Gestionarea lead-urilor
Gestionarea lead-urilor permite chatbotului dumneavoastră să detecteze automat potențiali clienți și să preia informațiile lor de contact. AI recunoaște semnalele de cumpărare și ghidează vizitatorii printr-un proces fluid de captare a lead-urilor.
Activarea Gestionării lead-urilor
Cerințe
Gestionarea lead-urilor este disponibilă pe:
- Professional plan și versiunile superioare
- Toate planurile Agency
Cum Funcționează
- Detectare AI: chatbotul analizează conversațiile pentru semnale de intenție de cumpărare
- Confirmare: când se detectează semnale, botul întreabă dacă vizitatorul dorește să fie contactat
- Formular de contact: la confirmare, apare un formular scurt direct în chat
- Notificare: membrii echipei primesc notificări instant prin push și email
Formularul de captare a lead-urilor
În loc să ceară detalii o întrebare la un moment dat, chatbotul afișează un formular de contact chiar în fereastra de chat. Formularul este construit din câmpurile de lead configurate — inclusiv textul placeholder și opțiunile dropdown. După ce vizitatorul trimite formularul, mesajul dumneavoastră de confirmare este afișat în chat.
Se capturează un singur lead pe sesiune de chat. Odată ce un vizitator a trimis formularul, chatbotul nu îl va întreba din nou în aceeași sesiune.
Configurarea Detectării AI a Lead-urilor
Activare/Dezactivare Detectare
Puteți controla detectarea automată AI pentru fiecare chatbot individual:
- Mergeți la Dashboard → Leads → Settings
- Selectați fila AI Recognition
- Activați sau dezactivați Automatic Lead Detection
Detectarea automată a lead-urilor este dezactivată implicit pentru chatbot-urile noi. O puteți activa manual în Lead Settings când sunteți gata să începeți captarea lead-urilor.
Setarea sensibilității
Sensibilitatea detectării determină cât de clar trebuie să fie intenția de cumpărare:
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Detectează chiar și semnale ușoare de cumpărare | Mai multe lead-uri, generare agresivă de lead-uri |
| Medium | Detectare echilibrată (implicit) | Majoritatea cazurilor de utilizare |
| Low | Doar la interes foarte clar | Calitate ridicată a lead-urilor, volum mai mic |
Semnalele de detectare a lead-urilor
AI caută intenție autentică de cumpărare — nu curiozitate generală. Exemple de semnale care declanșează captarea lead-ului:
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Pentru a menține calitatea lead-urilor ridicată, AI este deliberat conservator. Următoarele NU sunt tratate ca lead-uri:
- Întrebări generale precum "How does X work?" sau "What features do you have?"
- Întrebări despre preț fără context de business
- Saluturi, conversații mărunte și vizitatori care explorează produsul pentru prima dată
- Cereri de a vorbi cu un om — acestea sunt tratate ca transferuri către Live Chat
Configurarea câmpurilor de lead
Câmpuri implicite
Implicit, următoarele câmpuri sunt configurate:
- Name (obligatoriu)
- Email (obligatoriu)
- Phone (opțional)
- Company (opțional)
Personalizarea câmpurilor
- Mergeți la Dashboard → Leads → Settings
- Faceți clic pe Lead Fields
- Adăugați, editați sau eliminați câmpuri după necesitate
Câmpurile bazate pe text suportă un text placeholder personalizat care este afișat în interiorul inputului formularului. Câmpurile Select (dropdown) au un editor de opțiuni — adăugați cel puțin o opțiune pentru ca dropdown-ul să funcționeze.
Tipuri de câmpuri
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Câmp text pe un singur rând |
| Adresă de email (validată) | |
| Phone | Număr de telefon |
| Textarea | Text pe mai multe linii |
| Select | Selecție dintr-un dropdown |
| Checkbox | Opțiune Da/Nu |
| Number | Valoare numerică |
Traducerea câmpurilor de lead
Dacă chatbotul dumneavoastră suportă mai multe limbi, puteți traduce formularul de lead-uri:
- Mergeți la Leads → Settings → Translations
- Sub UI Translations, traduceți mesajul de confirmare
- Sub Field Translations, traduceți etichetele câmpurilor de lead
Câmpurile implicite și mesajul implicit de confirmare sunt localizate automat în limba principală a chatbotului.
Fila Translations necesită activarea mai multor limbi în setările de limbă ale chatbotului.
Categorii de lead-uri
Organizați lead-urile cu categorii pentru o atribuire și urmărire mai bună.
Crearea categoriilor
- Mergeți la Leads → Settings → Categories
- În cardul Create Category, introduceți un nume și alegeți o culoare
- Faceți clic pe Create
- Atribuiți membri ai echipei categoriei
Atribuirea de categorii
- Lead-urile pot fi atribuite manual la categorii
- Membrii echipei asignați unei categorii primesc notificări pentru acele lead-uri
- Categoriile ajută la rutarea lead-urilor către echipa potrivită
Atribuirea utilizatorilor
Atribuiți membri ai echipei pentru a primi notificări pentru categorii specifice:
- Mergeți la Leads → Settings → Categories
- Pe un card de categorie, găsiți secțiunea Notifications
- Faceți clic pe un membru al echipei pentru a-l adăuga — membrii marcați cu o bifă vor fi notificați despre lead-urile noi din acea categorie
- Faceți clic din nou pe un membru asignat pentru a-l elimina
Membrii echipei asignați primesc atât notificări push, cât și email pentru lead-urile noi din acea categorie.
Gestionarea lead-urilor
Lista de lead-uri
Vizualizați toate lead-urile capturate la Dashboard → Leads:
- Cardurile de prezentare din partea de sus arată câte lead-uri sunt în fiecare stare
- Filtrați după stare
- Filtrați după atribuire: All Leads, Assigned to me, sau Unassigned
Lead-urile sunt listate cu cele mai noi primele.
Stările lead-urilor
| Status | Description |
|---|---|
| New | Tocmai capturat, încă necontactat |
| Contacted | Contact inițial efectuat |
| Qualified | Lead-ul este calificat pentru vânzări |
| Converted | Lead-ul a devenit client |
| Lost | Lead-ul nu a fost convertit |
Detalii lead
Faceți clic pe un lead pentru a vedea:
- Toate informațiile capturate
- Conversația sursă (dacă este disponibilă)
- Note interne
- Controluri pentru stare, categorie și atribuire în bara laterală
Atribuirea lead-urilor
Fiecare lead poate fi atribuit unui anumit membru al echipei:
- Deschideți vederea detaliilor lead-ului
- Folosiți selectorul Assign to în bara laterală
- Alegeți un membru al echipei, sau selectați Unassigned pentru a șterge atribuirea
- Faceți clic pe Save în partea de sus a paginii pentru a aplica modificările
Folosiți filtrul Assigned to me în lista de lead-uri pentru a găsi rapid lead-urile dumneavoastră.
Adăugarea de note
Adăugați note interne la lead-uri:
- Deschideți vederea detaliilor lead-ului
- Folosiți secțiunea Notes
- Adăugați context despre conversații sau follow-up-uri
Ștergerea lead-urilor
Pentru a șterge un lead, deschideți vederea detaliilor lead-ului și faceți clic pe pictograma coș de gunoi din partea de sus. Vi se va solicita confirmarea.
Ștergerea unui lead este permanentă și nu poate fi anulată.
Notificări
Notificări push
Membrii echipei primesc notificări în dashboard:
- Apar în clopoțelul de notificări
- Conțin link către prezentarea generală a lead-urilor
Notificări prin email
Alertele instant prin email includ:
- Detaliile lead-ului (nume, email etc.)
- Informații despre categorie
- Un link direct către lead în dashboard
Cine primește notificări
- Atribuirile de categorie determină cine primește notificări
- Proprietarii companiei primesc toate notificările dacă nu există atribuiri
Practici recomandate
- Păstrați formularele scurte: Cereți doar informațiile esențiale
- Folosiți câmpuri obligatorii cu înțelepciune: Prea multe câmpuri obligatorii reduc conversia
- Răspundeți rapid: Lead-urile au o rată de conversie mai mare dacă sunt contactate prompt
- Folosiți categorii: Organizați lead-urile pentru rutare eficientă
- Adăugați note: Documentați toate interacțiunile pentru context
- Actualizați starea: Păstrați starea lead-ului actualizată pentru o urmărire corectă a pipeline-ului
Mesajul de confirmare
Personalizați mesajul afișat după captarea lead-ului:
- Mergeți la Leads → Settings → Lead Fields
- Editați Confirmation Message
- Implicit: "Thank you! A team member will contact you shortly."
Acces API
De asemenea, puteți lucra cu lead-urile programatic prin REST API — listați lead-urile, preluați lead-uri individuale și exportați toate lead-urile ca JSON sau CSV. Accesul API este disponibil pe planuri plătite — vedeți Pricing page.