por padrão para novos chatbots. Você pode habilitá-la manualmente nas Configurações de Lead quando estiver pronto para começar a capturar leads.
Ajustar Sensibilidade
A sensibilidade de detecção determina quão clara a intenção de compra deve ser:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detecta até sinais leves de compra | Mais leads, geração agressiva de leads |
| Medium | Detecção equilibrada (padrão) | A maioria dos casos de uso |
| Low | Somente quando houver interesse muito claro | Alta qualidade de leads, menor volume |
Sinais de Lead Detection
A AI reconhece estes sinais de intenção de compra:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Perguntas específicas sobre o caso de uso deles |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configurando Lead Fields
Campos Padrão
Por padrão, os seguintes campos estão configurados:
- Name (required)
- Email (required)
- Phone (optional)
- Company (optional)
Personalizando Campos
- Vá para Dashboard → Leads → Settings
- Clique em Lead Fields
- Adicione, edite ou remova campos conforme necessário
Tipos de Campo
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Entrada de texto de uma linha |
| Endereço de email (validado) | |
| Phone | Número de telefone |
| Textarea | Texto multilinha |
| Select | Seleção em dropdown |
| Checkbox | Opção Sim/Não |
| Number | Valor numérico |
Lead Categories
Organize os leads com categorias para melhor atribuição e acompanhamento.
Criando Categorias
- Vá para Leads → Settings → Categories
- Clique em Add Category
- Insira nome, descrição e cor
- Atribua membros da equipe à categoria
Atribuição de Categoria
- Leads podem ser atribuídos manualmente a categorias
- Membros da equipe atribuídos a uma categoria recebem notificações desses leads
- Categorias ajudam a direcionar leads para a equipe certa
Atribuição de Usuários
Atribua membros da equipe para receber notificações de categorias específicas:
- Abra uma categoria em Settings
- Clique em Assign Users
- Selecione os membros da equipe
- Configure preferências de notificação:
- Push notifications (ícone de sino no dashboard)
- Email notifications (alertas por email instantâneos)
Gerenciando Leads
Lista de Leads
Veja todos os leads capturados em Dashboard → Leads:
- Filtre por status, categoria ou data
- Pesquise por nome, email ou empresa
- Ordene por mais novo ou mais antigo
Status dos Leads
| Status | Description |
|---|---|
| New | Recém capturado, ainda não contatado |
| Contacted | Primeiro contato realizado |
| Qualified | Lead qualificado para vendas |
| Converted | Lead tornou-se cliente |
| Lost | Lead não foi convertido |
Detalhes do Lead
Clique em um lead para ver:
- Todas as informações capturadas
- Sessão de chat fonte (se disponível)
- Notas internas
- Histórico de status
Adicionando Notas
Adicione notas internas aos leads:
- Abra a visualização de detalhes do lead
- Use a seção Notes
- Adicione contexto sobre conversas ou follow-ups
Notificações
Push Notifications
Membros da equipe recebem notificações no dashboard:
- Aparecem no ícone de sino de notificações
- Linkam diretamente para o lead
Email Notifications
Alertas por email instantâneos incluem:
- Detalhes do lead (nome, email, etc.)
- Informações da categoria
- Link direto para o dashboard
Configurando Notificações
Cada membro da equipe pode configurar suas preferências:
- Atribuições de categoria determinam quem recebe notificações
- Ative/desative push/email para cada atribuição de categoria
- Proprietários da empresa recebem todas as notificações se não houver atribuições
Melhores Práticas
- Mantenha os formulários curtos: Peça apenas informações essenciais
- Use campos obrigatórios com sabedoria: Muitos campos obrigatórios reduzem a conversão
- Responda rapidamente: Leads têm maior conversão quando contactados prontamente
- Use categorias: Organize os leads para um roteamento eficiente
- Adicione notas: Documente todas as interações para contexto
- Atualize o status: Mantenha o status do lead atualizado para um acompanhamento preciso do pipeline
Mensagem de Confirmação
Personalize a mensagem exibida após a captura do lead:
- Vá para Leads → Settings → Lead Fields
- Edite a Confirmation Message
- Padrão: "Obrigado! Um membro da equipe entrará em contato com você em breve."