Lead Management
Lead Management permite chatbot-ului dumneavoastră să detecteze automat potențiali clienți și să le captureze informațiile de contact. AI recunoaște semnalele de cumpărare și ghidează vizitatorii printr-un proces fluid de captare a lead-urilor.
Activarea Lead Management
Cerințe
Lead Management este disponibil pe:
- Professional plan și planurile superioare
- Toate planurile Agency
Cum funcționează
- AI Detection: Chatbot-ul analizează conversațiile în căutare de semnale de intenție de cumpărare
- Confirmation: Când sunt detectate semnale, botul întreabă dacă vizitatorul dorește să fie contactat
- Data Collection: La confirmare, botul colectează câmpurile de lead configurate, unul câte unul
- Notification: Membrii echipei primesc notificări instant prin push și email
Configurarea detectării AI a lead-urilor
Activare/Dezactivare detectare
Puteți controla detectarea automată AI pentru fiecare chatbot în parte:
- Accesați Dashboard → Leads → Settings
- Selectați fila AI Recognition
- Activați sau dezactivați Automatic Lead Detection
Detectarea automată a lead-urilor este dezactivată implicit pentru chatbot-urile noi. O puteți activa manual din Setările Lead-urilor când sunteți gata să începeți capturarea lead-urilor.
Setarea sensibilității
Sensibilitatea detectării determină cât de clar trebuie să fie intenția de cumpărare:
| Nivel | Descriere | Recomandat pentru |
|---|---|---|
| High | Detectează chiar și semnale ușoare de cumpărare | Mai multe lead-uri, generare agresivă de lead-uri |
| Medium | Detectare echilibrată (implicit) | Majoritatea cazurilor de utilizare |
| Low | Doar la interes foarte clar | Calitate înaltă a lead-urilor, volum mai mic |
Semnale de detectare a lead-urilor
AI recunoaște următoarele semnale de intenție de cumpărare:
| Tip semnal | Exemple |
|---|---|
| Întrebări despre prețuri | "Cât costă?", "Care sunt prețurile?" |
| Solicitări de demo | "Pot vedea un demo?", "Aș dori un trial" |
| Întrebări despre implementare | "Cum funcționează integrarea?", "Care este procesul de configurare?" |
| Comparație cu concurența | "Cum vă comparați cu X?", "De ce ar trebui să vă aleg?" |
| Cazuri de utilizare business | Întrebări specifice despre cazul lor de utilizare |
| Intenție de cumpărare | "Vreau să cumpăr", "Înregistrați-mă" |
| Semnale de urgență | "Avem nevoie de asta urgent", "Soluția actuală expiră curând" |
Configurarea câmpurilor de lead
Câmpuri implicite
Implicit, sunt configurate următoarele câmpuri:
- Name (obligatoriu)
- Email (obligatoriu)
- Phone (opțional)
- Company (opțional)
Personalizarea câmpurilor
- Accesați Dashboard → Leads → Settings
- Faceți clic pe Lead Fields
- Adăugați, editați sau eliminați câmpuri după nevoie
Tipuri de câmpuri
| Tip | Descriere |
|---|---|
| Text | Input text pe un singur rând |
| Adresă de email (validată) | |
| Phone | Număr de telefon |
| Textarea | Text pe mai multe rânduri |
| Select | Selectare dintr-un dropdown |
| Checkbox | Opțiune Da/Nu |
| Number | Valoare numerică |
Categorii de lead-uri
Organizați lead-urile cu categorii pentru o mai bună atribuire și urmărire.
Crearea categoriilor
- Accesați Leads → Settings → Categories
- Faceți clic pe Add Category
- Introduceți numele, descrierea și culoarea
- Atribuiți membri ai echipei categoriei
Atribuirea categoriilor
- Lead-urile pot fi asignate manual la categorii
- Membrii echipei asignați unei categorii primesc notificări pentru acele lead-uri
- Categoriile ajută la direcționarea lead-urilor către echipa potrivită
Atribuiri utilizatori
Atribuiți membri ai echipei pentru a primi notificări pentru categorii specifice:
- Deschideți o categorie în Settings
- Faceți clic pe Assign Users
- Selectați membri ai echipei
- Configurați preferințele de notificare:
- Push notifications (pictograma clopoțel în dashboard)
- Email notifications (alerte email instant)
Gestionarea lead-urilor
Lista de lead-uri
Vizualizați toate lead-urile capturate la Dashboard → Leads:
- Filtrați după status, categorie sau dată
- Căutați după nume, email sau companie
- Sortați după cele mai noi sau cele mai vechi
Statusuri lead-uri
| Status | Descriere |
|---|---|
| New | Tocmai capturat, încă necontactat |
| Contacted | Contact inițial realizat |
| Qualified | Lead este calificat pentru vânzări |
| Converted | Lead a devenit client |
| Lost | Lead nu a fost convertit |
Detalii lead
Faceți clic pe un lead pentru a vedea:
- Toate informațiile capturate
- Sesiunea de chat sursă (dacă este disponibilă)
- Note interne
- Istoricul statusurilor
Adăugarea notelor
Adăugați note interne la lead-uri:
- Deschideți vizualizarea detaliilor lead-ului
- Folosiți secțiunea Notes
- Adăugați context despre conversații sau follow-up-uri
Notificări
Notificări push
Membrii echipei primesc notificări în dashboard:
- Apar în clopoțelul de notificări
- Se leagă direct la lead
Notificări email
Alertele email instant includ:
- Detalii despre lead (nume, email etc.)
- Informații despre categorie
- Link direct către dashboard
Configurarea notificărilor
Fiecare membru al echipei își poate configura preferințele:
- Atribuirile pe categorii determină cine primește notificări
- Activați/dezactivați push/email pentru fiecare atribuire de categorie
- Proprietarii companiei primesc toate notificările dacă nu există atribuiri
Practici recomandate
- Păstrați formularele scurte: Solicitați doar informațiile esențiale
- Folosiți câmpurile obligatorii cu înțelepciune: Prea multe câmpuri obligatorii reduc conversia
- Răspundeți rapid: Lead-urile au conversii mai mari atunci când sunt contactate prompt
- Folosiți categorii: Organizați lead-urile pentru rutare eficientă
- Adăugați note: Documentați toate interacțiunile pentru context
- Actualizați statusul: Mențineți statusul lead-ului actualizat pentru o monitorizare corectă a pipeline-ului
Mesaj de confirmare
Personalizați mesajul afișat după capturarea lead-ului:
- Accesați Leads → Settings → Lead Fields
- Editați Confirmation Message
- Implicit: "Vă mulțumim! Un membru al echipei vă va contacta în curând."