Lead Management

Lead Management låter din chatbot automatiskt upptäcka potentiella kunder och fånga deras kontaktinformation. AI:n känner igen köpsignaler och vägleder besökare genom en smidig process för lead-fångst.

Aktivera Lead Management

Krav

Lead Management finns på:

• Professional-planen och uppåt
• Alla Agency-planer

Hur det fungerar

1. AI-detektion: Chatboten analyserar konversationer efter signaler om köpintresse
2. Bekräftelse: När signaler upptäcks frågar boten om besökaren vill bli kontaktad
3. Kontaktformulär: Vid bekräftelse visas ett kort kontaktformulär direkt i chatten
4. Notifiering: Teammedlemmar får omedelbara push- och e-postnotifikationer

Lead-fångstformuläret

Istället för att be om uppgifter en fråga i taget visar chatboten ett kontaktformulär direkt i chattfönstret. Formuläret byggs från era konfigurerade leadfält — inklusive platshållare och dropdown-alternativ. När besökaren skickar formuläret visas er bekräftelsemeddelande i chatten.

Konfigurera AI Lead Detection

Aktivera/Avaktivera detektion

Ni kan styra automatisk AI-detektion för varje chatbot individuellt:

1. Gå till Dashboard → Leads → Settings
2. Välj fliken AI Recognition
3. Aktivera eller avaktivera Automatic Lead Detection

Ställ in känslighet

Detektionskänslighet avgör hur tydligt köpintresset måste vara:

Signaler för leaddetektion

AI:n letar efter verkligt köpintresse — inte allmän nyfikenhet. Exempel på signaler som triggar lead-fångst:

För att hålla leadkvaliteten hög är AI:n medvetet konservativ. Följande behandlas inte som leads:

• Allmänna frågor som "How does X work?" eller "What features do you have?"
• Prisfrågor utan affärskontext
• Hälsningar, small talk och förstagångsbesökare som utforskar er produkt
• Förfrågningar om att prata med en människa — dessa hanteras som Live Chat överlämningar istället

Konfigurera leadfält

Standardfält

Som standard är följande fält konfigurerade:

• Name (obligatoriskt)
• Email (obligatoriskt)
• Phone (valfritt)
• Company (valfritt)

Anpassa fält

1. Gå till Dashboard → Leads → Settings
2. Klicka på Lead Fields
3. Lägg till, redigera eller ta bort fält efter behov

Textbaserade fält stöder en anpassad placeholder-text som visas i formulärinmatningen. Select (dropdown) fält levereras med en options-editor — lägg till minst ett alternativ för att dropdownen ska fungera.

Fälttyper

Översätta leadfält

Om er chatbot stödjer flera språk kan ni översätta leadformuläret:

1. Gå till Leads → Settings → Translations
2. Under UI Translations översätter ni bekräftelsemeddelandet
3. Under Field Translations översätter ni etiketterna för era leadfält

Standardfälten och standardbekräftelsemeddelandet lokaliseras automatiskt till er chatbots primära språk.

Leadkategorier

Organisera leads med kategorier för bättre tilldelning och spårning.

Skapa kategorier

1. Gå till Leads → Settings → Categories
2. I kortet Create Category, ange ett namn och välj en färg
3. Klicka på Create
4. Tilldela teammedlemmar till kategorin

Kategori-tilldelning

• Leads kan tilldelas kategorier manuellt
• Teammedlemmar som tilldelats en kategori får notifikationer för dessa leads
• Kategorier hjälper till att skicka leads till rätt team

Användartilldelningar

Tilldela teammedlemmar för att få notifikationer för specifika kategorier:

1. Gå till Leads → Settings → Categories
2. På ett kategori-kort, hitta avsnittet Notifications
3. Klicka på en teammedlem för att lägga till dem — medlemmar markerade med en bock kommer att få notiser om nya leads i denna kategori
4. Klicka på en tilldelad medlem igen för att ta bort dem

Tilldelade teammedlemmar får både push- och e-postnotifikationer för nya leads i den kategorin.

Hantera leads

Lead-lista

Visa alla fångade leads på Dashboard → Leads:

• Översiktskort högst upp visar hur många leads som finns i varje status
• Filtrera efter status
• Filtrera efter tilldelning: All Leads, Assigned to me, eller Unassigned

Leads listas med de nyaste först.

Lead-statusar

Lead-detaljer

Klicka på ett lead för att se:

• All fångad information
• Källkonversationen (om tillgänglig)
• Interna anteckningar
• Status-, kategori- och tilldelningskontroller i sidofältet

Tilldela leads

Varje lead kan tilldelas en specifik teammedlem:

1. Öppna lead-detaljvyn
2. Använd väljaren Assign to i sidofältet
3. Välj en teammedlem, eller välj Unassigned för att ta bort tilldelningen
4. Klicka Save överst på sidan för att tillämpa ändringarna

Använd filtret Assigned to me i lead-listan för att snabbt hitta dina egna leads.

Lägga till anteckningar

Lägg till interna anteckningar till leads:

1. Öppna lead-detaljvyn
2. Använd avsnittet Notes
3. Lägg till kontext om konversationer eller uppföljningar

Radera leads

För att radera ett lead, öppna lead-detaljvyn och klicka på papperskorgsikonen högst upp. Ni kommer att bli ombedda att bekräfta.

Notifikationer

Push-notifikationer

Teammedlemmar får dashboard-notifikationer:

• Visas i notifikationsklockan
• Länkar till leads-översikten

E-postnotifikationer

Omedelbara e-postvarningar inkluderar:

• Lead-detaljer (namn, e-post etc.)
• Kategorinformation
• En direktlänk till leadet i dashboarden

Vem får notiser

1. Kategori-tilldelningar avgör vem som får notiser
2. Företagets ägare får alla notiser om inga tilldelningar finns

Bästa praxis

1. Håll formulären korta: Be endast om nödvändig information
2. Använd obligatoriska fält med omsorg: För många obligatoriska fält minskar konvertering
3. Svara snabbt: Leads har högre konvertering när de kontaktas snabbt
4. Använd kategorier: Organisera leads för effektiv vidarebefordran
5. Lägg till anteckningar: Dokumentera alla interaktioner för kontext
6. Uppdatera status: Håll lead-status aktuell för korrekt pipeline-rapportering

Bekräftelsemeddelande

Anpassa meddelandet som visas efter lead-fångst:

1. Gå till Leads → Settings → Lead Fields
2. Redigera Confirmation Message
3. Standard: "Thank you! A team member will contact you shortly."

API-åtkomst

Ni kan också arbeta med leads programmässigt via REST API — lista leads, hämta enskilda leads och exportera alla leads som JSON eller CSV. API-åtkomst finns på betalda planer — se vår Pricing page.

Nästa steg

• Forms & Contact Forms →
• Team Management →
• Live Chat →