Gestión de Leads
La Gestión de Leads permite que su chatbot detecte automáticamente clientes potenciales y capture su información de contacto. La IA reconoce señales de compra y guía a los visitantes a través de un proceso de captura de leads fluido.
Activar la Gestión de Leads
Requisitos
La Gestión de Leads está disponible en:
- Plan Professional y superiores
- Todos los planes Agency
Cómo funciona
- Detección por IA: El chatbot analiza las conversaciones en busca de señales de intención de compra
- Confirmación: Cuando se detectan señales, el bot pregunta si el visitante desea ser contactado
- Recopilación de datos: Tras la confirmación, el bot solicita los campos de lead configurados uno por uno
- Notificación: Los miembros del equipo reciben notificaciones push y por correo electrónico instantáneas
Configurar la Detección de Leads por IA
Activar/Desactivar la detección
Puede controlar la detección automática por IA para cada chatbot de forma individual:
- Vaya a Dashboard → Leads → Settings
- Seleccione la pestaña AI Recognition
- Habilite o deshabilite Automatic Lead Detection
La detección automática de leads está desactivada por defecto para los chatbots nuevos. Puede activarla manualmente en la Configuración de Leads cuando esté listo para comenzar a capturar leads.
Ajustar la sensibilidad
La sensibilidad de detección determina cuán clara debe ser la intención de compra:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detecta incluso señales leves de compra | Más leads, generación agresiva de leads |
| Medium | Detección equilibrada (predeterminado) | La mayoría de los casos de uso |
| Low | Solo con interés muy claro | Alta calidad de leads, menor volumen |
Señales de Detección de Leads
La IA reconoce estas señales de intención de compra:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | "¿Cuánto cuesta?", "¿Cuál es su pricing?" |
| Demo requests | "¿Puedo ver una demo?", "Me gustaría una prueba" |
| Implementation questions | "¿Cómo funciona la integración?", "¿Cuál es el proceso de setup?" |
| Competitor comparison | "¿Cómo se comparan con X?", "¿Por qué debería elegirlos?" |
| Business use cases | Preguntas específicas sobre su caso de uso |
| Purchase intent | "Quiero comprar", "Inscríbame" |
| Urgency signals | "Necesitamos esto lo antes posible", "Nuestra solución actual expira pronto" |
Configurar los Campos de Lead
Campos predeterminados
Por defecto, los siguientes campos están configurados:
- Name (obligatorio)
- Email (obligatorio)
- Phone (opcional)
- Company (opcional)
Personalizar campos
- Vaya a Dashboard → Leads → Settings
- Haga clic en Lead Fields
- Agregue, edite o elimine campos según sea necesario
Tipos de campo
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Entrada de texto de una sola línea |
| Dirección de correo electrónico (validada) | |
| Phone | Número de teléfono |
| Textarea | Texto de varias líneas |
| Select | Selección desplegable |
| Checkbox | Opción Sí/No |
| Number | Valor numérico |
Categorías de Leads
Organice los leads con categorías para una mejor asignación y seguimiento.
Crear categorías
- Vaya a Leads → Settings → Categories
- Haga clic en Add Category
- Introduzca nombre, descripción y color
- Asigne miembros del equipo a la categoría
Asignación de categorías
- Los leads pueden asignarse manualmente a categorías
- Los miembros del equipo asignados a una categoría reciben notificaciones sobre esos leads
- Las categorías ayudan a enrutar los leads al equipo adecuado
Asignaciones de Usuarios
Asigne miembros del equipo para recibir notificaciones de categorías específicas:
- Abra una categoría en Settings
- Haga clic en Assign Users
- Seleccione miembros del equipo
- Configure las preferencias de notificación:
- Push notifications (icono de campana en el dashboard)
- Email notifications (alertas por correo instantáneas)
Gestión de Leads
Lista de leads
Vea todos los leads capturados en Dashboard → Leads:
- Filtre por estado, categoría o fecha
- Busque por nombre, email o empresa
- Ordene por más recientes o más antiguos
Estados de leads
| Status | Description |
|---|---|
| New | Recién capturado, aún no contactado |
| Contacted | Contacto inicial realizado |
| Qualified | Lead calificado para ventas |
| Converted | El lead se convirtió en cliente |
| Lost | El lead no se convirtió |
Detalles del lead
Haga clic en un lead para ver:
- Toda la información capturada
- Sesión de chat fuente (si está disponible)
- Notas internas
- Historial de estados
Agregar notas
Agregue notas internas a los leads:
- Abra la vista de detalles del lead
- Use la sección Notes
- Añada contexto sobre conversaciones o seguimientos
Notificaciones
Notificaciones push
Los miembros del equipo reciben notificaciones en el dashboard:
- Aparecen en el icono de la campana de notificaciones
- Enlazan directamente al lead
Notificaciones por correo
Las alertas por correo instantáneas incluyen:
- Detalles del lead (nombre, email, etc.)
- Información de la categoría
- Enlace directo al dashboard
Configurar notificaciones
Cada miembro del equipo puede configurar sus preferencias:
- Las asignaciones de categorías determinan quién recibe notificaciones
- Active o desactive push/email para cada asignación de categoría
- Los propietarios de la empresa reciben todas las notificaciones si no existen asignaciones
Buenas prácticas
- Mantenga los formularios cortos: Solicite solo la información esencial
- Use los campos obligatorios con prudencia: Demasiados campos obligatorios reducen la conversión
- Responda rápidamente: Los leads tienen mayor conversión si se contacta de forma pronta
- Use categorías: Organice los leads para un enrutamiento eficiente
- Agregue notas: Documente todas las interacciones para contexto
- Actualice el estado: Mantenga el estado del lead actualizado para un seguimiento preciso del pipeline
Mensaje de confirmación
Personalice el mensaje que se muestra después de la captura del lead:
- Vaya a Leads → Settings → Lead Fields
- Edite el Confirmation Message
- Predeterminado: "¡Gracias! Un miembro del equipo se pondrá en contacto con usted en breve."