Lead Management
Lead Management позволява на вашия chatbot автоматично да открива потенциални клиенти и да улавя техните контактни данни. AI разпознава сигнали за покупка и води посетителите през гладък процес на улавяне на лийдове.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management е наличен в:
- Professional план и по-високи
- Всички Agency планове
How It Works
- AI Detection: chatbot-ът анализира разговорите за сигнали за покупка
- Confirmation: Когато се открият сигнали, ботът пита дали посетителят желае да бъде контактуван
- Data Collection: След потвърждение ботът събира конфигурираните lead полета едно по едно
- Notification: Членовете на екипа получават моментални push и email уведомления
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Можете да контролирате автоматичното AI разпознаване за всеки chatbot поотделно:
- Отидете на Dashboard → Leads → Settings
- Изберете таба AI Recognition
- Активирайте или деактивирайте Automatic Lead Detection
Автоматичното засичане на лийдове е деактивирано по подразбиране за нови чатботове. Можете да го активирате ръчно в Lead Settings, когато сте готови да започнете да улавяте лийдове.
Set Sensitivity
Чувствителността на разпознаване определя колко ясни трябва да бъдат сигналите за покупка:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Открива дори слаби сигнали за покупка | Повече лийдове, агресивно генериране на лийдове |
| Medium | Балансирано разпознаване (по подразбиране) | Повечето случаи на употреба |
| Low | Само при много ясно изразен интерес | Високо качество на лийдовете, по-малък обем |
Lead Detection Signals
AI разпознава следните сигнали за намерение за покупка:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "How much does it cost?", "What's your pricing?" |
| Demo requests | "Can I see a demo?", "I'd like a trial" |
| Implementation questions | "How does integration work?", "What's the setup process?" |
| Competitor comparison | "How do you compare to X?", "Why should I choose you?" |
| Business use cases | Specific questions about their use case |
| Purchase intent | "I want to buy", "Sign me up" |
| Urgency signals | "We need this ASAP", "Our current solution expires soon" |
Configuring Lead Fields
Default Fields
По подразбиране са конфигурирани следните полета:
- Name (задължително)
- Email (задължително)
- Phone (незадължително)
- Company (незадължително)
Customizing Fields
- Отидете на Dashboard → Leads → Settings
- Кликнете върху Lead Fields
- Добавете, редактирайте или премахнете полета според нуждите
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Single-line text input |
| Email address (validated) | |
| Phone | Phone number |
| Textarea | Multi-line text |
| Select | Dropdown selection |
| Checkbox | Yes/No option |
| Number | Numeric value |
Lead Categories
Организирайте лийдовете с категории за по-добро разпределение и проследяване.
Creating Categories
- Отидете на Leads → Settings → Categories
- Кликнете Add Category
- Въведете име, описание и цвят
- Назначете членове на екипа към категорията
Category Assignment
- Лийдовете могат да се присвояват ръчно към категории
- Членовете на екипа, назначени към категория, получават уведомления за тези лийдове
- Категориите помагат при маршрутизирането на лийдовете към правилния екип
User Assignments
Назначете членове на екипа да получават уведомления за конкретни категории:
- Отворете категория в Settings
- Кликнете Assign Users
- Изберете членове на екипа
- Конфигурирайте предпочитанията за уведомяване:
- Push notifications (иконка звънче в dashboard)
- Email notifications (мгновени email alert-и)
Managing Leads
Lead List
Прегледайте всички уловени лийдове в Dashboard → Leads:
- Филтрирайте по статус, категория или дата
- Търсете по име, email или компания
- Сортирайте по най-нови или най-стари
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Току-що уловен, все още не е контактуван |
| Contacted | Направен е първичен контакт |
| Qualified | Лийдът е квалифициран за продажби |
| Converted | Лийдът е станал клиент |
| Lost | Лийдът не беше конвертиран |
Lead Details
Кликнете върху лийд, за да видите:
- Всички уловени данни
- Източник на чат сесията (ако е наличен)
- Вътрешни бележки
- История на статусите
Adding Notes
Добавяйте вътрешни бележки към лийдовете:
- Отворете изгледа с детайли на лийда
- Използвайте секцията Notes
- Добавете контекст за разговорите или последващи действия
Notifications
Push Notifications
Членовете на екипа получават уведомления в dashboard:
- Появяват се в иконата за уведомления (звънче)
- Водят директно към лийда
Email Notifications
Мгновените email alert-и включват:
- Детайли за лийда (име, email и др.)
- Информация за категорията
- Директен линк към dashboard
Configuring Notifications
Всеки член на екипа може да конфигурира своите предпочитания:
- Назначенията на категории определят кой получава уведомления
- Включвайте/изключвайте push/email за всяко назначение на категория
- Собствениците на компанията получават всички уведомления, ако няма назначения
Best Practices
- Keep forms short: Питайте само за съществената информация
- Use required fields wisely: Твърде много задължителни полета намаляват конверсиите
- Respond quickly: Лийдовете имат по-висока конверсия при бърз контакт
- Use categories: Организирайте лийдовете за ефективно маршрутизиране
- Add notes: Документирайте всички взаимодействия за контекст
- Update status: Дръжте статуса на лийда актуален за точно проследяване на pipeline-а
Confirmation Message
Персонализирайте съобщението, показвано след улавянето на лийд:
- Отидете на Leads → Settings → Lead Fields
- Редактирайте Confirmation Message
- По подразбиране: "Thank you! A team member will contact you shortly."