Lead Management

Lead Management låter er chatbot automatiskt upptäcka potentiella kunder och fånga deras kontaktinformation. AI:n känner igen köpsignaler och vägleder besökare genom en smidig process för lead capture.

Enabling Lead Management

Requirements

Lead Management är tillgängligt på:

Professional plan och uppåt
Alla Agency-planer

How It Works

AI Detection: Chatboten analyserar konversationer för tecken på köpintention
Confirmation: När signaler upptäcks frågar botten om besökaren vill bli kontaktad
Data Collection: Vid bekräftelse samlar botten in konfigurerade lead fields en i taget
Notification: Teammedlemmar får omedelbara push- och e-postaviseringar

Configuring AI Lead Detection

Enable/Disable Detection

Ni kan styra automatisk AI-detektion för varje chatbot individuellt:

Gå till Dashboard → Leads → Settings
Välj fliken AI Recognition
Aktivera eller inaktivera Automatic Lead Detection

Automatisk lead-identifiering är inaktiverad som standard för nya chatbots. Ni kan aktivera den manuellt i Lead Settings när ni är redo att börja fånga leads.

Set Sensitivity

Detektionskänsligheten avgör hur tydlig köpintentionen måste vara:

Level	Description	Recommended for
High	Upptäcker även svaga köpsignaler	Fler leads, aggressiv leadgenerering
Medium	Balanserad detektion (standard)	De flesta användningsfall
Low	Endast vid mycket tydligt intresse	Hög leadkvalitet, lägre volym

Lead Detection Signals

AI:n känner igen dessa köpsignaler:

Signal Type	Examples
Pricing inquiries	"How much does it cost?", "What's your pricing?"
Demo requests	"Can I see a demo?", "I'd like a trial"
Implementation questions	"How does integration work?", "What's the setup process?"
Competitor comparison	"How do you compare to X?", "Why should I choose you?"
Business use cases	Specifika frågor om deras användningsfall
Purchase intent	"I want to buy", "Sign me up"
Urgency signals	"We need this ASAP", "Our current solution expires soon"

Configuring Lead Fields

Default Fields

Som standard är följande fält konfigurerade:

Name (required)
Email (required)
Phone (optional)
Company (optional)

Customizing Fields

Gå till Dashboard → Leads → Settings
Klicka på Lead Fields
Lägg till, redigera eller ta bort fält vid behov

Field Types

Type	Description
Text	Enradig textinmatning
Email	E-postadress (valideras)
Phone	Telefonnummer
Textarea	Fler-radig text
Select	Dropdown-val
Checkbox	Ja/Nej-alternativ
Number	Numeriskt värde

Lead Categories

Organisera leads med kategorier för bättre tilldelning och spårning.

Creating Categories

Gå till Leads → Settings → Categories
Klicka på Add Category
Ange namn, beskrivning och färg
Tilldela teammedlemmar till kategorin

Category Assignment

Leads kan tilldelas kategorier manuellt
Teammedlemmar som är tilldelade en kategori får aviseringar för de leads som hör till den
Kategorier hjälper till att routa leads till rätt team

User Assignments

Tilldela teammedlemmar så att de får aviseringar för specifika kategorier:

Öppna en kategori i Settings
Klicka på Assign Users
Välj teammedlemmar
Konfigurera notifikationspreferenser:
- Push notifications (klockikonen i dashboard)
- Email notifications (omedelbara e-postaviseringar)

Managing Leads

Lead List

Visa alla insamlade leads under Dashboard → Leads:

Filtrera efter status, kategori eller datum
Sök efter namn, e-post eller företag
Sortera efter nyast eller äldst

Lead Statuses

Status	Description
New	Nyss fångad, ännu inte kontaktad
Contacted	Första kontakten har gjorts
Qualified	Lead är kvalificerad för försäljning
Converted	Lead blev kund
Lost	Lead konverterades inte

Lead Details

Klicka på ett lead för att se:

All insamlad information
Källans chatt-session (om tillgängligt)
Interna anteckningar
Statushistorik

Adding Notes

Lägg till interna anteckningar på leads:

Öppna lead-detaljvyn
Använd sektionen Notes
Lägg till kontext om konversationer eller uppföljningar

Notifications

Push Notifications

Teammedlemmar får notifikationer i dashboarden:

Visas i notifikationsklockan
Länkar direkt till leadet

Email Notifications

Omedelbara e-postaviseringar innehåller:

Lead-detaljer (namn, e-post etc.)
Kategoriinformation
Direkt länk till dashboard

Configuring Notifications

Varje teammedlem kan konfigurera sina preferenser:

Kategori-tilldelningar bestämmer vem som blir notifierad
Växla push/e-post för varje kategori-tilldelning
Företagets ägare får alla aviseringar om inga tilldelningar finns

Best Practices

Keep forms short: Fråga endast efter väsentlig information
Use required fields wisely: För många obligatoriska fält minskar konvertering
Respond quickly: Leads har högre konvertering när de kontaktas snabbt
Use categories: Organisera leads för effektiv routning
Add notes: Dokumentera alla interaktioner för kontext
Update status: Håll lead-status aktuell för korrekt pipeline-uppföljning

Confirmation Message

Anpassa meddelandet som visas efter lead capture:

Gå till Leads → Settings → Lead Fields
Redigera Confirmation Message
Standard: "Thank you! A team member will contact you shortly."