Gestión de equipos
Colabore con su equipo invitando a miembros y asignando los roles apropiados.
Resumen del equipo
Cada empresa en ChatReact puede tener múltiples miembros del equipo con diferentes niveles de acceso.
Acceder a la configuración del equipo
- Haga clic en Company en la barra lateral
- Abra la pestaña Team
- Cambie entre las subpestañas Team Members y Pending Invitations
La pestaña Team también muestra de un vistazo cuántos miembros tienen cada rol.
Roles y permisos
Roles disponibles
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Propietario | Acceso completo a todo, incluida la eliminación de la empresa |
| Administrador | Acceso completo excepto la eliminación de la empresa — puede gestionar el equipo y la configuración |
| Gerente | Puede gestionar chatbots, FAQs, conocimientos, formularios y leads |
| Agente | Puede manejar chats en vivo y ver contenido |
| Lector | Acceso solo de lectura al panel |
Los miembros con el rol de Agente ven un panel simplificado enfocado en Live Chat.
Matriz de permisos
| Acción | Propietario | Administrador | Gerente | Agente | Lector |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver el panel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Manejar Live Chat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Crear/Editar FAQs | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Crear chatbots | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestionar la configuración de la empresa | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Invitar miembros | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eliminar la empresa | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Se aplican algunas reglas especiales:
- Solo el Propietario puede otorgar o revocar el rol de Administrador.
- El rol de Propietario no puede asignarse a otra persona.
- La facturación no se gestiona por empresa: la suscripción pertenece a la cuenta del Propietario. Vea Billing.
Invitar miembros del equipo
Enviar invitaciones
- Vaya a Company → pestaña Team
- Haga clic en Invite Member
- Introduzca la dirección de correo electrónico
- Seleccione el rol
- Haga clic en Send Invite
El invitado recibe un correo electrónico con un enlace para unirse. Para aceptar, debe iniciar sesión o registrarse con la misma dirección de correo electrónico a la que se envió la invitación.
El número de miembros del equipo (incluidas las invitaciones pendientes) depende de su plan. Si alcanza el límite, actualice para invitar a más — vea Billing.
Estado de la invitación
La subpestaña Pending Invitations lista cada invitación abierta junto con quién la envió y cuándo expira:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Invitación enviada, a la espera de aceptación |
| Expirada | Enlace expirado (las invitaciones son válidas por 7 días) |
Una vez que se acepta una invitación, desaparece de esta lista y el nuevo miembro aparece en Team Members.
Reenviar invitaciones
- Abra la subpestaña Pending Invitations
- Haga clic en Resend
- Se envía un nuevo correo con un enlace vigente
Cancelar invitaciones
- Abra la subpestaña Pending Invitations
- Haga clic en el icono de papelera junto a la invitación
- Confirme — el enlace de invitación deja de funcionar inmediatamente
Gestión de miembros
Cambiar roles
- Busque al miembro en la lista Team Members
- Seleccione el nuevo rol desde el menú desplegable junto a su nombre
El cambio de rol se aplica inmediatamente — no hay un paso adicional de confirmación. El miembro puede perder acceso a ciertas funciones.
El rol de Propietario no puede cambiarse, y solo el Propietario puede ascender a un miembro a Administrador o cambiar el rol de un Administrador existente.
Eliminar miembros
- Busque al miembro
- Haga clic en el icono de papelera
- Confirme la eliminación
Los miembros eliminados:
- Pierden el acceso inmediatamente
- No pueden ver los datos de la empresa
- Pueden ser invitados de nuevo más tarde
No puede eliminar al Propietario, ni a usted mismo.
Configuración de la empresa
La pestaña Company Settings — la primera pestaña en la misma página Company — es donde los Propietarios y Administradores gestionan el perfil de la empresa.
Perfil de la empresa
Haga clic en Edit Company para cambiar:
- Nombre de la empresa
- Sitio web — también se usa para extraer los colores de su marca
- Descripción de la empresa
Logotipo
Cargue un logotipo con el botón de subida en el marcador de logotipo. Recomendado: una imagen cuadrada de al menos 200×200 px (JPG, PNG, GIF, WebP o SVG, máx. 5 MB). Puede eliminar un logotipo subido en cualquier momento con Remove.
Colores de la marca
Establezca un color primario y secundario para su marca:
- Haga clic en Edit para elegir los colores manualmente
- Si su sitio web está configurado, haga clic en Extract from Website para detectar automáticamente los colores de su marca
Correo electrónico de notificaciones
Establezca la dirección de correo que recibe las notificaciones de revisión de chats para esta empresa. Si no se guarda ninguna dirección, estas notificaciones no se enviarán.
Zona de peligro
Los Propietarios pueden eliminar permanentemente la empresa en la parte inferior de la pestaña Company Settings:
- Haga clic en Delete Company
- Escriba el nombre de la empresa para confirmar
- Haga clic en Confirm Delete
Eliminar una empresa no se puede deshacer. Todos los chatbots, FAQs y datos se eliminan de forma permanente.
Múltiples empresas
Cambiar de empresa
Si pertenece a varias empresas:
- Haga clic en el nombre de la empresa en la barra lateral
- Seleccione otra empresa
- El panel cambia a esa empresa
Crear empresas adicionales
- Haga clic en el desplegable de empresas
- Haga clic en + Company al final de la lista
- Complete el formulario de creación de la empresa
El número de empresas que puede crear depende de su plan.
Buenas prácticas
- Mínimos privilegios: Asigne el rol mínimo necesario
- Auditorías periódicas: Revise el acceso de los miembros periódicamente
- Eliminar con rapidez: Elimine a los miembros que abandonen el equipo
- Usar correos descriptivos: Los correos empresariales ayudan a identificar a los miembros
- Documentar roles: Asegúrese de que el equipo conozca sus permisos