Gestion des leads
La gestion des leads permet à votre chatbot de détecter automatiquement les clients potentiels et de capturer leurs coordonnées. L'IA reconnaît les signaux d'achat et guide les visiteurs à travers un processus fluide de capture de leads.
Activation de la gestion des leads
Exigences
La gestion des leads est disponible sur :
- le plan Professional et supérieurs
- tous les plans Agency
Comment cela fonctionne
- Détection par l'IA : Le chatbot analyse les conversations à la recherche de signaux d'intention d'achat
- Confirmation : Lorsqu'un signal est détecté, le bot demande si le visiteur souhaite être contacté
- Formulaire de contact : Après confirmation, un court formulaire de contact apparaît directement dans le chat
- Notification : Les membres de l'équipe reçoivent des notifications push et par e-mail instantanées
Le formulaire de capture de leads
Au lieu de demander les informations une question à la fois, le chatbot affiche un formulaire de contact directement dans la fenêtre de chat. Le formulaire est construit à partir de vos champs de lead configurés — y compris les placeholders et les options des listes déroulantes. Après que le visiteur ait soumis le formulaire, votre message de confirmation est affiché dans le chat.
Un seul lead est capturé par session de chat. Une fois qu'un visiteur a soumis le formulaire, le chatbot ne lui redemande pas dans la même session.
Configuration de la détection IA des leads
Activer/Désactiver la détection
Vous pouvez contrôler la détection automatique par l'IA pour chaque chatbot individuellement :
- Allez dans Dashboard → Leads → Settings
- Sélectionnez l'onglet AI Recognition
- Activez ou désactivez Automatic Lead Detection
La détection automatique des leads est désactivée par défaut pour les nouveaux chatbots. Vous pouvez l'activer manuellement dans les paramètres de Leads lorsque vous êtes prêt à commencer à capturer des leads.
Régler la sensibilité
La sensibilité de détection détermine à quel point l'intention d'achat doit être claire :
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Détecte même de faibles signaux d'achat | Plus de leads, génération agressive de leads |
| Medium | Détection équilibrée (par défaut) | La plupart des cas d'usage |
| Low | Uniquement en cas d'intérêt très net | Haute qualité de leads, moindre volume |
Signaux de détection des leads
L'IA recherche une véritable intention d'achat — pas la curiosité générale. Exemples de signaux qui déclenchent la capture d'un lead :
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Purchase intent | "I want to buy", "We'd like to sign up", "How do we get started?" |
| Pricing with business context | "We have 50 employees and need...", "Can we get a volume discount for 100 users?" |
| Team demo requests | "Can we schedule a demo for our team next week?" |
| Partner & reseller requests | "We want to become a reseller" |
| Enterprise questions | "What's in your enterprise contract?", "Do you offer an SLA?" |
Pour maintenir une haute qualité des leads, l'IA est délibérément conservatrice. Les éléments suivants ne sont pas considérés comme des leads :
- Questions générales comme « Comment fonctionne X ? » ou « Quelles fonctionnalités proposez-vous ? »
- Questions de tarification sans contexte commercial
- Salutations, discussions informelles et visiteurs explorant votre produit pour la première fois
- Demandes de parler à un humain — celles-ci sont traitées comme des transferts de Live Chat
Configuration des champs de lead
Champs par défaut
Par défaut, les champs suivants sont configurés :
- Name (obligatoire)
- Email (obligatoire)
- Phone (optionnel)
- Company (optionnel)
Personnalisation des champs
- Allez dans Dashboard → Leads → Settings
- Cliquez sur Lead Fields
- Ajoutez, modifiez ou supprimez des champs selon vos besoins
Les champs basés sur du texte prennent en charge un placeholder personnalisé qui est affiché à l'intérieur du champ du formulaire. Les champs Select (liste déroulante) disposent d'un éditeur d'options — ajoutez au moins une option pour que la liste déroulante fonctionne.
Types de champs
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Champ de texte sur une seule ligne |
| Adresse e-mail (validée) | |
| Phone | Numéro de téléphone |
| Textarea | Texte sur plusieurs lignes |
| Select | Sélection dans une liste déroulante |
| Checkbox | Option Oui/Non |
| Number | Valeur numérique |
Traduction des champs de lead
Si votre chatbot prend en charge plusieurs langues, vous pouvez traduire le formulaire de lead :
- Allez dans Leads → Settings → Translations
- Sous UI Translations, traduisez le message de confirmation
- Sous Field Translations, traduisez les libellés de vos champs de lead
Les champs par défaut et le message de confirmation par défaut sont automatiquement localisés dans la langue principale de votre chatbot.
L'onglet Translations nécessite que plusieurs langues soient activées dans les paramètres de langue de votre chatbot.
Catégories de leads
Organisez les leads avec des catégories pour une meilleure attribution et un meilleur suivi.
Création de catégories
- Allez dans Leads → Settings → Categories
- Dans la carte Create Category, saisissez un nom et choisissez une couleur
- Cliquez sur Create
- Assignez des membres de l'équipe à la catégorie
Attribution des catégories
- Les leads peuvent être attribués manuellement à des catégories
- Les membres de l'équipe assignés à une catégorie reçoivent des notifications pour ces leads
- Les catégories facilitent le routage des leads vers la bonne équipe
Assignation des utilisateurs
Attribuez des membres de l'équipe pour recevoir des notifications pour des catégories spécifiques :
- Allez dans Leads → Settings → Categories
- Sur une carte de catégorie, trouvez la section Notifications
- Cliquez sur un membre de l'équipe pour l'ajouter — les membres marqués d'une coche seront notifiés des nouveaux leads de cette catégorie
- Cliquez de nouveau sur un membre assigné pour le retirer
Les membres assignés reçoivent à la fois des notifications push et des e-mails pour les nouveaux leads de cette catégorie.
Gestion des leads
Liste des leads
Consultez tous les leads capturés dans Dashboard → Leads :
- Les cartes d'aperçu en haut indiquent combien de leads se trouvent dans chaque statut
- Filtrez par statut
- Filtrez par attribution : All Leads, Assigned to me, ou Unassigned
Les leads sont listés du plus récent au plus ancien.
Statuts des leads
| Status | Description |
|---|---|
| New | Vient d'être capturé, pas encore contacté |
| Contacted | Premier contact effectué |
| Qualified | Lead qualifié pour la vente |
| Converted | Le lead est devenu client |
| Lost | Le lead n'a pas été converti |
Détails du lead
Cliquez sur un lead pour voir :
- Toutes les informations capturées
- La conversation source (si disponible)
- Les notes internes
- Les contrôles de statut, de catégorie et d'attribution dans la barre latérale
Attribution des leads
Chaque lead peut être attribué à un membre d'équipe spécifique :
- Ouvrez la vue détaillée du lead
- Utilisez le sélecteur Assign to dans la barre latérale
- Choisissez un membre de l'équipe, ou sélectionnez Unassigned pour effacer l'attribution
- Cliquez sur Save en haut de la page pour appliquer vos modifications
Utilisez le filtre Assigned to me dans la liste des leads pour trouver rapidement vos propres leads.
Ajout de notes
Ajoutez des notes internes aux leads :
- Ouvrez la vue détaillée du lead
- Utilisez la section Notes
- Ajoutez du contexte sur les conversations ou les relances
Suppression des leads
Pour supprimer un lead, ouvrez la vue détaillée du lead et cliquez sur l'icône de la corbeille en haut. Il vous sera demandé de confirmer.
La suppression d'un lead est définitive et ne peut pas être annulée.
Notifications
Notifications push
Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans le tableau de bord :
- Elles apparaissent dans la cloche de notification
- Elles renvoient à la vue d'ensemble des leads
Notifications par e-mail
Les alertes e-mail instantanées incluent :
- Les détails du lead (nom, e-mail, etc.)
- Les informations de catégorie
- Un lien direct vers le lead dans le tableau de bord
Qui est notifié
- Les attributions de catégorie déterminent qui est notifié
- Les propriétaires de l'entreprise reçoivent toutes les notifications si aucune attribution n'existe
Bonnes pratiques
- Gardez les formulaires courts : Ne demandez que les informations essentielles
- Utilisez les champs obligatoires avec discernement : Trop de champs obligatoires réduisent la conversion
- Répondez rapidement : Les leads ont un taux de conversion plus élevé lorsqu'ils sont contactés rapidement
- Utilisez des catégories : Organisez les leads pour un routage efficace
- Ajoutez des notes : Documentez toutes les interactions pour le contexte
- Mettez à jour le statut : Maintenez le statut des leads à jour pour un suivi précis du pipeline
Message de confirmation
Personnalisez le message affiché après la capture d'un lead :
- Allez dans Leads → Settings → Lead Fields
- Modifiez le Confirmation Message
- Par défaut : "Thank you! A team member will contact you shortly."
Accès API
Vous pouvez également travailler avec les leads de manière programmatique via l'API REST — lister les leads, récupérer des leads individuels et exporter tous les leads au format JSON ou CSV. L'accès API est disponible sur les plans payants — voir notre Pricing page.