Gestión de Leads
La Gestión de Leads permite que su chatbot detecte automáticamente clientes potenciales y capture su información de contacto. La IA reconoce señales de compra y guía a los visitantes a través de un proceso fluido de captación de leads.
Activar la Gestión de Leads
Requisitos
La Gestión de Leads está disponible en:
- Professional plan y superiores
- Todos los planes Agency
Cómo Funciona
- Detección por IA: el chatbot analiza las conversaciones en busca de señales de intención de compra
- Confirmación: cuando se detectan señales, el bot pregunta si el visitante desea ser contactado
- Formulario de Contacto: tras la confirmación, aparece un breve formulario de contacto directamente en el chat
- Notificación: los miembros del equipo reciben notificaciones instantáneas push y por correo electrónico
El Formulario de Captación de Leads
En lugar de pedir los datos pregunta por pregunta, el chatbot muestra un formulario de contacto dentro de la ventana de chat. El formulario se construye a partir de sus campos de lead configurados — incluyendo placeholders y opciones desplegables. Después de que el visitante envía el formulario, su mensaje de confirmación se muestra en el chat.
Solo se captura un lead por sesión de chat. Una vez que un visitante ha enviado el formulario, el chatbot no le volverá a preguntar en la misma sesión.
Configuración de la Detección de Leads por IA
Activar/Desactivar la Detección
Puede controlar la detección automática por IA para cada chatbot de forma individual:
- Vaya a Dashboard → Leads → Settings
- Seleccione la pestaña AI Recognition
- Active o desactive Automatic Lead Detection
La detección automática de leads está desactivada por defecto en los chatbots nuevos. Puede activarla manualmente en la configuración de Leads cuando esté listo para comenzar a captarlos.
Ajustar la Sensibilidad
La sensibilidad de detección determina cuán clara debe ser la intención de compra:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detecta incluso señales leves de compra | Más leads, generación agresiva de leads |
| Medium | Detección equilibrada (por defecto) | La mayoría de los casos de uso |
| Low | Solo ante interés muy claro | Alta calidad de leads, menor volumen |
Señales de Detección de Leads
La IA busca intención de compra genuina — no curiosidad general. Ejemplos de señales que activan la captación de leads:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Para mantener alta la calidad de los leads, la IA es deliberadamente conservadora. Lo siguiente no se considera un lead:
- Preguntas generales como "How does X work?" o "What features do you have?"
- Preguntas sobre precios sin contexto empresarial
- Saludos, charla trivial y visitantes que exploran el producto por primera vez
- Solicitudes de hablar con un humano — estas se gestionan como traspasos de Live Chat
Configuración de Campos de Lead
Campos Predeterminados
Por defecto, los siguientes campos están configurados:
- Name (requerido)
- Email (requerido)
- Phone (opcional)
- Company (opcional)
Personalizar Campos
- Vaya a Dashboard → Leads → Settings
- Haga clic en Lead Fields
- Añada, edite o elimine campos según sea necesario
Los campos de texto admiten un texto de placeholder personalizado que se muestra dentro del campo del formulario. Los campos Select (desplegable) incluyen un editor de opciones — añada al menos una opción para que el desplegable funcione.
Tipos de Campo
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Entrada de texto de una sola línea |
| Dirección de correo electrónico (validada) | |
| Phone | Número de teléfono |
| Textarea | Texto de varias líneas |
| Select | Selección desplegable |
| Checkbox | Opción Sí/No |
| Number | Valor numérico |
Traducir los Campos de Lead
Si su chatbot admite varios idiomas, puede traducir el formulario de leads:
- Vaya a Leads → Settings → Translations
- En UI Translations, traduzca el mensaje de confirmación
- En Field Translations, traduzca las etiquetas de sus campos de lead
Los campos predeterminados y el mensaje de confirmación predeterminado se localizan automáticamente al idioma principal de su chatbot.
La pestaña Translations requiere que se habiliten varios idiomas en la configuración de idiomas de su chatbot.
Categorías de Leads
Organice los leads con categorías para una mejor asignación y seguimiento.
Crear Categorías
- Vaya a Leads → Settings → Categories
- En la tarjeta Create Category, introduzca un nombre y elija un color
- Haga clic en Create
- Asigne miembros del equipo a la categoría
Asignación de Categorías
- Los leads se pueden asignar manualmente a categorías
- Los miembros del equipo asignados a una categoría reciben notificaciones de esos leads
- Las categorías ayudan a enrutar los leads al equipo adecuado
Asignaciones de Usuarios
Asigne miembros del equipo para que reciban notificaciones de categorías específicas:
- Vaya a Leads → Settings → Categories
- En una tarjeta de categoría, encuentre la sección Notifications
- Haga clic en un miembro del equipo para añadirlo — los miembros marcados con una marca de verificación recibirán notificaciones sobre los nuevos leads en esta categoría
- Haga clic de nuevo en un miembro asignado para eliminarlo
Los miembros del equipo asignados reciben notificaciones push y por correo electrónico sobre nuevos leads en esa categoría.
Gestión de Leads
Lista de Leads
Vea todos los leads capturados en Dashboard → Leads:
- Las tarjetas de resumen en la parte superior muestran cuántos leads hay en cada estado
- Filtre por estado
- Filtre por asignación: All Leads, Assigned to me, o Unassigned
Los leads se listan con los más recientes primero.
Estados de Lead
| Status | Description |
|---|---|
| New | Recién capturado, aún no contactado |
| Contacted | Contacto inicial realizado |
| Qualified | El lead está calificado para ventas |
| Converted | El lead se convirtió en cliente |
| Lost | El lead no fue convertido |
Detalles del Lead
Haga clic en un lead para ver:
- Toda la información capturada
- La conversación de origen (si está disponible)
- Notas internas
- Controles de estado, categoría y asignación en la barra lateral
Asignar Leads
Cada lead puede asignarse a un miembro específico del equipo:
- Abra la vista de detalles del lead
- Use el selector Assign to en la barra lateral
- Elija un miembro del equipo, o seleccione Unassigned para borrar la asignación
- Haga clic en Save en la parte superior de la página para aplicar los cambios
Use el filtro Assigned to me en la lista de leads para encontrar rápidamente sus propios leads.
Añadir Notas
Añada notas internas a los leads:
- Abra la vista de detalles del lead
- Use la sección Notes
- Añada contexto sobre conversaciones o seguimientos
Eliminar Leads
Para eliminar un lead, abra la vista de detalles del lead y haga clic en el icono de la papelera en la parte superior. Se le pedirá que confirme.
Eliminar un lead es permanente y no se puede deshacer.
Notificaciones
Notificaciones Push
Los miembros del equipo reciben notificaciones en el dashboard:
- Aparecen en el icono de campana de notificaciones
- Enlazan con la vista general de leads
Notificaciones por Correo Electrónico
Las alertas instantáneas por correo incluyen:
- Detalles del lead (nombre, correo electrónico, etc.)
- Información de la categoría
- Un enlace directo al lead en el dashboard
Quién Recibe Notificaciones
- Las asignaciones de categoría determinan quién recibe notificaciones
- Los propietarios de la empresa reciben todas las notificaciones si no existen asignaciones
Buenas Prácticas
- Mantenga los formularios cortos: solicite solo la información esencial
- Use campos obligatorios con moderación: demasiados campos obligatorios reducen la conversión
- Responda rápidamente: los leads tienen mayor conversión cuando se contacta con prontitud
- Use categorías: organice los leads para un enrutamiento eficiente
- Añada notas: documente todas las interacciones para dar contexto
- Actualice el estado: mantenga el estado del lead actualizado para un seguimiento preciso del pipeline
Mensaje de Confirmación
Personalice el mensaje que se muestra tras la captación de un lead:
- Vaya a Leads → Settings → Lead Fields
- Edite el Confirmation Message
- Predeterminado: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Acceso por API
También puede trabajar con los leads de forma programática a través de la REST API — listar leads, recuperar leads individuales y exportar todos los leads como JSON o CSV. El acceso a la API está disponible en planes de pago — consulte nuestra Pricing page.