Управление на лийдове

Управлението на лийдове позволява на вашия чатбот автоматично да разпознава потенциални клиенти и да улавя тяхната контактна информация. AI разпознава сигнали за покупка и насочва посетителите през гладък процес на улавяне на лийдове.

Включване на управление на лийдове

Изисквания

Управлението на лийдове е налично в:

• Professional план и над него
• Всички Agency планове

Как работи

1. AI разпознаване: Чатботът анализира разговорите за сигнали за покупка
2. Потвърждение: Когато се открият сигнали, ботът пита дали посетителят иска да бъде контактуван
3. Контактна форма: След потвърждение, в чата се появява кратка контактна форма
4. Известие: Членовете на екипа получават моментални push и имейл известия

Формата за улавяне на лийд

Вместо да задава въпроси по един по един, чатботът показва контактна форма директно в прозореца на чата. Формата се изгражда от вашите конфигурирани полета за лийд — включително placeholder-и и опции за падащите менюта. След като посетителят изпрати формата, вашето потвърдително съобщение се показва в чата.

Конфигуриране на AI разпознаване на лийдове

Включване/Изключване на разпознаване

Можете да контролирате автоматичното AI разпознаване за всеки чатбот поотделно:

1. Отидете в Табло → Лийдове → Настройки
2. Изберете раздела AI Recognition
3. Включете или изключете Automatic Lead Detection

Настройка на чувствителността

Чувствителността на разпознаване определя колко ясно трябва да е намерението за покупка:

Сигнали за разпознаване на лийдове

AI търси истинско намерение за покупка — не общо любопитство. Примери за сигнали, които задействат улавяне на лийд:

За да се поддържа високо качество на лийдовете, AI е умишлено консервативен. Следните случаи не се третират като лийдове:

• Общи въпроси като "Как работи X?" или "Какви функции имате?"
• Въпроси за цени без бизнес контекст
• Поздрави, малък разговор и първоначални посетители, които разглеждат вашия продукт
• Искания да говорят с човек — тези се обработват като прехвърляния към Live Chat

Конфигуриране на полета за лийдове

По подразбиране полета

По подразбиране са конфигурирани следните полета:

• Name (задължително)
• Email (задължително)
• Phone (по избор)
• Company (по избор)

Персонализиране на полета

1. Отидете в Табло → Лийдове → Настройки
2. Кликнете на Lead Fields
3. Добавете, редактирайте или премахнете полета според нуждите

Текстовите полета поддържат персонализиран placeholder текст, който се показва вътре в полето на формата. Select (падащи) полета имат редактор на опции — добавете поне една опция, за да работи падащото меню.

Типове полета

Превод на полета за лийдове

Ако вашият чатбот поддържа множество езици, можете да преведете формата за лийдове:

1. Отидете в Лийдове → Настройки → Translations
2. Под UI Translations преведете потвърдителното съобщение
3. Под Field Translations преведете етикетите на вашите полета за лийд

По подразбиране полетата и стандартното потвърдително съобщение се локализират автоматично на основния език на вашия чатбот.

Категории на лийдове

Организирайте лийдовете с категории за по-добро присвояване и проследяване.

Създаване на категории

1. Отидете в Лийдове → Настройки → Categories
2. В картата Create Category въведете име и изберете цвят
3. Кликнете Create
4. Присвойте членове на екипа към категорията

Присвояване на категории

• Лийдовете могат да се присвояват ръчно към категории
• Членовете на екипа, присвоени към категория, получават известия за тези лийдове
• Категориите помагат при маршрутизирането на лийдовете към правилния екип

Присвояване на потребители

Присвоявайте членове на екипа да получават известия за конкретни категории:

1. Отидете в Лийдове → Настройки → Categories
2. В картата на категорията намерете секцията Notifications
3. Кликнете върху член на екипа, за да го добавите — членовете маркирани с отметка ще получават известия за нови лийдове в тази категория
4. Кликнете отново върху присвоен член, за да го премахнете

Присвоените членове на екипа получават както push, така и имейл известия за нови лийдове в тази категория.

Управление на лийдове

Списък с лийдове

Прегледайте всички уловени лийдове в Табло → Лийдове:

• Общите карти в горната част показват колко лийдове има във всеки статус
• Филтрирайте по статус
• Филтрирайте по присвояване: All Leads, Assigned to me, или Unassigned

Лийдовете са подредени с най-новите първи.

Статуси на лийдове

Детайли за лийд

Кликнете върху лийд, за да видите:

• Всяка уловена информация
• Източника на разговора (ако е наличен)
• Вътрешни бележки
• Контроли за статус, категория и присвояване в страничната лента

Присвояване на лийдове

Всеки лийд може да бъде присвоен на конкретен член на екипа:

1. Отворете изгледа с детайли на лийда
2. Използвайте селектора Assign to в страничната лента
3. Изберете член на екипа, или изберете Unassigned, за да изчистите присвояването
4. Кликнете Save в горната част на страницата, за да приложите промените

Използвайте филтъра Assigned to me в списъка с лийдове, за да откриете бързо собствените си лийдове.

Добавяне на бележки

Добавяйте вътрешни бележки към лийдовете:

1. Отворете изгледа с детайли на лийда
2. Използвайте секцията Notes
3. Добавете контекст за разговори или последващи действия

Изтриване на лийдове

За да изтриете лийд, отворете изгледа с детайли на лийда и кликнете иконата на кошчето в горната част. Ще бъдете помолени да потвърдите.

Известия

Push известия

Членовете на екипа получават известия в таблото:

• Появяват се в иконата за известия
• Водят към прегледа на лийдовете

Имейл известия

Моменталните имейл предупреждения включват:

• Детайли за лийда (име, имейл и т.н.)
• Информация за категорията
• Директен линк към лийда в таблото

Кой получава известия

1. Присвояванията на категории определят кой получава известия
2. Собствениците на компанията получават всички известия, ако няма определения за присвояване

Най-добри практики

1. Дръжте формите кратки: Питайте само за съществената информация
2. Използвайте задължителните полета разумно: Твърде много задължителни полета намаляват конверсията
3. Отговаряйте бързо: Лийдовете имат по-висока конверсия при бърз контакт
4. Използвайте категории: Организирайте лийдовете за ефективно маршрутизиране
5. Добавяйте бележки: Документирайте всички взаимодействия за контекст
6. Актуализирайте статуса: Поддържайте статуса на лийдовете актуален за точно проследяване на pipeline-а

Потвърдително съобщение

Персонализирайте съобщението, показвано след улавяне на лийд:

1. Отидете в Лийдове → Настройки → Lead Fields
2. Редактирайте Confirmation Message
3. По подразбиране: "Thank you! A team member will contact you shortly."

Достъп чрез API

Можете също да работите с лийдовете програмно чрез REST API — изрежете лийдове, извличайте отделни лийдове и експортирайте всички лийдове като JSON или CSV. Достъпът до API е наличен в платените планове — вижте нашата Pricing page.

Следващи стъпки

• Forms & Contact Forms →
• Team Management →
• Live Chat →