Lead Management
Lead Management permet à votre chatbot de détecter automatiquement les clients potentiels et de capturer leurs coordonnées. L'IA reconnaît les signaux d'achat et guide les visiteurs à travers un processus fluide de capture de leads.
Enabling Lead Management
Requirements
Lead Management est disponible sur :
- Professional plan and above
- All Agency plans
How It Works
- AI Detection : Le chatbot analyse les conversations pour détecter les signaux d'intention d'achat
- Confirmation : Lorsqu'un signal est détecté, le bot demande si le visiteur souhaite être contacté
- Data Collection : Après confirmation, le bot collecte les champs de lead configurés un par un
- Notification : Les membres de l'équipe reçoivent des notifications push et par email instantanées
Configuring AI Lead Detection
Enable/Disable Detection
Vous pouvez contrôler la détection automatique par IA pour chaque chatbot individuellement :
- Allez dans Dashboard → Leads → Settings
- Sélectionnez l'onglet AI Recognition
- Activez ou désactivez Automatic Lead Detection
La détection automatique des leads est désactivée par défaut pour les nouveaux chatbots. Vous pouvez l'activer manuellement dans les paramètres des Leads lorsque vous êtes prêt à commencer la capture de leads.
Set Sensitivity
La sensibilité de détection détermine à quel point l'intention d'achat doit être nette :
| Level | Description | Recommended for |
|---|---|---|
| High | Détecte même les signaux d'achat faibles | More leads, aggressive lead generation |
| Medium | Détection équilibrée (par défaut) | Most use cases |
| Low | Seulement en cas d'intérêt très clair | High lead quality, less volume |
Lead Detection Signals
L'IA reconnaît ces signaux d'intention d'achat :
| Signal Type | Examples |
|---|---|
| Pricing inquiries | « How much does it cost? », « What's your pricing? » |
| Demo requests | « Can I see a demo? », « I'd like a trial » |
| Implementation questions | « How does integration work? », « What's the setup process? » |
| Competitor comparison | « How do you compare to X? », « Why should I choose you? » |
| Business use cases | Questions spécifiques sur leur cas d'utilisation |
| Purchase intent | « I want to buy », « Sign me up » |
| Urgency signals | « We need this ASAP », « Our current solution expires soon » |
Configuring Lead Fields
Default Fields
Par défaut, les champs suivants sont configurés :
- Name (required)
- Email (required)
- Phone (optional)
- Company (optional)
Customizing Fields
- Allez dans Dashboard → Leads → Settings
- Cliquez sur Lead Fields
- Ajoutez, modifiez ou supprimez des champs selon vos besoins
Field Types
| Type | Description |
|---|---|
| Text | Champ texte sur une seule ligne |
| Adresse email (validée) | |
| Phone | Numéro de téléphone |
| Textarea | Texte multi-lignes |
| Select | Sélection déroulante |
| Checkbox | Option Oui/Non |
| Number | Valeur numérique |
Lead Categories
Organisez les leads avec des catégories pour une meilleure affectation et un meilleur suivi.
Creating Categories
- Allez dans Leads → Settings → Categories
- Cliquez sur Add Category
- Saisissez le nom, la description et la couleur
- Assignez des membres de l'équipe à la catégorie
Category Assignment
- Les leads peuvent être assignés manuellement à des catégories
- Les membres d'équipe assignés à une catégorie reçoivent des notifications pour ces leads
- Les catégories aident à router les leads vers la bonne équipe
User Assignments
Assignez des membres d'équipe pour recevoir des notifications pour des catégories spécifiques :
- Ouvrez une catégorie dans Settings
- Cliquez sur Assign Users
- Sélectionnez les membres d'équipe
- Configurez les préférences de notification :
- Push notifications (icône de cloche dans le dashboard)
- Email notifications (alertes email instantanées)
Managing Leads
Lead List
Consultez tous les leads capturés dans Dashboard → Leads :
- Filtrez par statut, catégorie ou date
- Recherchez par nom, email ou entreprise
- Triez par plus récent ou plus ancien
Lead Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| New | Venu d'être capturé, pas encore contacté |
| Contacted | Premier contact établi |
| Qualified | Le lead est qualifié pour la vente |
| Converted | Le lead est devenu client |
| Lost | Le lead n'a pas été converti |
Lead Details
Cliquez sur un lead pour voir :
- Toutes les informations capturées
- Session de chat source (si disponible)
- Notes internes
- Historique des statuts
Adding Notes
Ajoutez des notes internes aux leads :
- Ouvrez la vue détaillée du lead
- Utilisez la section Notes
- Ajoutez du contexte sur les conversations ou les relances
Notifications
Push Notifications
Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans le dashboard :
- Apparaissent dans l'icône de cloche de notification
- Lien direct vers le lead
Email Notifications
Les alertes email instantanées incluent :
- Détails du lead (nom, email, etc.)
- Informations sur la catégorie
- Lien direct vers le dashboard
Configuring Notifications
Chaque membre d'équipe peut configurer ses préférences :
- Les affectations de catégorie déterminent qui est notifié
- Activez/désactivez push/email pour chaque affectation de catégorie
- Les propriétaires de l'entreprise reçoivent toutes les notifications s'il n'y a aucune affectation
Best Practices
- Keep forms short : Demandez uniquement les informations essentielles
- Use required fields wisely : Trop de champs obligatoires réduisent la conversion
- Respond quickly : Les leads ont un taux de conversion plus élevé lorsqu'ils sont contactés rapidement
- Use categories : Organisez les leads pour un routage efficace
- Add notes : Documentez toutes les interactions pour le contexte
- Update status : Maintenez le statut du lead à jour pour un suivi précis du pipeline
Confirmation Message
Personnalisez le message affiché après la capture d'un lead :
- Allez dans Leads → Settings → Lead Fields
- Modifiez le Confirmation Message
- Par défaut : "Thank you! A team member will contact you shortly."